発注者への請求書のグループ行請求について (ベータ版)

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概要

発注者への請求書の価値表では、「グループ行請求」機能を使用して、次の操作をすばやく行いたい場合に項目を更新できます。

固定ドル ($) 金額を請求し、グループ内の項目に配分します。その金額をグループの項目に均等に配分するオプションがあります。
元の価値表と予算変更の金額を 1 つの項目として請求します。 項目と関連する予算変更を1つずつ編集する代わりに、項目をグループ化して、グループ内のすべての項目を更新できます。

検討事項

グループの項目を更新するには、発注者への請求書の予定価格表の [グループ] 行または [小計] 行にあるこれらのフィールドに値を入力します

この期間に完了した作業 ($)
この期間に完了した作業 (%)
現在までに完了および保管された材料の合計 (%)

詳細

「完了作業: この期間 ($)」の請求

グループの「予定価格」を上限として請求

グループの予定価格まで請求する場合は、グループの小計行にある [完了作業: この期間 ($)] フィールドに固定金額を入力します。Procore は、その固定金額を各項目に比例的に配分します。 Procore は、[ 終了残高] 列の比率を使用して、各項目に配分する比率を決定します。

例

この例では、ユーザーがグループ内の項目に $100,000 を配分したいと考えています。データ入力前は、次のことが当てはまっていました。

項目 2.1.1 は、グループの 予定値の 90% でした。
項目 2.1.2 は、グループの 予定値の 10% でした。
グループの終了残高は $250,000.00 でした。これは、予定価格 ($250,000) から前回の申請から ($) を差し引いたものです ($0.00) 量。

終了残高の 50% ($100,000.00) を分配するグループの項目には、次のようなものがあります。

グループの小計 行の [ 完了作業: この期間 ($)] フィールドに 100,000.00 と入力します。
Procore は $100,000.00 を分配します。金額は次のとおりです。
- 項目 2.1.1 には、その金額の 90.00% (今期 ($)の $90,000.00) が割り当てられます。
- 項目 2.1.2 は、その金額の 10.00% (この期間 ($) の $10,000.00) に割り当てられます。
Procore は、[ 完了した材料と保管された材料の合計] 列を次のように更新します。
- 現在までの合計 ($) は $90,000.00 です。これは項目の予定値の 40.00% です。
- 現在までの合計 (%) は $10,000.00 になりました。これは項目の予定値の 40.00% です。
- 終了残高 は $100,000.00 になりました。

データ入力後、予定価格表は次のようになります。

一部の項目が全額請求された場合の請求

グループ内の 1 つ以上の項目が以前にスケジュール値の 100% で請求されている場合は、グループの小計行にある [完了作業: この期間 ($)] フィールドに固定 ($) 金額を入力します。Procore は、その金額を残りの項目に比例して配分します。 Procore は、[終了残高] 列の比率を使用して、各項目に配分する比率を決定します。

例

この例では、ユーザーはグループ内の項目に $100,000 を配分したいと考えています。ただし、データ入力前は、次のことが当てはまりました。

項目 3.2 は、以前は予定価格の 100% まで請求されていました。
終了までのグループの残高は$200,000.00でした。これは予定値 ($1,100,000.00) です。 完了した作業を差し引いたもの: 前回のアプリケーションから ($900,000.00)。

グループの終了残高の 50% ($100,000.00) を請求するには:

グループの小計 行の [ 完了した作業: この期間 ($)] に 100,000.00 と入力します。
Procore は、次のように $100,000.00 の金額を残りの項目に配分します。
- 項目 3.1 には、今期 ($) の金額の $50,000.00 が割り当てられます。これは予定値の 50.00% です。
- 項目 3.2 には、その金額の $0.00 が割り当てられます。これは予定値の 0.00% です。
- 項目 3.3 には、今期 ($) の金額の $12,500.00 が割り当てられます。これは予定値の 50.00% です。
- 項目 3.4 には、今期 ($) の金額の $2,500.00 が割り当てられます。これは予定値の 50.00% です。
- 項目 3.5 には、今期のその金額の $35,000.00 が割り当てられます。これは予定値の 50.00% です。
Procore は、[完了した材料と保管された材料の合計] フィールドの個々の項目を更新します。また、グループの [小計] 行も次のように更新されます。
- 現在までの合計 ($) は $1,000,000.00 になりました。これは、グループの予定値の90.91%です。
- 現在までの合計(%) は、グループの予定価格の 90.91% です。
- 終了残高が $100,000 になりました。

データ入力後、価値表は次のようになります。

グループへの過剰請求

グループ内のすべての項目がスケジュール値の 100% まで請求されると、Procore は期末残高に比例配分の基準を付けなくなります。各項目に配分する比率を決定するために、Procore は [予定価格] 列の項目の比率を使用します。

例

この例では、ユーザーはグループ内の項目に $550,000.00 を過剰請求したいと考えています。データ入力の前には、次のことが当てはまります。

グループのすべての項目は、以前に予定価格の 100% を請求されています。これは、 予定価格の金額と前回の申請から ($) の金額を比較することによって記録されます。
すべての項目の 終了までの残高 は $0.00 です。

グループを過剰請求するには、次のようにします。

グループの小計 行の[完了作業: この期間 ($)] フィールドに 550,000.00 と入力します。
Procore は、予定価格比率を使用して、$550,000.00 の金額を項目に配分します。また、過大請求された今期 ($) の金額が赤色の情報アイコンとセルの境界線で強調表示されます。
- 項目 3.1 には、今期 ($) のその金額の $50,000.00 が割り当てられます。これは予定値の 150.00% です。
- 項目 3.2 には、今期のその金額の $450,000.00 が割り当てられます。これは予定値の 150.00% です。
- 項目 3.3 には、今期 ($) の金額の $12,500.00 が割り当てられます。これは予定値の 150.00% です。
- 項目 3.4 には、今期 ($) のその金額の $2,500.00 が割り当てられます。これは予定値の 150.00% です。
- 項目 3.5 には、今期 ($) の金額の $35,000.00 が割り当てられます。これは予定値の 150.00% です。
Procore は、[完了した材料と保管された材料の合計] フィールドの個々の項目を更新します。また、グループの [小計 ] 行も次のように更新されます。
- 現在までの合計($)は$1,650,000.000です。これは、グループの予定値の 150% です。
- 現在までの合計 (%) は、グループの予定価格の $150.00% になりました。
- 終了残高は現在 ($550,000.00) です。括弧内は、過剰請求された金額を示します。

データ入力後、価値表は次のようになります。

下請業者請求書/直接費からの事前入力された費用を使用した請求

グループの項目に下請業者請求書または直接費からの事前入力済み費用が含まれており (「上流部門請求書の金額を Procore が自動的に完了するにはどうすればよいですか?」を参照)、ユーザーがグループの小計行の [完了作業: 今期 ($)] 金額を更新すると、項目の事前入力済み金額は残ります。各項目に配分する比率を決定するために、Procore は適切な項目に対して事前入力された金額をカウントし、[終了残高 ] 列の項目の比率を使用します。

例

この例では、ユーザーは下請業者請求書から事前に入力された費用よりも $1,000.00 多く請求したいと考えています。データ入力前は、次のことが当てはまっていました。

項目 3.1 には、下請業者請求書から $75,000.00 が事前に入力されています。

施主への請求書に事前に入力された金額とは異なる金額で請求するには:

グループの [小計] 行の [完了作業: この期間 ($)] フィールドに、既存の値に新しい値を入力します。
手記： この例では、 76,000.00 と入力して、事前入力された $75,000.00 の金額に $1,000.00 を追加しました
Procore は、次のように、終了残高の比率に基づいて、追加の $1,000.00 の金額を配分します。
- 項目 3.1 には、予定値の 75.02% である $75,024.39 が [今期 ($)] フィールドに割り当てられます。これは、$75,000.00 の事前入力額に、配布される $1,000.00 に対する追加の $24.39 を加えた金額です。
- 項目 3.2 には $1,000.00 のうち $878.05 が割り当てられます。この期間 ($) は、予定値の 0.10% です。
- 項目 3.3 には $1,000.00 のうち $24.39 が割り当てられます。この期間 ($) は、予定値の 0.10% です。
- 項目 3.4 には、今期の $1,000.00 ($) の $4.88 が割り当てられます。これは 予定値 の 0.10% です。
- 項目 3.5 には $1,000.00 のうち $68.29 が割り当てられます。この期間 ($) は、予定値の 0.10% です。
Procore は、[完了した材料と保管された材料の合計] フィールドの個々の項目を更新します。また、グループの [小計] 行も次のように更新されます。
- 現在までの合計 ($) は $76,000.00 です。これは、グループの予定値の6.91%です。
- 現在までの合計(%) は、グループの予定値の 6.91% です。
- 終了残高は $1,024,000.00 になりました。

データ入力後、価値表は次のようになります。

billing-with-prefilled-costs-from-sub-invoices-direct-costs.png

「完了作業: この期間 (%)」の請求

[完了した作業: この期間 (%)] 列にパーセント (%) を入力すると、[完了した作業: この期間 ($)] 列のドル ($) 金額が自動的に計算されます。「「完了作業: この期間 ($)」の請求で説明されているように、ユーザーはグループの小計行の [完了作業: この期間 (%)] にパーセント (%) を入力できます。各項目に配分する比率を決定するために、Procore は [終了までのバランス] 列の項目の比率を使用します。

ヒント

グループ内のすべての項目に対して一貫した金額を請求したいですか? グループ内のすべての項目に対して同じパーセント (%) の金額を請求するには (前回の請求で使用された割合に関係なく)、項目のチェックボックスをオンにして値を編集します。 表示されるパネルで、[ 完了作業: この期間 (%) ] ボックスに目的のパーセント値を入力します。

例

この例では、ユーザーはグループの予定価格の 10.00% を請求したいと考えています。データ入力前は、次のことが当てはまっていました。

項目 3.2 は、以前は予定価格の 100% まで請求されていました。
終了までのグループの残高は$200,000.00でした。これは予定値 ($1,100,000.00) です。 完了した作業を差し引いたもの: 前回のアプリケーションから ($900,000.00)。

グループ化された各項目の 予定価格の 10% を請求するには:

グループの小計行の [完了した作業: この期間 (%)] フィールドに「10 」と入力します。
Procore は 10% ($110,000.00) を分配します。を次のように項目に追加します。
- 項目 3.1 には、予定値の 55.00% である今期の金額 ($) の $55,000.00 が割り当てられます。
- 項目 3.2 には、予定価格の 0.00% の金額 ($) 0.00% が割り当てられます。
- 項目 3.3 には、予定価格の 55.00% である今期の金額 ($) の $13,750.00 が割り当てられます。
- 項目 3.4 には、予定値の 55.00% である今期の金額 ($) の $2,750.00 が割り当てられます。
- 項目 3.5 には、今期の金額 ($) の $38,500.00 が割り当てられます。これは予定値の 55.00% です。
Procore は、[完了した材料と保管された材料の合計] フィールドの個々の項目を更新します。また、グループの [小計] 行も次のように更新されます。
- 現在までの合計 ($) は $1,010,000.00 になりました。これは、グループの予定値の 91.82% です。
- 現在までの合計(%) は、グループの予定値の 91.82% です。
- 終了残高は $90,000.00 になりました。

データ入力後、価値表は次のようになります。

請求「現在までの合計 (%)」

[ 完了および保管資材の合計: 現在までの合計 (%)] 列にパーセント (%) を入力すると、[完了および保管資材の合計: 今期 ($)] 列にドル ($) の金額が自動的に計算されます。「完了作業: この期間 ($)」の請求で説明されているように、ユーザーはグループの小計行の [この期間 (%)] にパーセント (%) を入力できます。各項目に配分する比率を決定するために、Procore は [終了までのバランス] 列の項目の比率を使用します。

ヒント

グループ内のすべての項目に対して一貫した金額を請求したいですか? グループ内のすべての項目に対して同じパーセント (%) の金額を請求するには (前回の請求で使用された割合に関係なく)、項目のチェックボックスをオンにして値を編集します。 表示されるパネルで、[ Total Completed & Stored Materials: This Period (%) ] ボックスに目的のパーセント値を入力します。

例

この例では、ユーザーはグループの予定価格の 85.00% を請求したいと考えています。データ入力前は、次のことが当てはまっていました。

項目 3.2 は、以前は予定価格の 100% まで請求されていました。
終了までのグループの残高は$200,000.00でした。これは予定値 ($1,100,000.00) です。 完了した作業を差し引いたもの: 前回のアプリケーションから ($900,000.00)。

グループ化された各項目の 予定価格の 85% を請求するには:

グループの [ 小計] 行の [ 完了および保管資材の合計: 現在までの合計 (%)] フィールドに「 85 」と入力します。
Procore は、[ 完了した作業: 今期 ($)] 列と [今期 (%)] 列の項目に比例して、次のように $35,000.00 を配分します。
- 項目 3.1 には、予定値の 17.50% (今期の $17,500.00) が割り当てられます。
- 項目 3.2 には、予定値の 0.00% 、つまり今期の $0.00 ($) が割り当てられます。
- 項目 3.3 には、予定値の 17.50% (今期の $4,375.00) が割り当てられます。
- 項目 3.4 には、予定値の 17.50% (今期 ($)の $875.00) が割り当てられます。
- 項目 3.5 には、予定値の 17.50% (今期の $12,250.00) が割り当てられます。
Procore は、[完了した材料と保管された材料の合計] フィールドの個々の項目を更新します。また、グループの [小計] 行も次のように更新されます。
- 現在までの合計 ($) は $935,000.00 です。これは、グループの予定値の 85.00% です。
- 現在までの合計 (%) は、グループの予定値の 85.00% になりました。
- 終了残高は $165,000.00 になりました。

データ入力後、価値表は次のようになります。

詳細

予定値が $0 の場合

グループの項目を計算して更新するには、請求書管理ツールのアルゴリズムで $0.00 より大きい 予定値 が必要です。 予定価格が $0.00 のときにすべての項目を請求するには、グループのすべての項目のチェックボックスをオンにし、[値を編集] ボタンをクリックして、サイドパネルで一括更新を実行することをお勧めします。

丸め

グループのすべての項目に分割できない金額は、グループ内の 1 つの項目に割り当てられます。