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Procore

下請業者請求書の保留金を Procore で設定および解除するにはどうすればよいですか?

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 Procore 内部のみ

このよくある質問では、下請業者請求書のみの最新化されたエクスペリエンスの手順について詳しく説明します。従来の体験をまだ使用している Procore の顧客の場合は、「下請業者請求書に保留金を設定または解除する (レガシー)」を参照してください。

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

背景

In Procore, the term Retainage refers to the practice of withholding of a portion of a contract amount until the work is deemed satisfactorily complete. The withheld amount is specified in an agreement between the contracting party (the party paying for the work) and a contracted party (the person or company performing the work).  A common practice is to withhold 5-10% of a contract's total value until a milestone is reached. Then, the withheld amount can be released as a progress payment. When work is substantially complete, the withheld amount can be released as a final payment. 

答え

請求書に対する保留金の設定と解除は、請負業者が潜在的な損失を被るのを防ぎ、下請業者による高品質の作業を保証するのに役立ちます。下請業者請求書の保留金を設定または解除するには、請求書管理者である必要があります。

保留金を設定する

下請業者請求書の予定価格表の１つ以上の項目に保留金をセットするには:

  1. 請求書管理ツールに移動します。
  2. [下請業者] タブをクリックします。
  3. 編集する下請業者請求書を見つけます。
  4. [請求書番号] リンクをクリックして開きます。
     ヒント
    または、委託契約・発注管理ツールに移動し、目的の委託契約・発注を開いて、[請求書] タブをクリックすることもできます。次に、[請求書番号] リンクをクリックして開きます。
  5. 請求書の [予定価格表] までスクロールします。
  6. [編集する] をクリックします。
  7. １つ以上の項目のチェックボックスをオンにして、[値を編集] ボタンをクリックします。
    これにより、[値を編集] パネルが開きます。
  8. [今期の作業保留金 (%)] ボックスに値を入力し、選択した項目に対して源泉徴収する金額をセットします。
  9. [適用] をクリックします。
例

たとえば、最初の請求書の選択した項目に対して 10% の保留金を源泉徴収するには、[値を編集] パネルの [今期の作業保留金 (%)] ボックスに「10」と入力します。[適用] をクリックした後:

  • 最初の項目の [現在までに完了・保管された合計金額 ($)] は $500.00 USD に更新します。Procore は源泉徴収額を計算し、[今期の保留金 ($)] の値を $50.00 USD に更新します。
  • 2 番目の項目の [ 現在までに完了・保管された合計金額 ($)」 ] は $2,096.25 USD です。Procore は、源泉徴収額を計算して、[今期の保留金 ($) ]」 の値を $209.63USDです。

    first-invoice-set-retainage.png

Procore は、各項目の右端にある [合計保留金] 列を更新し、この請求書の項目の合計保留金額を表示します。システムは、[合計保留金] 列の小計行と、請求書の下部にある [保留金] 合計も更新します。この例では、各項目の源泉徴収額はそれぞれ $50.00 USD と $209.63 USD で、請求書の [保留金] 合計は $259.63 USD になります。

保留金を解除する

下請業者請求書の予定価格表の１つ以上の項目の保留金を解除するには、以下を実行します:

  1. 請求書管理ツールに移動します。
  2. [下請業者] タブをクリックします。
  3. 編集する下請業者請求書を見つけます。
  4. [請求書番号] リンクをクリックして開きます。
  5. 請求書の [予定価格表] までスクロールします。
  6. [編集する] をクリックします。
  7. １つ以上の項目のチェックボックスをオンにして、[値を編集] ボタンをクリックします。
  8. 選択した項目に対して解除する保留金の金額をセットするには、[解除する保留金 (%)] ボックスに値を入力します。
  9. [適用] をクリックします。
例

次の請求周期の委託契約・発注に対して新しい請求書を作成する場合、Procore は以前の請求書のデータの一部を新しい請求書に自動的に入力することに注意してください。

from-previous-invoice.png

この例では、下請業者は作業を 100% 完了しているため、前回の請求書で差し引かれた保留金の 100% が解放されます。保留金の 100% を解放するには、[値を編集] パネルの [現在までに完了・保管された合計 (%)] ボックスに 100 と入力します。[適用] をクリックすると、Procore はハイライト表示された値を更新し、前回の請求書で差し引かれた保留金の 100%、つまり $259.63 USD を解放します。

release-retainage-values.png

関連項目