メインコンテンツへスキップ
Procore

下請業者請求書の保留金を Procore で設定および解除するにはどうすればよいですか?

  1. 最後の更新
    2025年3月27日
  2. PDFとして保存
 米国の Procore 顧客向け

flag-us.png会社が「発注者 English」または「専門業者 English」のポイントオブビュー ディクショナリを適用すると、ユーザー インターフェイスに異なるツール名と用語の変更が表示されます。ディクショナリ オプションを適用する方法を学習します。

  • 違いを確認するには:表示/非表示 

    • この表は、プロジェクト会計の視点辞書全体でのツール名 (太字) と用語の違いを示しています。これらの辞書は米国英語のみで利用可能です。既定の辞書は総合工事業者向けに設計されているため、他の辞書オプションにアクセスするには、会社の Procore 管理者およびProcore 連絡先と協力する必要があります。

      ゼネコン

      英語 (米国) - デフォルト

      発注者

      英語 (オーナー用語 V2)

      専門請負業者

      英語（専門工事業者用語）
      請求書管理 請求書管理 進捗請求
      発注者 資金調達 発注者
      発注者/クライアント 発注者/クライアント GC/クライアント
      元請契約変更指示 資金調達の変更指示 クライアント契約変更命令
      元請契約 資金調達 クライアント契約
      収益 資金調達 収益
      下請 契約 下請
      下請業者 請負業者 下請業者
      下請金額明細 (SSOV) 請負業者価値表 (CSOV) 下請金額明細 (SSOV)

背景

答え

請求書に対する保留金の設定と解除は、請負業者が潜在的な損失を被るのを防ぎ、下請業者による高品質の作業を保証するのに役立ちます。下請業者請求書の保留金を設定または解除するには、請求書管理者である必要があります。

保留金を設定する

下請業者請求書の予定価格表の１つ以上の項目に保留金をセットするには:

  1. 請求書管理ツールに移動します。
  2. [下請業者] タブをクリックします。
  3. 編集する下請業者請求書を見つけます。
  4. [請求書番号] リンクをクリックして開きます。
     ヒント
    または、委託契約・発注管理ツールに移動し、目的の委託契約・発注を開いて、[請求書] タブをクリックすることもできます。次に、[請求書番号] リンクをクリックして開きます。
  5. 請求書の [予定価格表] までスクロールします。
  6. [編集する] をクリックします。
  7. １つ以上の項目のチェックボックスをオンにして、[値を編集] ボタンをクリックします。
    これにより、[値を編集] パネルが開きます。
  8. [今期の作業保留金 (%)] ボックスに値を入力し、選択した項目に対して源泉徴収する金額をセットします。
  9. [適用] をクリックします。
例

たとえば、最初の請求書の選択した項目に対して 10% の保留金を源泉徴収するには、[値を編集] パネルの [今期の作業保留金 (%)] ボックスに「10」と入力します。[適用] をクリックした後:

  • 最初の項目の [現在までに完了・保管された合計金額 ($)] は $500.00 USD に更新します。Procore は源泉徴収額を計算し、[今期の保留金 ($)] の値を $50.00 USD に更新します。
  • ２番目の項目の [現在までに完了・保管された合計金額 ($)」] は $2,096.25 USD です。Procore は、源泉徴収額を計算して、[今期の保留金 ($)]」 の値を $209.63USD に更新します。

    first-invoice-set-retainage.png

Procore は、各項目の右端にある [合計保留金] 列を更新し、この請求書の項目の合計保留金額を表示します。システムは、[合計保留金] 列の小計行と、請求書の下部にある [保留金] 合計も更新します。この例では、各項目の源泉徴収額はそれぞれ $50.00 USD と $209.63 USD で、請求書の [保留金] 合計は $259.63 USD になります。

保留金を解除する

下請業者請求書の予定価格表の１つ以上の項目の保留金を解除するには、以下を実行します:

  1. 請求書管理ツールに移動します。
  2. [下請業者] タブをクリックします。
  3. 編集する下請業者請求書を見つけます。
  4. [請求書番号] リンクをクリックして開きます。
  5. 請求書の [予定価格表] までスクロールします。
  6. [編集する] をクリックします。
  7. １つ以上の項目のチェックボックスをオンにして、[値を編集] ボタンをクリックします。
  8. 選択した項目に対して解除する保留金の金額をセットするには、[解除する保留金 (%)] ボックスに値を入力します。
  9. [適用] をクリックします。
例

次の請求周期の委託契約・発注に対して新しい請求書を作成する場合、Procore は以前の請求書のデータの一部を新しい請求書に自動的に入力することに注意してください。

from-previous-invoice.png

この例では、下請業者は作業を 100% 完了しているため、前回の請求書で差し引かれた保留金の 100% が解放されます。保留金の 100% を解放するには、[値を編集] パネルの [現在までに完了・保管された合計 (%)] ボックスに 100 と入力します。[適用] をクリックすると、Procore はハイライト表示された値を更新し、前回の請求書で差し引かれた保留金の 100%、つまり $259.63 USD を解放します。

release-retainage-values.png