発注者への請求書発行時にカスタム フィールドのセットを作成する

構成可能なフィールドのセットとカスタム フィールドを使用して発注者への請求書をカスタマイズできるようになり、データの追跡とレポート作成をより詳細に制御できるようになりました。この新しいエクスペリエンスは従来のツールの機能と連携しており、PDF エクスポート テンプレートに自動的に入力される固有の特定の詳細をキャプチャできます。

• 請求書の事前入力時のエラーを防ぐために、施主への請求書の追加フィールドを「必須」にすることはできません。

• フィールドのセットには、最大 30 個のカスタム フィールドを追加できます。

• フィールドのセットを管理するには、会社レベルの管理者ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。

この機能を使用するには、プロジェクト請求書管理ツールを有効にし、発注者への請求書管理ベータ版に参加してください。

1. 会社レベルの管理者ツールに移動します。

2. [ ツール設定] で、[ 請求書管理] をクリックします。

3. [ フィールドのセット ] タブをクリックします。

4. [ 発注者への請求書 ] セクションの下。

5. [ フィールドのセットの作成 ] をクリックし、[ 発注者への請求書 ] を選択して新しいフィールドのセットを開始するか、既存のフィールドのセットの横にある [ 編集 ] をクリックします。

6. カスタム フィールドを追加するには:

   • フィールドを追加するセクションまでスクロールします。

   • [ カスタム フィールドの追加] をクリックします。

   • [新規作成] または [既存から選択] を選択します。

   • フィールド名、タイプ、説明などのフィールドの情報を入力します。
     注: 発注者への請求書フィールドでは、「必須」チェックボックスは使用できません。

7. 「 作成 」をクリックし、「変更の保存」をクリックして変更を適用します。