発注者への請求書の DocuSign® を更新して設定する

目的

発注者への請求書の DocuSign® を更新して設定すること。

背景

DocuSign® アカウントをお持ちの場合は、Procore で署名済み文書のステータスを追跡できます。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 請求書管理者である必要があります。
• 要件:
  • Procore の署名イニシエーターは、アクティブな DocuSign® アカウントを持っている必要があります。 「DocuSign® アカウントを取得するにはどうすればよいですか?」を参照してください。 およびプロジェクト発注者と下請業者には DocuSign® アカウントが必要ですか?
• 追加情報:
  • Procore から DocuSign® にサインインすると、再度サインインする必要はありません。

前提条件

• 会社の Procore アカウントで DocuSign® 統合を有効にする
• Procore プロジェクトでの DocuSign® 統合の有効化または無効化
• 施主への請求書を作成する

ステップ

1. プロジェクトの請求書管理ツールに移動します。
2. [ 発注者] タブで、使用する元請契約を選択します。
3. [請求書] タブをクリックします。
4. DocuSign® を使用するために更新する請求書の横にある [ 編集 ] をクリックします。
5. [ DocuSign の更新と設定 ] ボタンをクリックします。
   
   
6. 以前に Procore から DocuSign® にログインしたことがない場合は、次の手順を実行します。
   1. DocuSign® の電子メール アドレスを入力します。
      
      
      
   2. [続行] をクリックします。
   3. パスワードを入力します。
   4. 「 ログイン」をクリックします。
7. DocuSign® にアクセスすると、Procore の契約 PDF が DocuSign® の文書として事前入力されますが、独自の文書を追加することもできます。
8. 文書をアップロードするには、次のいずれかのオプションを選択します。
   • アップロードする
   • テンプレートを使用する
   • クラウドから取得
9. カスタム フォームを使用していない場合は、DocuSign® によって受信者が自動的に入力されます。これらの受信者を使用することを選択した場合、DocuSign®は署名タグも正しい位置に配置します。
   
   
10. [ 送信 ] をクリックして、署名用に文書を送信します。
    
    

関連項目

• DocuSign®