設定を構成する: 会社レベルの請求書管理

請求書管理者は、チーム メンバーが Procore プロジェクトで請求書を作成する前に、会社レベルの請求書管理ツール設定を構成する必要があります。会社請求書の構成設定は、最新のインターフェイスで更新されました。この改善により、パフォーマンスが向上し、グローバル設定の管理が合理化され、ポートフォリオ全体でプロセスがより迅速かつ直感的になります。

• 必要なユーザー権限

• 会社アカウントで請求書管理ツールがアクティブであることを確認します。

• プロジェクトでカスタム フィールドを使用するには、フィールドを構成可能なフィールドのセットに追加してから、1 つ以上のプロジェクトに適用する必要があります。「 構成可能なフィールドのセットとは何ですか? どの Procore ツールがそれらをサポートしていますか?」を参照してください。

1. [会社レベル 管理者] ツールに移動します。

2. [ ツール設定] で、[ 請求書管理] をクリックします。

3. 次のいずれかのタブをクリックして設定を管理します。

   • 設定: 請求書管理のルールと既定値を設定します。詳細については、「自動請求書番号付け」を参照してください。

   • フィールド セット: フィールドのグループ化方法と表示方法を管理します。詳細については、「 新しい構成可能なフィールドのセットを作成する」を参照してください。

   • カスタムフィールド: 会社のカスタムフィールドを作成または編集します。詳細については、「新しいカスタム フィールドを作成する」を参照してください。

4. 必要に応じて必須フィールドに入力します。

5. [ 更新 ] をクリックして変更を保存します。

メモ： [ フィールド セット ] タブを使用して、請求プロセスに必要なものだけをチームに表示します。