委託契約・発注請求書の自動番号付け
バックグラウンド
自動委託契約・発注請求書番号付けにより、会社は、新しく作成されたすべての委託契約・発注/下請業者請求書に対して会社レベルの番号付けスキームを定義できます。この自動化により、手動入力が減り、一貫性が確保され、すべての請求書にわたる財務業務が合理化されます。
考慮すべきこと
ステップス
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管理者権限で Procore アカウントにログインします。
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[管理者] > [ツール設定] > [請求書管理] に移動します。
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請求書管理の設定で、[設定] タブをクリックします。
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[下請業者請求書管理] セクションで、[請求書番号付け] 設定と [形式プレビュー] パネルを見つけます。
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[編集] をクリックして請求書番号形式を開きます。
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請求書番号をプレビューします。[プレビュー] を使用して形式を確認します。番号は、開始値に基づいてプレビューに順番に表示されます。
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各構成要素の最初または最後の 5 文字を使用して、必要な構成要素を希望の順序で追加および配置することにより、請求書番号形式を構成します。請求書番号に含める構成要素を選択します。オプションは次のとおりです。
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請求書の位置 - 位置番号は削除できません。
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委託契約・発注番号: 委託契約・発注番号を使用します。
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請求周期 - 請求周期を使用します。
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請求周期終了日 - 請求書請求終了日を使用します。
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請求周期番号 - 請求書請求周期番号を使用します。
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カスタム・テキスト: 固定テキスト(INV、BILL、Codeなど)を入力します。
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保留金条件付き - 選択したプロパティ形式に基づきます。
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プロジェクト番号 - プロジェクト番号を使用します。
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コンポーネントセパレーターを構成して、各コンポーネントの分離方法を定義します。ドロップダウンリストからコンポーネントセパレータを選択します。
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ダッシュ (-)
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ポイント (.)
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スラッシュ (/)
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アンダースコア (_)
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何一つ
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各コンポーネントの文字を設定します。請求書番号に含める構成要素を選択します。オプションには次のものが含まれます。
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形式
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長さ
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請求書の位置
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文字
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注: 必要に応じて、コンポーネントを配置し、書式設定オプションを設定します。
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システムは、請求書番号の合計文字数を検証します。
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注: ERP システムで最大文字数が指定されている場合、Procore はそれを適用します。それ以外の場合、既定の制限は 100 文字です。
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フォーマットのプレビューを見直して、要件を満たしていることを確認します。
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[保存] をクリックして、番号付けスキームを適用します。
メモ：-
これらの請求書の請求書番号は自動生成され、編集できません。
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新しい番号付けスキームは、新しく作成されたすべての委託契約・発注/下請業者請求書に適用されるようになります。
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