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Procore

元請契約の価値表を更新

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存

目的

契約の価値表 (SOV) の項目を更新するさまざまな方法を説明する。

背景

契約を作成した後、次の 3 つの方法から選択して、項目を契約の予定価格表に更新できます。

  • 予定価格表に項目を追加する
    契約の予定価格表に数項目しかない場合、または新しい明細項目を予定価格表に手動で追加する場合は、[明細行の追加] ボタンを使用して各予定価格表項目を手動で入力します。
  • プロジェクトの予算から予定価格表を作成する
    予算項目に合わせて契約の予定価格表を構成する場合、Procore には、Procore の予算ツールから直接予定価格表項目をインポートするオプションが用意されています。この方法では、プロジェクトの予算項目をデータ ソースとして使用して、契約の予定価格表が自動的に作成されます。
  • CSV ファイルから予定価格表をインポートする
    Microsoft Excel などのスプレッドシート プログラムを使用して契約の予定価格表を作成する場合は、契約のテーブル構造に一致する空のテンプレートをダウンロードし、予定価格表の明細項目をスプレッドシートに追加し、ファイルをカンマ区切り値 (CSV) ファイル形式で保存してから、明細項目をインポートできます。 また、インポート プロセスを使用して、契約の予定価格表の既存のすべての項目を置き換えたり、既存の項目を保持して追加の項目を追加したりすることもできます。

考慮すべきこと

 重要
著者注: 以下の「(1) 元請契約の価値表を更新する」の「考慮すべき点」の内容も、(2) プロジェクト予算から元請契約予定価格表を作成するの「考慮すべきこと」セクションにコピーして貼り付ける必要があります。Mindtouchの再帰の問題のため、コンテンツの再利用ブロックを(2)に追加できません。

前提条件

ステップ

契約の予定価格表の項目を追加および更新するには、いくつかの方法があります。

新しい元請契約の会計処理法の設定

既定では、新しい元請契約は「金額ベース」の会計処理法を使用するように設定されています。ユーザーは、[ 単位/数量に変更 ] ボタンをクリックすることで、これを「単位/数量ベース」に変更できます。Procore では、契約または資金調達の会計処理法によって、請求書の項目の処理方法が決まります。項目の一括金額を使用する金額ベースの会計ですが、単位/数量ベースの会計では、数量と単価を使用して合計を計算します。契約の会計処理法が設定され、明細項目が作成されると、変更できません

prime-contract-default-accounting-method.png

予定価格表に項目を追加する

  1. Navigate to the project's Prime Contracts tool.
  2. Locate the contract to update and click its Number link. 
  3. Click the Schedule of Values tab.
  4. Click Add Line.
  5. Complete the data entry as follows:
    1. Budget Code
      Select a budget code or click Create Budget Code. See What is a budget code in Procore's WBS? 
    2. Description
      Enter a description for the line item. For example, type: Monthly Service Fee
    3. Qty
      Enter the number of units.
    4. UOM
      Select a Unit of Measure (UOM) from the drop-down list. To learn about the default selections in this list, see Which units of measure are included in Procore's master list? and Add a Unit of Measure to the Unit of Measure Master List.
    5. Unit Cost
      Enter the cost per unit in this box. You'll notice that the value in this column contains four (4) decimal points (for example, $0.0000) to allow you to enter the specific value required to calculate accurate pricing. 
      Example
      If you are buying 50,000 units for $1,006,625.00, you would enter a unit price of $20.1325. 
    6. Amount
      The system automatically calculates the subtotal for you, based on the Qty, UOM, and Unit Cost entries. 
  6. Repeat the above steps for all line items.
     Tip
    Want to arrange the line items on your schedule of values into groups? Click the Add Group menu and select the desired grouping options. The default options include Cost Code, Cost Type, Sub Job (if enabled), as well as any custom segments that have been added for your company or project. See What are Segments and Segment Items. 
  7. Choose one of these options:
    • Click Save
      OR
    • Click Save & Email.  

プロジェクトの予算から予定価格表を作成する

 注

以下で説明するように、プロジェクトの予算から契約の予定価格表を作成する場合は、契約の予定価格表が空白であることを確認してください。 以下の手順は、予定価格表の項目がゼロ (0) の場合にのみ使用できます。 また、次のことも行う必要があります。

  1. Navigate to the project's Prime Contracts tool. 
  2. Locate the contract to update. Then click its Number link.
  3. Click the Schedule of Values tab.
  4. ​Below the 'Schedule of Values' table, click Import. Then choose SOV from Budget from the drop-down menu.

    import-sov-from-budget.png
     
  5. In the 'Import Schedule of Values from Budget?' window, click Import. 
    • If the SOV is blank, the following message appears. 

      import-sov-blank.png
    • If the SOV has existing line items, all existing line items will be replaced with the line items in the budget.
      import-sov-from-budget-window.png

      Procore replaces any existing line items on the Schedule of Values with the line items current in the project's budget. This can take several minutes. Once the import is complete, a GREEN banner appears to indicate the action was successful and the line items appear in the 'Schedule of Values' table. 

CSV ファイルから予定価格表をインポートする

  • Download a CSV Template
  • Add Line Items to a CSV Template
  • Import the Completed CSV Template to Procore

Download a CSV Template

  1. Navigate to the Prime Contracts tool. 
  2. In the table, click a Number link to open the contract.
  3. Under the General tab, click Schedule of Values.
  4. In the Schedule of Values card, click Edit. 
    This places the SOV into edit mode
  5. Below the table, click Import and choose SOV from CSV.
    This opens the Import Schedule of Values from CSV window. 

    prime-import-sov-from-csv.png
     
  6. Expand Customize CSV Delimiter.
  7. Choose a delimiter for the template file: Comma or Semicolon.
    The system's default option is Comma. 
  8. Click Download CSV Template and choose: Blank Template or Template with Existing Line Items. 
    The downloads the selected template to your web browser's configured location. 

Add Line Items to a CSV Template

  1. Open the downloaded template in a spreadsheet editor.
  2. Enter the line item data using the appropriate accounting method for the prime contract. See How do I set the accounting method for a contract or funding?

Import the Completed CSV Template to Procore

  1. Navigate to the Prime Contracts tool. 
  2. In the table, click a Number link to open the contract.
  3. Under the General tab, click Schedule of Values.
  4. In the Schedule of Values card, click Edit. 
    This places the SOV into edit mode.
  5. Below the table, click Import and choose SOV from CSV.
    This opens the Import Schedule of Values from CSV window. 

    prime-import-sov-from-csv.png
  6. Upload the file as follows:
    • Click Upload File and select the completed template to upload.
      OR
    • Drag-and-drop the completed template to the CSV File area.
  7. Depending on the state of your prime contract, choose the appropriate option:
    • To add more line items to the prime contract, select Add Additional Line Items, then click Import. 
    • To replace all existing line items on the prime contract with the template, select Replace Existing Line Items, then click Import.

Procore imports the template and displays a success banner. If you see an error message, click Show Error to learn why the import failed. 

 

If you would like to learn more about Procore's prime contract software and how it can help your business, please visit our construction contract management software product page icon-external-link.png.