元請契約の詳細設定を編集する
目的
元請契約ツールの [詳細設定] タブのコントロールを使用して、 元請契約の詳細設定を更新すること。
背景
元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーの場合、以下の手順は、プロジェクトの元請契約の詳細設定を編集する方法を示しています。 これには、価値表 (SOV) の会計処理法の選択、財務マークアップの有効化、発注者への請求書設定、コメント設定、および支払い設定が含まれます。 これらの詳細設定に加えて、追加の契約構成設定は、ツールの [設定の構成] ページにあります。「 設定を構成する: 元請契約」を参照してください。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトの元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 追加情報:
- 追加の契約構成設定は、ツールの [設定の構成] ページにあります。「 設定を構成する: 元請契約」を参照してください。
前提条件
ステップ
- プロジェクトの [元請契約] ツールに移動します。
- 連携する元請契約を見つけます。 次に、その 番号 リンクをクリックします。
- [詳細設定] をクリックします。
注: ブラウザ ウィンドウが全画面モードでない場合は、[詳細設定] > [詳細設定] を選択します。 - [編集] をクリックします。
- [ 価値表設定] で、以下を設定します。
- 会計処理法。 「金額ベース」または「単位/数量ベース」を選択します。1つ以上の項目を作成した後は、この設定を変更できません。 「契約または資金調達の会計処理法を設定するにはどうすればよいですか?」を参照してください。 金額ベースと単位/数量ベースの違いの詳細については、を参照してください。
- [財務マークアップ設定] で、以下を設定します。
- 財務マークアップを有効にします。 このボックスにチェックマークを入れると、元請契約変更指示でのみ財務マークアップが有効になります。 詳細については、「 元請契約変更指示に財務マークアップを追加する」を参照してください。
- [ 発注者への請求書設定] で、次のように設定します。
- 発注者への請求書を有効にします。 このボックスにチェックマークを入れると、元請契約で発注者への請求書が有効になります。
- 完了した作業保留金を有効にします。 このボックスにチェックマークを入れると、元請契約変更指示で完了作業の保留金が有効になります。
- 保管資材保留金を有効にします。 このボックスにチェックマークを入れると、元請契約変更指示で保管資材保留金が有効になります
- 変更指示に表示する詳細レベル。 ここで選択した詳細レベルによって、所有者請求書の [詳細] タブに変更指示がどのように表示されるかが決まります。 この設定は、表示モードと印刷モードの請求書に影響します。「 プロジェクト会計のさまざまな変更指示の階層設定とは何ですか?」を参照してください。 情報の入力と編集は、常に指定された項目の詳細レベルで行います。 次のいずれかを選択します。
- 元請契約変更指示 (PCCO)
- 変更指示案 (PCO)
- 各変更指示案 (PCO) の項目。 これがデフォルトの設定です。
- 発注者が発注者への請求書を承認する場合、下請業者請求書を承認します。 このボックスにチェックマークを入れると、発注者が発注者への請求書を承認すると、下請業者請求書も承認されます。 この機能は、発注者への請求書に請求書が事前に入力されている場合にのみ有効になります。 施主への請求書が事前に入力される方法については、「 施主への請求書を作成する」を参照してください。
- PDF に費用コードを表示します。 PDF に費用コードを表示するには、このボックスにチェックマークを入れます。 [構成可能な PDF] タブには費用コード列はありませんが、費用コードでグループ化されている場合、費用コードはヘッダーに表示されます。
- [ 支払い設定] で、次のように設定します。
- [コメント] を有効にします。 このボックスにチェックマークを入れると、[コメント] タブが表示されます。 コメントを残すことができるのは、元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみです。
- 支払いを有効にします。 このボックスにチェックマークを入れると、元請契約での支払いが有効になります。
- [保存する] をクリックします。