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Procore

設定を構成する: 元請契約

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目的

プロジェクトの元請契約ツールの詳細設定を構成すること。

背景

Procore プロジェクトを設定する場合、元請契約ツールの「管理者」権限を持つユーザーは、まず以下の手順を使用して、ツールのユーザー向けにツールの設定を構成します。 ユーザーは 1 つのプロジェクトで 1 つの元請契約 または 複数の元請契約 を作成できるため ( 「元請契約の作成」を参照)、以下の設定がプロジェクト内のすべての元請契約にグローバルに適用されます。

  • 契約の構成。 プロジェクトの元請契約変更指示階層の数を定義し、元請契約ツールの「標準」権限を持つユーザーに付与するオプション、変更指示案を作成する権限、および価値表 (SOV) を編集可能にするかどうかを選択する機能を提供します。
  • 既定のディストリビューション。 元請契約ツールの電子メール通知配信にデフォルトに含めるユーザーを指定します。
  • 資金源。 元請契約に関連する資金調達源をリストアップします。資金調達源には、連邦、州、地方の資金、債券、助成金、税収、ローン、プログラムなどが含まれます。

また、カスタマイズした設定を設定して、ユーザーが 1 つのプロジェクトで作成する各元請契約に適用することもできます。詳細については、「元請契約の詳細設定を編集する」を参照してください。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報:

前提条件

ステップ

  1. プロジェクトの [ 元請 契約] ツールに移動します。
  2. [設定を構成]icons-settings-gear.pngアイコンをクリックします。 
  3. [ 契約の構成] で、次の操作を行います。

    pc-contract-configuration.png
     
    1. 元請契約変更指示の階層数
      ドロップダウンリストからオプションを 1 つ選択して、プロジェクトでの変更指示の管理方法を定義します。
       重要
      この設定は、プロジェクトで最初の変更要求が作成された後は変更できません。
      • 1. 1階層の変更指示構成では、ユーザーは元請契約変更指示のみを作成する必要があります。「元請契約変更指示を作成する」を参照してください。
      • 2. 2階層の変更指示設定 により、ユーザーは変更指示案を作成し (「 元請契約の変更指示案の作成」を参照)、それを1つの元請契約変更指示にグループ化できます)、承認のためにユーザーに送信できます。これは Procore プロジェクトの既定の設定です。
        注
    2. 標準レベルのユーザーに変更指示案の作成を許可する
      このチェックボックスをオンにすると、「標準」権限を持つユーザーが元請契約の [変更指示] タブで変更指示案を作成できるようになります。
      注: チェックボックスのマークをオフにすると、「管理者」権限を持つユーザーのみが、元請契約の [変更指示] タブを使用して変更指示案を作成できます。
    3. 常に編集可能な価値表を有効にする
      このチェックボックスをオンにすると、編集権限を持つユーザーに、契約が任意のステータスのときに予定価格表から項目を追加、更新、および削除できるようになります。 マークをオフにすると、ユーザーによる価値表の編集が制限されます。 既定では、この設定はオフになっています。 詳細については、「[価値表を常に編集可能にする] 設定とは何ですか?」を参照してください。
       注

      [価値表を常に編集可能にする] 設定をオンにしている Procore ユーザーの場合、統合 ERP システムから Procore の元請契約ツールへの一方向同期をサポートしているのは、一部の 統合 ERP システムのみです。 データが統合 ERP システムと同期されているときに、元請契約の項目を更新することはお勧めしません。

  4. [ 契約日] で、会社の管理者ツールで「管理者」レベルの権限を付与されているユーザーは、以下の図の青色の情報バナーにある [会社管理者ツールの契約フィールドのセット] ページ をクリックできます。
    prime-contracts-dates-moved.png
     注
    「契約日」セクションは、会社レベルの管理者ツールの「フィールドのセット」タブに移動されました。 フィールドのセットの作成方法については、「新しい構成可能なフィールドのセットを作成する」を参照してください。
  5. [ 契約請求書設定] で、次のオプションのいずれかを選択します。
    • [ 請求書の PDF および CSV にマークアップを表示 ] チェック ボックスをオンにします。 この設定により、すべての PDF および CSV 請求書に既定で財務マークアップを表示するように元請契約ツールが構成されます。
      又は
    • [ 請求書の PDF および CSV にマークアップを表示 ] チェック ボックスからマークを外します。 この設定により、すべての PDF および CSV 請求書で既定で財務マークアップを非表示にするように元請契約ツールが構成されます。
      show-markup-on-invoice-pdf-and-csv.png
  6. [既定の配信] で、各ドロップダウンリストから個人を選択します。

    pc-default-distributions.png
     
    • 元請契約。 元請契約に関する通信に含める既定の分配を選択します。 これは、承認される前に元請契約を確認する必要がある人々である可能性があります。
    • 元請契約変更指示。 元請契約変更指示に関する通信に含める既定の配分を選択します。
    • 元請契約変更指示依頼。 元請契約の変更指示依頼に関する通信に含める既定の配分を選択します。
    • 元請契約の変更指示案。 元請契約変更指示に関する通信に含める既定の配分を選択します。
  7. [更新] をクリックします。
  8. [ 資金調達源] で、プロジェクトの資金調達源のリストを作成します。 資金調達源には、連邦、州、地方の資金、債券、助成金、税収、ローン、プログラムなどが含まれます。「 複数の元請契約を作成する」を参照してください。

    pc-funding-sources.png
     
    1. 名前。 ボックスに資金調達源の名前を入力します。
    2. 説明。 ボックスに資金調達源の説明を入力します。
    3. プラス (+) 記号をクリックして項目を追加します。
  9. [更新] をクリックします。

次のステップ