背景
元請契約変更指示を作成する必要がある場合は、以下の手順を使用します。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトの元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 追加情報:
をご利用の企業様へ ERP との統合ツール: の表示/非表示
- すべての ERP との統合が変更指示の同期をサポートしているわけではありません。 その場合、追加の要件、制限、および考慮事項は、会社のアカウントが統合されている ERP システムによって異なります。 詳細については、「ERP との統合について知っておくべきこと」を参照してください。
ステップ
- プロジェクトの [ 元請契約] ツールに移動します。
- 連携する元請契約を見つけます。 次に、その 番号 リンクをクリックします。
- [元請契約 CO を作成] をクリックします。
- 次のフィールドに入力します。
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Tip
How do you collect signatures with DocuSign? After the data entry for the item is complete, Procore recommends changing the item's status to 'Out for Signature' before clicking the
Complete with DocuSign button to launch the DocuSign® application. If you have not previously signed in, you will be prompted to
Log In to DocuSign®. Once you are signed in, you can prepare the DocuSign
® envelope for signatures. After the signature process is complete, Procore automatically changes the status of the item to 'Approved' and marks the item as 'Executed'. To learn more, see
DocuSign®.
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#
Accept the default number, enter a new number, or create a custom numbering scheme for this change order and future ones.
Notes
- Procore automatically assigns the item a new number in sequential order. For example; 001, 002, 003, and so on.
- To use a custom numbering scheme, enter any set of alphanumeric characters. Procore automatically assigns new numbers in sequential order using your custom scheme.
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Date Created
Shows the date and time the change order was created in Procore. You cannot change this date.
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Revision
If you revise a change order later, you can enter the revision number here.
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Created By
Procore automatically populates this field with the name of the user who created the change order.
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Title
Enter a descriptive name here.
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Private
Mark this checkbox if you want the item to be private. This means it is only visible to users with 'Admin' level permissions on the contract (or funding).
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Due Date
Select a due date to indicate the date by which the 'Designated Reviewer' must approve or reject the change order.
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Invoiced Date
Select the date when the change order was invoiced.
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Designated Reviewer
Select the Procore user at your organization who is responsible for approving or rejecting the change order. To appear as a selection in this list, the designated reviewer's Procore user account must be added to the Project Directory and have 'Standard' level permissions or higher to the contract or funding tool. See Add a User Account to the Project Directory.
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Paid Date
Select the date that payment was received for the change order.
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Description
Enter a more detailed description of the change order.
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Schedule Impact
If this change order is expected to impact the construction project's schedule, enter the estimated number of additional days this would add to the schedule.
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Revised Substantial Completion Date
If the change order modifies the substantial completion date for the contract, select that date from the calendar control.
Note
If the substantial completion date is enabled on the 'Configure Settings' page of the tool, Procore updates the change order's 'Revised Substantial Completion Date' field after the change order is placed into the Approved status.
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Executed
Mark this checkbox after the change order is fully executed.
- 元請契約ツールの変更指示階層設定に応じて、次のリスト ボックスのうち1つが表示されます。
- 次のオプションから1つ選択します。
- 変更指示を作成するには、[作成] をクリックします。
又は
- 変更指示を作成して電子メール通知を送信するには、[ 作成して電子メールを送信] をクリックします。
又は
- Procore + DocuSign® 統合を使用して署名を収集する場合は、[DocuSign で完了する] をクリックします。詳細については、「DocuSign®」を参照してください。
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