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Procore

DocuSign® で元請契約変更指示を完了する

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目的

DocuSign® で 元請契約変更指示を完了すること。

背景

DocuSign® アカウントをお持ちの場合は、Procore 元請契約変更指示を DocuSign® に接続して、署名プロセスを管理できます。 これにより、契約変更の当事者は、いつでも、どのインターネット対応デバイスからでも、オンラインで署名を受信、確認、返送することができます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
    • プロジェクトの変更指示ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報:
  • icon-erp-synced2.pngERP との統合ツールを使用している会社の場合: 表示/非表示
    • すべての ERP との統合が変更指示の同期をサポートしているわけではありません。 その場合、追加の要件、制限、および考慮事項は、会社のアカウントが統合されている ERP システムによって異なります。 詳細については、「ERP との統合について知っておくべきこと」を参照してください。

ステップ

変更指示を開く

変更指示を開くために使用するステップは、構成設定と、変更イベント ツールがプロジェクトに追加されているかどうかによって異なります。 「プロジェクト ツールの追加と削除」を参照してください。

 ヒント
プロジェクトに変更イベント ツールを追加するかどうか迷っていますか? Procore 管理者は、ツールをオンまたはオフにすることができます。ただし、最初にそのプロセスについて詳しく知ることが重要です。 詳細については、「既存のプロジェクトで変更イベント ツールを有効にできますか?」を参照してください。 および「変更イベント ツールを無効にできますか?」を参照してください。 

第 1 階層の変更指示設定を使用する契約の場合、および変更イベント ツールを使用するプロジェクトの場合

  1. プロジェクトの [変更イベント ] ツールに移動します。
  2. [ 項目 ] タブで、変更イベントの [ 番号 ] リンクをクリックします。
  3. 変更イベントで、[ 編集] をクリックします。
  4. [ 元請契約変更指示 ] セクションまでスクロールします。
  5. 署名のために送信する変更指示を見つけて、[表示] をクリックします。
  6. 変更指示で、[編集] をクリックします。
  7. [ DocuSign で署名する] チェックボックスをオンにします。
  8. 変更指示で [ 編集 ] をクリックし、データ入力を完了します。
  9. ページの下部にある [ DocuSign で完了する ] ボタンをクリックします。

    pcco-complete-with-docusign.png
     

2 層または 3 層の変更指示設定を使用する契約、および変更イベント ツールを使用していないプロジェクトの場合

プロジェクトの元請契約ツールが [2 層または 3 層の変更指示を使用する] 設定に設定されている場合、またはプロジェクトで変更イベント ツールがアクティブでない場合は、次の手順を使用して変更指示を開きます。

  1. プロジェクトの [ 元請契約 ] ツールに移動します。
  2. 変更指示のある元請契約を見つけます。 [番号 ] リンクをクリックします。
  3. [一般情報] カードで、[編集] をクリックします。
  4. [DocuSign で署名 する] チェックボックスをオンにします。

    prime-contract-sign-with-docusign.png
  5. [一般情報] カードで、[保存] をクリックします。
  6. [ 変更指示 ] タブをクリックします。
  7. [ 元請契約変更指示(Prime Contract Change Orders)] テーブルで、[ 番号(Number )] リンクをクリックします。
  8. 変更指示で [ 編集 ] をクリックし、データ入力を完了します。
  9. ページの下部にある [ DocuSign で完了する ] ボタンをクリックします。


    pcco-complete-with-docusign.png

DocuSign® にログインする 

DocuSign® エンベロープを準備する

DocuSign® にログインすると、「文書のアップロードとエンベロープ受領者の追加」ページが表示されます。次の手順を実行します:

エンベロープに文書を追加する

次の Procore 情報が DocuSign® エンベロープに自動的に入力されます。

  • 変更指示の PDF コピーが [文書をエンベロープに追加] セクションに自動的に追加されます。
  • 契約の各「役割」に必要な署名ボックス。 たとえば、変更指示の当事者である総合工事業者 または 下請 業者です。これには、各ユーザーの「名前」と「電子メール アドレス」が含まれます。 詳細については、以下の「エンベロープに受領者を追加する」を参照してください。
  1. 随意： エンベロープにさらに文書を追加する場合は、「エンベロープに文書を追加」セクションで利用可能なオプションのいずれかを選択します。

    docusign-add-documents-to-envelope.png
     注
    [エンベロープに文書を追加] セクションで使用可能なオプションは、DocuSign® によって開発および管理されています。 DocuSign® の使用方法を学ぶには、Procore で support.docusign.com のコンテンツを確認することをお勧めします。
    1. アップロードする
    2. テンプレートを使用する
    3. クラウドから取得

受領者をエンベロープに追加する

  1. [受領者をエンベロープに追加] では、既定の署名ボックスをそのまま使用します。
     注

    以下に示すように、次の Procore 情報が利用可能な場合、 DocuSign® に自動的に入力されます。

    docusign-add-recipients-to-the-envelope.png

すべての受領者にメッセージを追加する

  1. 「すべての受信者へのメッセージ」セクションで、次の操作を行います。
    • 電子メールの件名
      送信電子メール メッセージの件名を入力します。
    • 電子メール メッセージ
      送信電子メール メッセージの本文のコピーを入力します。
  2. [次へ] をクリックします。

署名フィールドのプレビューとエンベロープを送信する

次のステップは、PDF の署名フィールドをプレビューすることです。 署名フィールドは Procore の役割に対応しています。 たとえば、変更指示の当事者である 総合工事業者 と 下請 業者です。 これらのフィールドは、Procore + DocuSign の統合によって DocuSign ® ® エンベロープに自動的に追加されます。

  1. PDF の一番下までスクロールして、署名フィールドを表示します。 以下に例を示します。

    docusign-signature-fields-send.png
     
  2. 既存の署名フィールドを保持します。 これらのフィールドは Procore によって自動的に入力され、既定の位置に保つことで、Procore アプリケーションの署名ワークフローが期待どおりに機能するようになります。
  3. 随意： 必要に応じて、「標準フィールド」をフォームに追加します。
     注
    「標準フィールド」領域のオプションは、DocuSign® によって開発および管理されています。 DocuSign® の使用方法を学ぶには、Procore で support.docusign.com のコンテンツを確認することをお勧めします。
  4. 指定した署名を収集する準備ができたら、[送信] をクリックします。
    DocuSign®は、指定された受信者にエンベロープを送信します。その後、受領者は次のステップに進むことができます。 すべての署名が収集され、文書に適用されると、Procore は変更指示のステータスを「承認済み」に変更します。 変更指示のステータスを手動で更新するオプションもあります。

関連項目