既存のプロジェクトで変更イベント ツールを有効にできますか?
答え
はい。Procore 管理者である場合、またはプロジェクトの管理者ツールで「管理者」権限を持っている場合、会社のProcore 管理者 (またはプロジェクト管理ツールで「管理者」レベルの権限を持つユーザー) は変更イベント ツールを有効にできます。ただし、ツールを有効にする前に、以下のステップに従うことが重要です。
- ステップ１: プロジェクトに変更指示が存在するかを確認する
- ステップ２: 変更指示移行プロセスの実行をリクエストする
- ステップ３: 変更指示移行プロセスを実行する (このステップは Procore によって実行されます)
- ステップ４: 変更イベント ツールを有効にする
ステップ１: プロジェクトに変更指示が存在するかを確認する
変更イベント ツールを有効にする前に、プロジェクトに変更要求が作成されているかどうかを確認してください。プロジェクトの変更指示のリストを表示するには、次のステップに従います。「変更指示を表示する」。
- プロジェクトで変更指示が作成されていない場合は、以下のステップ２と３をスキップして、「ステップ４: 変更イベント ツールを有効にする」に進むことができます。
- プロジェクトで変更指示が作成されている場合は、以下の「ステップ２: 変更指示移行プロセスの実行をリクエストする」を完了する必要があります。
ステップ２: 変更指示移行プロセスの実行をリクエストする
ユーザーがプロジェクトで変更指示をすでに作成していることが判明した場合は、会社の Procore 管理者、またはプロジェクトの管理者ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーが、会社のProcore 連絡先に Procore の変更指示移行の実行をリクエストする電子メールを送信する必要があります。
移行プロセスの目的は次のとおりです。
- 存在するすべての元請契約の変更指示案 (PCO) に対して新しい変更イベントを作成する。
- すべての元請契約の変更指示案の各項目の新しい変更イベントごとに新しい項目を作成する。
重要
- 変更指示の移行プロセスは、元請契約ツールで２階層の変更指示設定を構成しているクライアントに最適です。「プロジェクト会計のさまざまな変更指示階層とは何ですか?」を参照してください。
- クライアントが元請契約ツールで３階層の変更指示層設定を構成することは、あまり一般的ではありません。ただし、３階層 (またはそれ以上) の構成を選択するほとんどの Procore クライアントは、通常、プロジェクトでプロジェクトの変更イベント ツールを無効のままにすることにします。
ステップ３: 変更指示の移行プロセスを実行する
このステップは Procore によって実行されます。移行プロセスが完了すると、Procore 連絡先から通知が届きます。
ステップ４: 変更イベント ツールを有効にする
- 既定の権限テンプレートを更新します。「Procore の既定のプロジェクト権限テンプレートとは何ですか?」および「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。
- 見積依頼書 (RFQ) を協力者に送信するには、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「標準」レベルの権限をそれらの協力者に付与する必要があります。
- 従業員の１人 (職長や監督など) に変更イベントを作成できるようにするには、その従業員にプロジェクトの変更イベント ツールに対する「標準」レベルの権限を付与する必要があります。
- また、Procore は、適切な従業員にプロジェクトの変更イベント ツールに対する「管理者」レベルの権限を付与することを検討することもお勧めします。
ベータ版 プロジェクトの協力者に変更指示の提出を許可するには、「協力者に現場開始の変更指示の提出を許可する (ベータ版)」を参照してください。
- Procore の標準プロジェクト テンプレートでツールを有効にすると、会社の新しいプロジェクトで変更イベントツールが既定でオンになります。「プロジェクト テンプレートを編集する」および「プロジェクト ツールを追加および削除する」を参照してください。