既存のプロジェクトで変更イベント ツールを有効にできますか?
答え
はい、 既存のプロジェクトで変更イベント ツールを有効にすることができます。ただし、有効化の方法は、変更指示がプロジェクトにすでに存在するかどうかによって異なります。
メモ： 変更イベント ツールを有効にすると、Procore の連絡窓口を通じてリクエストする場合にのみ無効にできます。
- イネーブルメント権限:
- 変更指示が存在しない場合: 会社管理者、またはプロジェクトの管理者ツールで「管理者」レベルの権限を持つユーザーは、変更イベント ツールを直接有効にできます。
- 変更指示が存在する場合は、次のようになります。 このツールは、会社の Procore 連絡窓口またはカスタマーサクセス チームによって有効にされる必要があります。
- ステップ１: プロジェクトに変更指示が存在するかを確認する
- ステップ２: 変更指示移行プロセスの実行をリクエストする
- ステップ3: 変更指示移行プロセスを実行する (このステップは Procore によって実行されます)
- ステップ４: 変更イベント ツールを有効にする
ステップ１: プロジェクトに変更指示が存在するかを確認する
変更イベント ツールを有効にする前に、プロジェクトに変更要求が作成されているかどうかを確認してください。プロジェクトの変更指示のリストを表示するには、次のステップに従います。「変更指示を表示する」。
- プロジェクトで変更指示が作成されていない場合は、以下のステップ2と3をスキップして、「 ステップ4: 変更イベント ツールを有効にする」に進むことができます。
- プロジェクトで変更指示が作成されている場合は、以下の 「ステップ2: 変更指示移行プロセスの実行をリクエストする 」を完了する必要があります。
ステップ２: 変更指示移行プロセスの実行をリクエストする
ユーザーがすでにプロジェクトで変更指示を作成していることが判明した場合は、会社の Procore 管理者、またはプロジェクトの管理者ツールで「管理者」レベルの権限を持つユーザーが、会社の Procore 連絡先に電子メールを送信して、プロジェクトで Procore の変更指示移行プロセスを実行するように依頼する必要があります。
移行プロセスの目的は次のとおりです。
- 存在するすべての元請契約の変更指示案 (PCO) に対して新しい変更イベントを作成する。
- すべての元請契約の変更指示案の各項目の新しい変更イベントごとに新しい項目を作成する。
重要
- 変更指示の移行プロセスは、元請契約ツールで２階層の変更指示設定を構成しているクライアントに最適です。「プロジェクト会計のさまざまな変更指示階層とは何ですか?」を参照してください。
- クライアントが元請契約ツールで３階層の変更指示層設定を構成することは、あまり一般的ではありません。ただし、３階層 (またはそれ以上) の構成を選択するほとんどの Procore クライアントは、通常、プロジェクトでプロジェクトの変更イベント ツールを無効のままにすることにします。
ステップ３: 変更指示の移行プロセスを実行する
このステップは Procore によって実行されます。移行プロセスが完了すると、Procore の担当者から通知が届きます。
PROCORE サポート: 内部メモ
移行プロセスは、Procore スーパーユーザーが完了する必要があります。このプロセスを完了する手順は次のとおりです。
- Procore にスーパーユーザーとしてログインします。
- プロジェクトの [管理者] ツールに移動します。
- [アクティブ ツール] をクリックします。
- [ 財務管理] で、[ 変更イベント ] ツールを見つけます。
- [変更イベント] ツールの横にある [有効にする ] ボタンをクリックします (下図)。
このアクションにより、Procore のバックエンドで変更指示移行スクリプトが自動的に実行されます。このスクリプトの目的は、存在するすべての元請契約の変更指示案 (元請契約の変更指示案) に対して新しい変更イベントを作成することです。元請契約の変更指示案項目ごとに、対応する変更イベント項目が新しい変更イベントに作成されます。 移行が完了したら、「 ステップ 4: 変更イベント ツールを有効にする」に進むことができることをリクエスタに通知します。
移行プロセスで注意すべき重要な点:
- 委託契約・発注の変更指示案が 1 つの変更指示案にのみリンクされている場合、その委託契約・発注の変更指示は新しい変更イベントに含まれます。
- 1 つの CCO 項目のコスト コードとコスト タイプが 1 つの変更指示案項目のコスト コードとコスト タイプと一致する場合 、 PCO と CCO は同じ変更イベント項目にリンクされます。
- 1 つの C CO 明細項目 のコスト コードとコスト タイプ が P CO 項目 のコスト コードとコスト タイプと一致しない場合 、その C CO 項目 に対して新しい変更イベント項目が作成されます 。
- CCO が複数の PCO にリンクされている場合、または PCO がリンクされていない場合、CCO は独自の変更イベントを取得します。変更イベント項目は、その変更イベント内の委託契約・発注の変更指示項目ごとに作成されます。
ステップ４: 変更イベント ツールを有効にする
- 既定の権限テンプレートを更新します。「Procore の既定のプロジェクト権限テンプレートとは何ですか?」および「プロジェクト権限テンプレートを管理する」を参照してください。
- 見積依頼書 (RFQ) を協力者に送信するには、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「標準」レベルの権限をそれらの協力者に付与する必要があります。
- 従業員の１人 (職長や監督など) に変更イベントを作成できるようにするには、その従業員にプロジェクトの変更イベント ツールに対する「標準」レベルの権限を付与する必要があります。
- また、Procore は、適切な従業員にプロジェクトの変更イベント ツールに対する「管理者」レベルの権限を付与することを検討することもお勧めします。
ベータ版 プロジェクトの協力者に変更指示の提出を許可するには、「協力者に現場開始の変更指示の提出を許可する (ベータ版)」を参照してください。
- Procore の標準プロジェクト テンプレートでツールを有効にすると、会社の新しいプロジェクトで変更イベントツールが既定でオンになります。「プロジェクト テンプレートを編集する」および「プロジェクト ツールを追加および削除する」を参照してください。