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Procore

DocuSign® と元請契約を締結する

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存

目的

Procore + DocuSign® 統合を使用して 元請契約 の電子署名プロセスを完了すること。

背景

プロジェクト チーム メンバーが元請契約を作成した後、DocuSign® アカウントを持つ Procore ユーザーは、契約用の DocuSign® エンベロープを準備して、適切な受領者に送信して署名を要求できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報:

ステップ

Procore で元請契約を開く

  1. プロジェクトの [ 元請契約] ツールに移動します。
  2. [ 契約] タブで、契約を見つけます。
  3. [番号 ] リンクをクリックして開きます。
  4. 契約の [一般情報 ] カードで、[ 編集] をクリックします。
  5. [DocuSign® で署名する] チェックボックスをオンにします。

    funding-sign-with-docusign-check-box.png
     
  6. 必要に応じてデータ入力を完了します。 「 元請契約を作成する」および「(ベータ版) 元請契約を作成する」を参照してください。
  7. [保存する] をクリックします。
  8. データ入力が完了したら、次のいずれかを選択します。
    • 既存の契約の場合は、ページ上部の [DocuSign で送信] をクリックします。

      prime-existing-send-with-docusign.png
       
    • 新しい契約の場合は、ページの下部にある [DocuSign で作成して送信する] をクリックします。

      new-prime-create-with-docusign.png

      これにより、DocuSign が起動します®。

DocuSign® にログインする

DocuSign® エンベロープを準備する

ログインすると、「文書をアップロードしてエンベロープ受信者を追加」ページが表示されます。 次の手順を実行します。

エンベロープに文書を追加する

次の Procore 情報が DocuSign® エンベロープに自動的に入力されます。

  • 契約書の PDF コピーが [文書をエンベロープに追加] セクションに自動的に追加されます。
  • 契約の各「役割」に必要な署名ボックス。 たとえば、契約の当事者である 発注者/クライアント、 請負業者、 設計者/エンジニア などです。これには、各ユーザーの「名前」と「電子メール アドレス」が含まれます。 詳細については、以下の「エンベロープに受領者を追加する」を参照してください。

次のように他の文書を追加するオプションがあります:

  1. 随意： エンベロープにさらに文書を追加する場合は、「エンベロープに文書を追加」セクションで利用可能なオプションのいずれかを選択します。

    prime-contract-add-docs-to-envelope.png
     注
    [エンベロープに文書を追加] セクションで使用可能なオプションは、DocuSign® によって開発および管理されています。 DocuSign® の使用方法を学ぶには、Procore で support.docusign.com のコンテンツを確認することをお勧めします。
    1. アップロードする
    2. テンプレートを使用する
    3. クラウドから取得

受領者をエンベロープに追加する

受領者をエンベロープに追加するには:

  1. [受信者をエンベロープに追加] で、デフォルトの受信者ブロック、名前、メールアドレスをそのまま使用します。 このデータは、Procore + DocuSign® の統合によってエンベロープに自動的に追加されます。データが Procore で指定されている場合、受信者ブロックの「名前」フィールドと「電子メール アドレス」フィールドの値は、Procore の次のフィールドに対応します。
  • アーキテクト。 これは、契約の「設計者/エンジニア」フィールドで指定された個人です。
  • 総合工事業者。 これは、契約の「請負業者」フィールドで指定された会社のプロジェクト ディレクトリの [主な連絡先] フィールドで指定されている個人です。
  • オーナー。これは、契約で「発注者/クライアント」として指定されている個人です。
     ヒント

prime-contract-add-recipients-to-envelope.png 

 ヒント

DocuSign® の受信者を追加、変更、または削除しますか?  [エンベロープに受信者を追加] セクションのオプションは、DocuSign® によって開発および管理されています。 DocuSign® で受領者情報を変更した場合、DocuSign® で行った変更は Procore では更新されず、望ましくない結果につながる可能性があることに注意してください。統合が設計どおりに機能するように、Procore では、統合によって追加された受信者フィールドを保持することをお勧めします。DocuSign® の使用方法を学ぶには、Procore で support.docusign.com のコンテンツを確認することをお勧めします。

すべての受領者にメッセージを追加する

署名フィールドのプレビューとエンベロープを送信する

次に、PDF の署名フィールドをプレビューします。 各署名フィールドは、Procore の元請契約ツールで指定されている承認された署名所有者に対応します。 これらのフィールドは、 DocuSign® エンベロープの受信者にも対応しています。

  • アーキテクト。 これは、Procore の契約で「設計者/エンジニア」として指定されている個人です。
  • 総合工事業者。 これは、Procore の契約で「請負業者」として指定されている会社のプロジェクト ディレクトリで「主な連絡先」として指定されている個人です。
  • オーナー。これは、Procore の契約で「発注者/クライアント」として指定されている個人です。
 ヒント
上記の署名フィールドが表示されませんか? 会社が Procore カスタム ソリューション チームと契約して元請契約ツールで使用するカスタム フィールドを追加している場合、または会社が Procore の言語辞書または視点辞書のいずれかを実装している場合、環境に表示される受信者が異なる場合があります。 詳細については、「Procore で利用できる言語は何ですか?」および「Procore では、総合工事業者、発注者、専門業者向けにどのようなツール名と用語が異なりますか?」を参照してください。
  1. PDF の一番下までスクロールして、署名フィールドを表示します。 以下に例を示します。

    prime-contract-signature-fields.png
     
  2. 既存の署名フィールドを保持します。 これらのフィールドは Procore によって自動的に入力され、既定の位置に保つことで、Procore アプリケーションの署名ワークフローが期待どおりに機能するようになります。
  3. 随意： 必要に応じて、「標準フィールド」をフォームに追加します。
     注
    「標準フィールド」領域のオプションは、DocuSign® によって開発および管理されています。 DocuSign® の使用方法を学ぶには、Procore で support.docusign.com のコンテンツを確認することをお勧めします。
  4. 随意： 受領者としてエンベロープをプレビューするには、[ プレビュー] をクリックします。 右上隅の閉じる (x) アイコンをクリックしてプレビューを閉じます。
  5. エンベロープを署名用に送信する準備ができたら、[送信] をクリックします。
    DocuSign®は、指定された受信者にエンベロープを送信します。 その後、受領者は次のステップに進むことができます。すべての署名が収集され、DocuSign® で文書に適用されたら、Procore で契約のステータスを手動で「承認済み」に変更する必要があります。

関連項目