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Procore

元請契約を編集する

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存

目的

プロジェクト の元請契約を編集すること。

背景

元請契約は、「承認済み」ステータスにする前にいつでも編集できます。

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • プロジェクトの元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
      又は
    • 権限テンプレートで「元請契約の更新」アクセス権限が有効になっている、プロジェクトの元請契約ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
  • 追加情報:
    • 案件が「承認済み」ステータスの場合、一部のフィールドは編集できません。 たとえば、発注者への請求書の価値 表 (SOV) や、元請契約変更指示 (PCCO) がすでに「承認済み」ステータスになっている場合などです。

前提条件

ステップ

元請契約を編集する

  1. プロジェクトの [ 元請契約 ] ツールに移動します。
  2. 作業する契約を見つけて、その [番号 ] リンクをクリックします。
  3. [編集] をクリックします。
  4. [ 全般 ] タブの [一般情報] で、必要に応じて次の情報を変更します。
    注: 新しい元請契約を作成する場合、必須フィールドはありません。データ入力を完了せずに [ 作成する ] をクリックすると、システムは作成者としてあなたの名前がリストされている契約を保存し、既定で [ 草案 ] ステータスにします。
    • DocuSign© で署名する
      Procore + DocuSign© 統合 ( 「DocuSign©」を参照) を使用している場合、既定でチェックマークが表示されます。 元請契約で DocuSign© の署名が必要ない場合は、ボックスのチェックマークを外します。
    • 契約#
      既定の契約番号をそのまま使用するか、元請契約の新しい番号を入力するか、使用するカスタム番号付けスキームを作成します。
      メモ:
      • 複数の元請契約を作成する場合、Procore は既定でこの数を増やします。 例えば;1、2、3 など。
      • カスタム番号付けスキームを使用するには、一連の英数字 (PC-1、PC-01、PC-001 など) を入力すると、Procore は新しい契約で番号を増やします。
    • タイトル
      元請契約の説明的な名前を入力します。
    • オーナー/クライアント
      ドロップダウンリストからプロジェクトの所有者/クライアントを選択します。
    • アーキテクト/エンジニア
      ドロップダウンリストからプロジェクトのリードアーキテクトを選択します。
    • 請負人
      建設プロジェクトを管理する元請業者の会社名を入力します。 元請契約を設定する場合、これは通常、会社名になります。
    • 地位
      元請契約の現在のステータスを選択します。 オプションには、草案、 入札対象外、 署名対象外、 承認済み、 完了、または 終了。
      注:       変更指示と請求書を作成するには、元請契約のステータスを [承認済み] または [完了] に設定する必要があります。
    • 実行
      契約が完全に履行されている場合は、このチェックボックスをオンにします。
    • これを管理者と次のユーザーのみに表示する
      このチェックボックスをオンにすると、「管理者」権限を持つユーザーと、[これらのユーザーに価値表項目の表示を許可する] チェックボックスで指定されたユーザーへの表示が制限されます。
    • これらのユーザーに予定価格表項目の表示を許可する
      このチェックボックスにマークを付けます。 次に、Prime ツールで「標準」または「読み取り専用」の権限を付与されているユーザーの名前を [個人の選択] ドロップダウンリストから選択します。
    • 既定の保留金。保留金の目的ですべての項目の費用に自動的に適用される既定の割合を指定します。 たとえば、「 10%」と入力します。
    • 形容
      元請契約の詳細を示す説明的な概要を入力します。
    • 添付 ファイル
      関連ファイルを元請契約に添付します。 たとえば、署名済みの契約書の電子コピーなどです。
  5. [ 契約日] で、以下を行います。
    • 作成日
      契約が作成された日付を表示します。 これは変更できません。
    • 開始日
      プロジェクトの正式な開始日を指定します。
    • 完了予定日
      プロジェクト完了予定日を指定します。
    • 実質的な完了日*
      カレンダー コントロールから日付を選択します。 最終完了日とは、契約上の要件を満たすために作業が十分に完了したと見なされる日付を指します。また、プロジェクトの所有者またはクライアントがプロジェクトの全部または一部の占有を引き受けることができ、総合工事業者が最終完了まで契約残高の支払い(保留金を差し引いたもの)を受け取る権利がある日付も示します。
      注: 有効にすると、各元請契約変更指示のステータスが「承認済み」になると、実質的な完了日が各元請契約変更指示の改訂された実質的な完了日に更新されます。
    • 実際の完了日
      カレンダー コントロールから日付を選択します。 これは、最終的な支払いが処理され、契約が終了したと見なされることを表します。
    • 契約日*
      カレンダー コントロールから日付を選択します。 これは、契約上の合意の発効日を表します。 これは、契約が発効する日付です。
    • 署名された契約書の受領日
      カレンダー コントロールから日付を選択します。 これは、締結された契約が受領された日付を表します。
       ヒント
      DocuSign©とのこの契約書の署名を集める予定はありますか?その場合、ユーザーが [DocuSign© で署名] ボタンをクリックした後、または DocuSign© エンベロープが受領者に送信され、署名を待っている場合 (つまり、署名を待っている間、契約のステータスが [ 保留中] に設定されている場合) は、[署名済み契約書の受領日] フィールドに「署名が必要」というラベルが付けられることに注意してください。 最終的な署名が完了すると、Procore + DocuSign© の統合によってこのフィールドが更新され、署名日が表示されます。 これで、[表示] をクリックして、署名済みの PDF を DocuSign© で開くことができます。
    • 実行日*
      カレンダー コントロールから日付を選択します。これは、すべての当事者が契約に署名した日付を表します。
    • 発行日*
      カレンダー コントロールから日付を選択します。 この日付は、両当事者に契約上の合意が発行された日付を表します。
    • 返却日
      カレンダー コントロールから日付を選択します。
    • 意向表明書の日付
      カレンダー コントロールから日付を選択します。意向表明書の日付は、契約が確定する前に、当事者間の合意の概要を示す意向表明書 (LOI) 文書が受領された日付です。 
    • 承認書の日付*
      カレンダー コントロールから日付を選択します。 承認書の日付は、契約の承認書 (LOA) に記載されている料金、明細書、および開示の遵守が記録に署名された日付です。
    • 契約終了日
      カレンダー コントロールから日付を選択します。 契約終了日は、すべての当事者がすべての契約上の義務と条件を満たした元請契約に概説されている日付です。
  6. [ 追加情報] で、以下を行います。
    • インクルージョン。契約に合意された内容を指定します。
    • 除外。契約で合意された除外を指定します。
  7. [保存する] をクリックします。

予定価格表項目の追加、削除、および再配置

  1. [元請契約] ツールに移動します。
  2. [価値表 ] タブをクリックします。
  3. 縦方向の省略 (⋮)をクリックします。 次に、次のメニューオプションから選択します。
    view-prime-contract-sov-options.png
    • 上記に追加します。 現在の項目の上に項目を追加するには、このオプションを選択します。
    • 以下に追加します。 現在の項目の下に項目を追加するには、このオプションを選択します。
    • [削除] をクリックします。 現在の項目を削除するには、このオプションを選択します。
       ヒント
      リスト内の項目を並べ替えるには、[ # ] 列の数字を上書きします。 これにより、予定価格表上の各項目のリスト順序を指定できます。
  4. [保存する] をクリックします。