(ベータ版)元請契約の詳細設定を構成する
目的
元請契約ツールの [詳細設定] タブのコントロールを使用して、 元請契約の詳細設定を更新すること。
背景
元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーの場合、以下の手順は、プロジェクトの元請契約の詳細設定を編集する方法を示しています。 これには、価値表 (SOV) の会計処理法の選択、財務マークアップの有効化、発注者への請求書設定、コメント設定、および支払い設定が含まれます。 これらの詳細設定に加えて、追加の契約構成設定は、ツールの [設定の構成] ページにあります。「 設定を構成する: 元請契約」を参照してください。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトの元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 追加情報:
- 追加の契約構成設定は、ツールの [設定の構成] ページにあります。「 設定を構成する: 元請契約」を参照してください。
前提条件
ステップ
詳細設定を編集する
- プロジェクトの [元請契約] ツールに移動します。
- 連携する元請契約を見つけます。 次に、その 番号 リンクをクリックします。
- [ 詳細設定を編集 ] ボタンをクリックします。
- 次のオプションから選択します。
契約で財務マークアップのオンとオフを切り替える
個々の元請契約の [財務マークアップ] タブをオンまたはオフにできます。 Procore のデフォルト設定は ON です。この機能の使用方法については、「元請契約変更指示に財務マークアップを追加する」を参照してください。
[財務マークアップ] セクションで、次を行います。
- [財務マークアップ] タブをオンにするには、[ 財務マークアップを有効にする] ボックスにチェックマークを付けます。
又は - [財務マークアップ] タブをオフにするには、[ 財務マークアップを有効にする] ボックスのチェックマークを外します。
この設定のみを変更する場合は、[ 保存] をクリックします。 それ以外の場合は、次の手順に進みます。
契約に発注者への請求書を設定する
チームが実行する作業に対して、プロジェクトの所有者またはクライアントに送信する請求書を生成することを計画している場合は、このセクションのコントロールを使用して、元請契約の発注者への請求書機能を設定します。
- 「施主への請求書」セクションまでスクロールします。
- 次のオプションを有効または無効にすることを選択します。
- 発注者への請求書を有効にします。 この契約で発注者への請求書機能をオンにするには、このボックスにチェックマークを付けます。 ONがデフォルト設定です。 この機能をオフにするには、チェックマークを外します。
- 完了した作業保留金を有効にします。 完了した作業保留金機能をオンにするには、このボックスにチェックマークを付けます。 ONがデフォルト設定です。 この機能をオフにするには、チェックマークを外します。
- 保管資材保留金を有効にします。 保管資材留保機能をオンにするには、このボックスにチェックマークを付けます。 ONがデフォルト設定です。 この機能をオフにするには、チェックマークを外します。
- 変更指示を表示するための詳細レベル。 この設定は、Procore が元請契約の [詳細] タブに変更指示を表示する方法を決定します。 次のオプションがあります。
- 各変更指示案の項目。 これがデフォルトの設定です。 この設定では、元請契約に関連するすべての変更指示案のすべての項目が一覧表示されます。
- 元請契約変更指示。 この選択では、元請契約に関連する変更指示のみが一覧表示されます。
- 変更指示案。 この選択では、元請契約に関連する変更指示案のみが一覧表示されます。
- 発注者が発注者への請求書を承認する場合、下請業者請求書を承認します。 このボックスにチェックマークを入れると、発注者が発注者への請求書を承認すると、下請業者請求書も承認されます。 この機能は、プロジェクトの下請業者請求書のデータを発注者への請求書に事前入力することを選択した場合にのみ有効になります。 請求書の事前入力の詳細については、「 施主への請求書を作成する」を参照してください。
- PDF に費用コードを表示します。PDF に費用コードを表示するには、このボックスにチェックマークを入れます。 [構成可能な PDF] タブには費用コード列はありませんが、費用コードでグループ化されている場合、費用コードはヘッダーに表示されます。
変更する設定がこれらのみの場合は、[ 保存] をクリックします。 それ以外の場合は、次の手順に進みます。
契約で受領済みの支払いのオンとオフを切り替える
個々の元請契約で [受領済み支払い] タブをオンまたはオフにできます。 Procore の既定の設定である ON です。 この機能の使用方法については、「元請契約変更指示に財務マークアップを追加する」を参照してください。
- [受領済みの支払い] セクションまでスクロールします。
- 次のオプションから選択します。
- [受領済み支払い] タブをオンにするには、[ 支払いを有効にする] ボックスにチェックマークを付けます。 ONがデフォルト設定です。
オン - [受領済み支払い] タブをオフにするには、[ 支払いを有効にする] ボックスにチェックマークを付けます。
- [受領済み支払い] タブをオンにするには、[ 支払いを有効にする] ボックスにチェックマークを付けます。 ONがデフォルト設定です。
変更する設定がこれらのみの場合は、[ 保存] をクリックします。
元請契約の会計処理法の設定
ユーザーが元請契約に項目を追加する前に、使用する会計処理法を選択できます。 会計処理法は、項目の作成後に変更することはできません。
- 「価値表」セクションまでスクロールします。
- 契約の会計処理法を選択します。
- 金額ベース
価値表の項目の一括金額を入力するには、この方法を選択します。 金額ベースは、Procore の契約の既定の設定です。 - 単位 / 数量ベース
マテリアルを数量で注文する場合は、この方法を選択します。 この方法では、ユーザーが価値表に項目の数量と単価を入力すると、Procore が自動的に項目の合計を計算します。
- 金額ベース
- [保存] をクリックします。