発注者への請求書について (ベータ版)
目的
Procore ユーザーに Procore の発注者への請求書に関する情報を提供します。
背景
請求書管理ソリューションは、プロジェクトレベルの請求書管理ツールを備えています。 このツールは、下請業者請求書と発注者請求書の 2 種類の請求書を処理します。 発注者への請求書は、プロジェクトの元請契約ツールで作成されます。発注者への請求書を作成する前に、プロジェクトチームはプロジェクトの元請契約を作成し、請求周期を設定し、請求書を作成する権限を持つユーザーを決定する必要があります。
ヒント
前提条件
ステップ
Procore で発注者への請求書を作成する
Procore で発注者への請求書を作成する手順は次のとおりです。
| 歩 | 説明 | 詳細はこちら |
|---|---|---|
| 請求書を作成する権限を誰に与えるかを決定します。 | Procore では、 請求書管理者 のみが発注者への請求書を作成できます。 | 請求書管理者を Procore に追加するにはどうすればよいですか? |
| 随意。DocuSign® で署名を収集するかどうかを決定する | 元請契約と請求書の署名を収集するには、2つの方法があります。
|
DocuSign® |
| 請求書管理ツールを構成する | 元請契約ツールと請求書管理ツールで請求書の設定を構成します。 「設定を構成する: 元請契約」および「設定を構成する: 請求書管理」を参照してください。 | 元請契約 と請求書管理 |
| 請求周期を設定する | 請求周期を作成し、未 処理 ステータスにします。 請求周期は、請求書の提出の開始日、終了日、期日を定義します。 | 請求期間の管理 |
| 元請契約を作成する | 発注者への請求書は、元請契約から作成されます。 Procore プロジェクトでは、複数の元請契約を作成できます。 「 プロジェクトに複数の元請契約がある場合、システムに制限はありますか?」を参照してください。 請求書を作成するには、元請契約が「承認済み」ステータスになっている必要があります。 | 元請契約を作成する |
| 元請契約の [詳細設定] タブを構成する | 最良の結果を得るには、予定価格表に品目を追加する前、および元請契約の請求書を作成する前に、詳細設定を構成します。 | 元請契約の [詳細設定] タブを編集する |
| 請求書を作成する | 元請契約ツールを使用して請求書を作成するためのオプションについて説明します。 発注者への請求書を作成できるのは請求書管理者のみです。 | 施主への請求書を作成する |
| 請求書を編集する | 詳しくは、請求書を編集する方法をご覧ください。 完了したら、ステータスを [承認済み] に変更します。 | 発注者への請求書を編集する |
| 随意： DocuSign®で署名プロセスを完了する | 承認されると、必要に応じてDocuSign®で署名プロセスを完了できます。 | DocuSign®で発注者への請求書を完成させる |
| 随意： 統合ERPシステムと請求書を同期 | ERP コネクタが発注者への請求書をサポートしているかどうかを判断する必要があります。 | ERP との統合 |