(ベータ版)元請契約の編集
目的
元請契約を編集すること。
背景
契約はいつでも編集できます。 不注意による追加、更新、削除から契約の財務データを保護するため、「必要なユーザー権限」を持つユーザーのみが契約を編集できます。 さらに、Procore の既定の設定では、契約が「承認済み」ステータスのときにユーザーが価値表 (SOV) を編集できないように制限されています。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトの元請契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 追加情報:
- Procore の既定の設定では、契約が「承認済み」ステータスの場合、すべてのユーザーが元請契約の予定価格表を編集できないように制限されます。たとえば、「承認済み」ステータスの元請契約の予定価格表を編集することはできません。 これは、元請契約変更指示 (PCCO) または発注者への請求書の予定価格表が「承認済み」ステータスの場合にも当てはまります。
- オンにするのは珍しい設定ですが、「必要なユーザー権限」を持つユーザーがどのステータスでも契約を編集できるように契約を構成できます。 詳細については、「[価値表を常に編集可能にする] 設定とは何ですか?」を参照してください。
前提条件
ステップ
元請契約を編集する
- プロジェクトの [元請契約] ツールに移動します。
- リストで更新する契約を見つけます。
- [ 番号 ] リンクをクリックして開きます。
- [ Edit Contract] ボタンをクリックします。
- 次のオプションから選択します。
基本情報を編集する
一般情報を編集する
アクセス権限を編集する
日付を編集する
包含と除外を編集する
会計処理法を編集する
価値表の編集
予定価格表を編集する場合は、次のオプションがあります。
項目を編集する
インライン編集機能を使用して、既存の項目を編集できます。 データセルの1つをクリックして、既存のコンテンツを置き換えるだけです。
項目 の追加と削除
- [契約] に移動します。
- [価値表 ] タブをクリックします。
- 縦方向の省略 (⋮)をクリックします。 次に、次のオプションのいずれかを選択します。
- 上記に追加します。 現在の項目の上に項目を追加するには、このオプションを選択します。 追加された項目は、契約の [変更履歴] タブに記録されます。
- 以下に追加します。 現在の項目の下に項目を追加するには、このオプションを選択します。追加された項目は、契約の [変更履歴] タブに記録されます。
- [削除] をクリックします。 現在の項目を削除するには、このオプションを選択します。 削除された項目は、契約の [変更履歴] タブに記録されます。
- [保存する] をクリックします。
項目を並べ替える
項目をリストの一番上に移動するには、移動するセルをクリックします。 次に、リストに「1」と入力します。 これにより、選択した行がリストの一番上に移動し、既存のすべての明細項目が連続昇順に調整されます。
添付書類を編集する
元請契約の添付書類を追加または削除できます。 契約が任意のステータスのときに、添付書類を追加および削除できます。
添付書類を追加する
添付書類の削除
添付書類を削除するには:
- 「添付書類」カードで、[編集] をクリックします。
- 削除するファイルの (x) をクリックします。
- 「添付書類」カードの [ 保存 ] をクリックします。