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Procore

クライアント契約の変更指示依頼を作成する

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目的

クライアント契約の変更指示依頼 (COR) を作成すること。

バックグラウンド

変更指示依頼 (COR) を使用すると、プロジェクトの総合工事業者への正式な依頼として使用する1つ以上の変更指示案 (PCO) を含むパッケージを作成できます。COR を作成するときは、同じ作業範囲を共有する PCO を 1 つの COR にグループ化するのが一般的な方法です。これにより、変更指示を論理グループに整理し、プロジェクト GC のレビューと承認プロセスを合理化できます。

重要
COR では、プロジェクトのクライアント契約ツールが 3 階層の変更指示設定を使用するように構成されている必要があります。1階層および2階層の変更指示構成では、COR の使用はサポートされていません。「プロジェクト会計のさまざまな変更指示の階層設定とは何ですか?」を参照してください。

考慮すべきこと

  • 必須ユーザー権限:
    • プロジェクトのクライアント契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。

前提 条件

  • プロジェクトのクライアント契約は「承認済み」状態である必要があります。

ステップス

  1. プロジェクトの [クライアント契約] ツールに移動します。
  2. 連携するクライアント契約を見つけます。次に、その 番号 リンクをクリックします。
  3. [変更指示依頼の作成] をクリックします。
    注: このボタンは、プロジェクトのクライアント契約が「承認済み」ステータスの場合にのみ使用できます。
    create-prime-contract-change-order-request.png
  4. 以下を完了します:
    • 数値。このフィールドは、作成された他の COR の数に基づいて自動的に事前入力されます。既定では、数値は自動的に 1 ずつ増加します。ただし、必要に応じて、別の番号を手動で入力できます。(注: 数値を手動で入力すると、次に作成される COR は、この指定された値に基づいて自動的に 1 ずつ増加します。)
    • 作成日。COR が作成された日時が表示されます。この値は変更できません。
    • 改訂。このフィールドには、COR の改訂番号が表示されます。COR が最初に作成されると、そのリビジョン番号はゼロ (0) です。レビューア/承認者から受け取ったフィードバックに応じて、COR には複数の改訂版がある場合があります。
    • 作成者。COR を作成したユーザーの名前が表示されます。この名前は変更できません。
    • タイトル。COR を説明するタイトルを入力します。
    • ステータス。COR の現在の状態を選択します。
      • 承認済み。CORが承認されました。費用は「承認された変更」として予算に反映されます。
      • 草案。CORは、レビューのために提出する前に変更する必要があります。費用は予算に反映されません。
      • 保留中 - レビュー中。COR は現在、承認者によってレビューされています。費用は予算に「保留中の変更」として反映されます。
      • 保留中 - 改訂済み。CORは、最初の提出以降に変更されています。費用は予算に「保留中の変更」として反映されます。
      • 保留中 - 価格設定中。CORは保留中であり、現在価格設定中です。費用は予算に「保留中の変更」として反映されます。
      • 保留中 - 価格設定なし。CORは保留中であり、積極的な価格設定は行われていません。費用は予算に「保留中の変更」として反映されます。
      • 保留中 - 進行中です。COR はまだ保留中であり、作業は完了中です。費用は予算に「保留中の変更」として反映されます。
      • 保留中 - 続行しません。COR は保留中であり、作業は現在行われていません。費用は予算に「保留中の変更」として反映されます。
      • 却下されました。CORは却下されました。費用は予算に反映されません。
      • 無料です。CORは無料で実施されます。費用は予算に反映されません。
        注: これらのステータスは、Procore 標準予算ビューに対して上記の方法で予算を反映します。ビューを作成または変更するには、「 新しい予算ビューを設定する」を参照してください。
    • クライアント契約変更指示。(3 階層変更指示の場合のみ)必要に応じて、COR を CCCO に追加できます。ドロップダウン メニューから既存の CCCO を選択するか、COR が自動的に追加される新しい CCCO を作成できます。
    • プライベート。COR を非公開にし、[元請契約] タブで「管理者」権限を持つユーザーのみに表示する場合は、このチェックボックスをオンにします。
    • 説明。COR のより詳細な説明を入力します。
    • スケジュールの影響。わかっている場合は、COR が承認された場合に現在のプロジェクト スケジュールに追加される可能性のある追加日数の見積もりを提供できます。
    • 変更指示案。COR に含める変更指示案を選択します。
    • 添付書類。関連書類を選択して添付します。
  5. [作成する] をクリックします。
 注
レビューのために COR をプロジェクトの GC または別のユーザーに電子メールで送信する場合は、[ 作成して電子メールを送信] をクリックします。このアクションにより、電子メールの受信者を選択できる新しいページが開きます。その後、受信者はメッセージへの返信を電子メールで送信して、変更指示を承認できます。