クライアント契約変更指示を作成する
限定リリース
クライアント契約ツールは、専門業者用 Procore の視点辞書を導入している米国の Procore 顧客向けに 限定リリース として利用できます。詳細については、「 総合工事業者、発注者、および専門業者用の Procore では、どのツール名と用語が異なりますか?」を参照してください。目的
Procore のクライアント契約ツールで クライアント契約変更指示 を作成すること。
バックグラウンド
クライアント契約変更指示を作成する必要がある場合は、以下の手順を使用します。
考慮すべきこと
- 必須ユーザー権限:
- プロジェクトのクライアント契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
- 追加情報:
- Procore + DocuSign© との統合が有効になっているアカウントを使用している場合は、「DocuSign©」を参照してください。
- プロジェクト ツールで 変更イベント ツールがアクティブな場合は、「 変更イベントを作成する」の手順を完了する必要があります。次に、以下の手順の代わりに、「 変更イベントからクライアント契約変更指示を作成する 」手順に従います。
ERP との統合ツールを使用している会社の場合: 表示/非表示
- アカウントが統合されている ERP システムに応じて、追加の考慮事項、制限、または要件が適用されます。詳細については、「ERP との統合について知っておくべきこと」を参照してください。
前提 条件
ステップス
- プロジェクトの [クライアント契約] ツールに移動します。
- 連携するクライアント契約を見つけます。次に、その 番号 リンクをクリックします。
- [クライアント契約変更指示を作成] をクリックします。
- 次のフィールドに入力します。
- クライアント契約のツールの変更指示の階層設定に応じて、次のリスト ボックスの 1 つが表示されます。
- 又は
- 次のオプションから1つ選択します。
- 変更指示を作成するには、[作成] をクリックします。
または - 変更指示を作成して電子メール通知を送信するには、[ 作成して電子メールを送信] をクリックします。
または - Procore + DocuSign® 統合を使用して署名を収集する場合は、[DocuSign で完了する] をクリックします。詳細については、「DocuSign®」を参照してください。
- 変更指示を作成するには、[作成] をクリックします。