メインコンテンツへスキップ
Procore

設定を構成する: クライアント契約

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存
 限定リリース
flag-us.pngクライアント契約ツールは、専門業者用 Procore の視点辞書を導入している米国の Procore 顧客向けに 限定リリース として利用できます。詳細については、「 総合工事業者、発注者、および専門業者用の Procore では、どのツール名と用語が異なりますか?」を参照してください。

目的

プロジェクトのクライアント契約ツールの詳細設定を構成すること。

バックグラウンド

Procore プロジェクトを設定する場合、クライアント契約ツールの「管理者」権限を持つユーザーは、まず以下の手順を使用して、ツールのユーザー向けにツールの設定を構成します。ユーザーは 1 つのプロジェクトで 1 つのクライアント契約 または 複数の元請契約を作成できるため ( 「クライアント契約を作成する」を参照)、以下の設定はプロジェクト内のすべてのクライアント契約にグローバルに適用されます。

  • 契約の構成。プロジェクトの元請契約変更指示階層の数を定義し、クライアント契約ツールの「標準」権限を持つユーザーに付与するオプション、変更指示案を作成する権限、および価値表 (SOV) を編集可能にするかどうかを選択する機能を提供します。
  • 既定のディストリビューション。クライアント契約ツールの電子メール通知配信に既定で含めるユーザーを指定します。
  • 資金源。クライアント契約に関連する資金調達源をリストアップします。資金調達源には、連邦、州、地方の資金、債券、助成金、税収、ローン、プログラムなどが含まれます。

また、カスタマイズされた設定を構成して、ユーザーが 1 つのプロジェクトで作成する各クライアント契約に適用することもできます。詳細については、「クライアント契約の詳細設定を編集する」を参照してください。

考慮すべきこと

  • 必須ユーザー権限:
    • プロジェクトのクライアント契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報:

前提 条件

ステップス

  1. プロジェクトの [クライアント 契約] ツールに移動します。
  2. [設定を構成]icons-settings-gear.pngアイコンをクリックします。 
  3. [ 契約の構成] で、次の操作を行います。
    client-contracts-contract-config-settings.png
    1. クライアント契約変更指示の階層数
      ドロップダウンリストからオプションを 1 つ選択して、プロジェクトでの変更指示の管理方法を定義します。
      重要
      この設定は、プロジェクトで最初の変更要求が作成された後は変更できません。
    2. 標準レベルのユーザーに変更指示案の作成を許可する
      このチェックボックスをオンにすると、「標準」権限を持つユーザーがクライアント契約の [変更指示] タブで変更指示案を作成できるようになります。
      注: チェックボックスのマークをオフにすると、「管理者」権限を持つユーザーのみが、クライアント契約の [変更指示] タブを使用して変更指示案を作成できます。
    3. 常に編集可能な価値表を有効にする
      このチェックボックスをオンにすると、編集権限を持つユーザーに、契約が任意のステータスのときに予定価格表から項目を追加、更新、および削除できるようになります。マークをオフにすると、ユーザーによる価値表の編集が制限されます。詳細については、「[価値表を常に編集可能にする] 設定とは何ですか?」を参照してください。
       注
      [価値表を常に編集可能にする] 設定をオンにしている Procore ユーザーの場合、プロジェクトが Procore の ERP との統合ツールのいずれかを使用するように構成されている場合、この設定は現在サポートされないことに注意してください。統合 ERP システムから Procore の元請契約ツールへの一方向同期をサポートしているのは、一部の統合 ERP システムのみであることに注意してください。データが統合 ERP システムと同期されているときに、元請契約の項目を更新することはお勧めしません。
  4. [ 契約日] で、会社の管理者ツールで「管理者」レベルの権限を付与されているユーザーは、以下の図の青色の情報バナーにある [会社管理者ツールの契約フィールドのセット] ページ をクリックできます。
     注
    「契約日」セクションは、会社レベルの管理者ツールの「フィールドのセット」タブに移動されました。フィールドのセットの作成方法については、「新しい構成可能なフィールドのセットを作成する」を参照してください。
  5. [既定の配信] で、各ドロップダウンリストから個人を選択します。
    • クライアント契約
      クライアント契約に関する通信に含める既定の配分を選択します。これは、承認される前にクライアント契約を確認する必要がある人々である可能性があります。
    • クライアント契約変更指示
      変更指示に関する通信に含める既定の配分を選択します。
    • クライアント契約変更指示依頼
      変更指示依頼に関する通信に含める既定の配分を選択します。                
    • クライアント契約変更指示案
      変更指示案に関する通信に含める既定の配分を選択します。
  6. 「 更新」をクリックします。
  7. [ 資金調達源] で、プロジェクトの資金調達源のリストを作成します。資金調達源には、連邦、州、地方の資金、債券、助成金、税収、ローン、プログラムなどが含まれます。「 クライアント契約を作成する」を参照してください。
    client-contract-funding-sources.png
    1. 名前。ボックスに資金調達源の名前を入力します。
    2. 説明。ボックスに資金調達源の説明を入力します。
    3. プラス (+) 記号をクリックして項目を追加します。
  8. 「 更新」をクリックします。