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Procore

クライアント契約

 限定リリース
flag-us.pngクライアント契約ツールは、専門業者用 Procore の視点辞書を導入している米国の Procore 顧客向けに 限定リリース として利用できます。詳細については、「 総合工事業者、発注者、および専門業者用の Procore では、どのツール名と用語が異なりますか?」を参照してください。

Procore のクライアント契約ツールを使用すると、上流クライアントとの契約を簡単に作成および管理し、すべての変更指示と関連項目を追跡できます。

  • 包括的な価値表を含むクライアント契約を作成し、契約アクセス権限を管理します
  • CSV から価値表をインポートするか、費用コードごとに項目を手動で追加します
  • 完了した契約を主要な関係者に電子メールで送信し、承認されたら契約ステータスを変更します
  • クライアント契約変更指示 (CCCO) プロセスと承認ワークフローを管理する

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統合
 Tip

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Create a Client Contract - Specialty Contractor
 
Create Schedule of Values for a Client Contract - Specialty Contractor
 
Add Financial Markup to a Client Contract - Specialty Contractor
 

 

diagram_client-contracts_tool-overview.png

クライアント契約

次の表は、説明されているユーザー操作を実行するために必要なユーザー権限を示しています。

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indicates that one or more granular permissions are available for the task. See the relevant tutorial or Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template for more information.

タスク 何一つ 読み取り専用 標準 管理者
クライアント契約の [変更指示] タブにフィルターを追加する   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約変更指示に財務マークアップを追加する       icon-mindtouch-table-check.png
関連項目をクライアント契約変更指示に追加する       icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約の価値表に項目を追加する       icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約を承認する       icon-mindtouch-table-check.png
設定を構成する: クライアント契約       icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約変更指示の階層数を構成する       icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約を作成する   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約の変更指示依頼を作成する       icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約変更指示を作成する       icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約変更指示から委託契約・発注の変更指示を作成する       icon-mindtouch-table-check.png
ゼネコン/クライアント請求書の構成可能な PDF を作成する       icon-mindtouch-table-check.png
ゼネコン/クライアント請求書を作成する       icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約の受領済み支払いを作成する       icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約の変更指示案を作成する 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
プロジェクトの予算を使用してクライアント契約の価値表を作成する       icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約を削除する   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約変更指示を削除する       icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約を編集する   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
変更指示案にリンクされた委託契約・発注の変更指示を編集する       icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約の詳細設定を編集する       icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約を電子メールで送信する       icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約の変更指示案を電子メールで送信する       icon-mindtouch-table-check.png
ゼネコン/クライアント請求書を電子メールで送信する       icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約で財務マークアップを有効にする       icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約のエクスポート 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約リストをエクスポートする   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
ゼネコン/クライアント請求書の構成可能な PDF をエクスポートする       icon-mindtouch-table-check.png
ゼネコン/クライアント請求書のエクスポート       icon-mindtouch-table-check.png
CSV ファイルからクライアント契約の価値表をインポートする       icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約ツールでの行と列の管理   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約の変更指示案の生産量の変更を記録する       icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約から変更指示を削除する       icon-mindtouch-table-check.png
フィルターを検索してクライアント契約ツールに適用する   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
ゼネコン/クライアント請求書に保留金を設定または解除する       icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約の価値表を更新       icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約を表示 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
クライアント契約の変更履歴を表示する       icon-mindtouch-table-check.png

1 「標準」レベルの権限を持つユーザーは、[設定の構成] ページで [標準レベルのユーザーに変更指示案の作成を許可する] チェックボックスが有効になっている場合にのみ変更指示案を作成できます。詳細については、「詳細設定の構成: クライアント契約」を参照してください。

2 「読み取り専用」または「標準」レベルの権限を持つユーザーは、PDF ファイル形式にのみエクスポートできます。「管理者」レベルの権限を持つユーザーは、DOCX と PDF の両方にエクスポートできます。

3 「読み取り専用」および「標準」レベルの権限を持つユーザーは、クライアント契約の「非公開」ドロップダウンリストに追加されている場合にのみ、非公開のクライアント契約を表示できます。

 

以下は、プロジェクトの元請契約ツール (一部のアカウントでは資金調達ツールまたはクライアント契約ツールとも呼ばれます) の注目すべき変更点です。

最近の変更点

財務マークアップ - プロジェクト テンプレートからの元請契約マークアップ (2026 年5月 11 日)

Procore では、元請契約マークアップの詳細をプロジェクト テンプレートから新しいプロジェクトに自動的にコピーする機能が導入されました。プロジェクトを作成すると、名前、パーセンテージ、計算タイプ、アプリケーション基準などの主要な属性が、テンプレートに追加された元請契約に即座に引き継がれます。詳細については、「元請契約マークアップを使用して新しいプロジェクトを作成する」を参照してください。

財務マークアップ - 改良された複利マークアップ IU (GA) (2026 年 5 月 11 日)

Procore は、財務マークアップの選択的複合エクスペリエンスを改善し、どのマークアップが複合化され、計算がどのように実行されるかを明確にしました。選択的コンパウンドのドロップダウンには、関連するすべてのマークアップが順番に表示されるようになり、計算の透明性と監査可能性を高めるための詳細な内訳がツールチップに表示されます。詳細については、「 複合マークアップの詳細を表示する」を参照してください。

財務マークアップ - 別の元請契約からマークアップをインポート (2026 年 5 月 11 日)

Procore は、[財務マークアップ] タブ内に元請契約からインポート機能を導入し、ユーザーが同じプロジェクト内の 1 つの元請契約から別の元請契約に既存のマークアップ構成をシームレスにプルできるようにしました。[財務マークアップ] タブに、インポート プロセスを合理化し、単一契約と複数契約の両方のシナリオをサポートし、主要なマークアップ フィールドが ERP 統合ワークフローに正確にマッピングされるようにする専用ボタンが含まれるようになりました。詳細については、「 別の元請契約からマークアップをインポートする」を参照してください。

財務マークアップ ページ レイアウトの強化 (2026 年 02 月 09 日)

Procore は、財務マークアップ ページ レイアウトを強化して、より直感的で改善されたユーザー エクスペリエンスを提供します。水平マークアップと垂直マークアップの両方の [追加] ボタンと [保存] ボタンが、それぞれの表の下部に表示されるようになりました。ナビゲーションが強化されました。ただし、マークアップ ツールのコア機能は変わりません。

元請契約変更指示の可視性の向上 (2025 年8月 11 日)

Procore は、元請契約リストの [関連 CO] フィールドの名前を変更することで、元請契約変更指示 (PCCO) の視認性を向上させました。新しい名前は、ユーザーが変更指示の種類をすばやく識別し、異なる元請契約変更指示間の関係を理解するのに役立ちます。この変更により、プロジェクト管理ワークフローが合理化され、必要なものをより迅速かつ簡単に見つけることができます。

発注者への請求書管理のパフォーマンス向上 (2025 年 05 月 16 日)

Procore により、発注者への請求書の作成と読み込みのパフォーマンスが大幅に向上し、速度が大幅に向上しました。発注者への請求書機能は、項目を要約することで変更履歴の変更をより効率的にキャプチャするようになり、これは大規模な請求書に特に有益です。

元請契約ツールの水平スクロールを改善するための列の自動固定 (2025 年 5 月 12 日)

Procore の元請契約ツールは、スプレッドシートの列を固定するのと同様に、元請契約テーブルの数値列を自動的に固定するようになりました。これにより、他の詳細を表示しながら、重要なデータが表示されたままになります。

金額ベースの会計の CSV インポートに税コード列を追加しました (2025 年5月 12 日)

Procore は、元請契約ツールの CSV インポート機能に新しい「税コード」列を導入し、財務データ管理の正確性とコンプライアンスを強化しました。この追加により、インポート プロセスが合理化され、手動によるデータ入力エラーが減り、建設関係者のユーザー エクスペリエンスが向上します。詳細については、「CSV ファイルから元請契約の予定価格表をインポートする」を参照してください。

変更指示のカスタム フィールドの強化 (2025 年5月 12 日)

Procore は、委託契約・発注管理と元請契約のツールを更新し、変更指示案 (PCO) にカスタム フィールドを表示できるようにしました。この機能強化により、ユーザーは変更指示プロセスをより適切に管理およびカスタマイズできるようになります。詳細については、「カスタム フィールドとは何か、どの Procore ツールがそれをサポートするのか」および「Procore ツールのカスタム フィールドで使用できるフィールドの種類は何ですか?」を参照してください。