クライアント契約ツールからゼネコン/クライアント請求書をエクスポートする

目的

ゼネコン/クライアント請求書をサポートされているファイル形式のいずれかにエクスポートすること。

バックグラウンド

請求書は CSV または PDF ファイル形式でエクスポートできます。請求書と添付書類を PDF ファイルにダウンロードするオプションもあります。

考慮すべきこと

• 必須ユーザー権限:
  • プロジェクトレベルのクライアント契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
• サポートされているファイル形式:
  • Csv
  • Pdf
  • 添付書類付きPDF
• 制限：
  • Procore と DocuSign^© を併用する場合、「添付書類付きの PDF」オプションは使用できません。

前提 条件

• クライアント契約のゼネコン/クライアント請求書を作成する

ステップス

1. プロジェクトの [クライアント契約 ] ツールに移動します。
2. 請求書に関連付けられている契約を見つけます。次に、[ 表示] をクリックします。
3. 契約で、[ 請求書] タブをクリックします。
4. エクスポートする請求書の横にある [ 表示 ] をクリックします。
5. 請求書で、[ エクスポート ] ドロップダウン メニューをクリックし、次のオプションのいずれかを選択します。
   
   • Csv
     このオプションを選択すると、Procore はデータを CSV ファイル形式にエクスポートします。
   • Pdf
     このオプションを選択した場合、Procore はデータを PDF ファイル形式にエクスポートします。
   • 添付書類付きPDF
     このオプションを選択した場合は、「ファイルの選択、順序付け、およびダウンロード」で適用するチェックボックスをオンにします。次に、次のいずれかのボタンをクリックします。
     
     • .Zip
       PDF を ZIP ファイルにダウンロードするには、このボタンをクリックします。
     • 単一PDF
       単一の PDF をエクスポートするには、このボタンをクリックします。Procore は、ユーザー アカウントの電子メール アドレスに PDF ファイルを電子メールで送信します。

        注

       • 1 つの PDF に結合できるのは PDF 添付書類のみで、他のファイルの種類を添付書類として使用する場合、1 つの PDF として利用することはできません。

以下もご覧ください

• クライアント契約のゼネコン/クライアント請求書を作成する