クライアント契約ツールからゼネコン/クライアント請求書の構成可能な PDF をエクスポートする

目的

ゼネコン/クライアント請求書の構成可能な PDF をエクスポートすること。

バックグラウンド

構成可能な PDF を使用すると、ゼネコン/クライアント請求書での項目の表示方法をカスタマイズできます。請求書の構成可能な PDF タブの機能を使用すると、請求する総合工事業者またはクライアントに提示する前に、データを好きなようにグループ化して要約できます。

考慮すべきこと

• 必須ユーザー権限:
  • プロジェクトのクライアント契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
• サポートされているファイル形式:
  • ポータブル・ドキュメント・フォーマット(PDF)

前提 条件

• クライアント契約のゼネコン/クライアント請求書を作成する

ステップス

1. プロジェクトの [クライアント契約] ツールに移動します。
2. エクスポートする構成可能な PDF を使用して、資金調達請求書に関連付けられている資金調達を見つけます。次に、[ 表示] をクリックします。
3. [ 請求書 ] タブをクリックします。
4. エクスポートする構成可能な PDF を含む資金調達請求書を見つけます。次に、[ 表示] をクリックします。
5. [ 構成可能な PDF] タブをクリックします。
6. オプション： [ グループの追加] をクリックします。次に、次のオプションから選択します。
   1. オプション： 構成可能な PDF に表示されるデータをグループ化するには、[ サブプロジェクト]、[ 費用コード階層 #]、または [ 費用タイプ] のいずれかのオプションを選択します。
   2. オプション： 新しいカスタム グループを作成する場合は、次の操作を行います。
      1. [ グループの追加 ] ドロップダウンリストをクリックします。
      2. ドロップダウンリストの下部にある [ カスタムグループの管理 ] ボタンをクリックします。
      3. [ Add Group] をクリックし、グループの名前を入力します。
      4. 新しいグループ名の下で [ 項目の追加] をクリックし、新しい項目の名前を入力します。
      5. 作成するすべてのカスタム グループと案件について、上記の手順を繰り返します。
7. [ 構成可能な PDF をエクスポート] をクリックします。Procore は「支払のための申請書と証明書」を PDF ファイル形式で生成し、別のブラウザ ウィンドウでページを開きます。
   
   

   ヒント

   ファイルをコンピュータに保存するには、ファイルの任意のページを右クリックし、[ 名前を付けて保存] を選択します。これにより、選択したコンピューター上の場所に PDF ファイルがダウンロードされます。デフォルトのダウンロード場所は、ウェブブラウザの設定によって決まります。通常、これは ダウンロード フォルダーです。

以下もご覧ください

• クライアント契約ツールでゼネコン請求書の構成可能な PDF を作成する
• クライアント契約ツールからゼネコン/クライアント請求書の構成可能な PDF を編集する