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Procore

クライアント契約のゼネコン/クライアント請求書を作成する

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 レガシー コンテンツ
このページでは、従来の発注者への請求書エクスペリエンスについて詳しく説明します。 最新のエクスペリエンスも利用できます。
 限定リリース
flag-us.pngクライアント契約ツールは、専門業者用 Procore の視点辞書を導入している米国の Procore 顧客向けに 限定リリース として利用できます。詳細については、「 総合工事業者、発注者、および専門業者用の Procore では、どのツール名と用語が異なりますか?」を参照してください。

バックグラウンド

ゼネコン/クライアント請求書は支払いの申請書であり、通常、専門業者が総合工事業者 (GC) またはクライアントに提出し、実行された作業に対して支払うべき金額の明細化された記録を提供します。Procore では、ゼネコン/クライアント請求書は売掛金請求書に相当します。

考慮すべきこと

前提 条件

ステップス

  1. プロジェクトの [クライアント契約] ツールに移動します。
  2. 連携するクライアント契約を見つけます。次に、その 番号 リンクをクリックします。
  3. [ 作成 ] をクリックし、[未成工事支出金請求書の作成 ] オプションを選択します。
     注
    現在の請求周期の請求書がすでに作成されている場合は、[ 未成工事支出金請求書] タブをクリックします。次に、[ 編集 ]ボタンをクリックして開きます。
  4. 「新しい請求書 (支払申請)」ページで、次の操作を行います。
    • 委託契約・発注請求期間
      ドロップダウンリストから現在の請求周期を選択します。このリストに請求周期がない場合は、「未成工事支出金請求書ツールで自動請求周期を作成する 」または「未成工事支出金請求書ツールで手動請求周期を作成する」の手順に従ってください。
    • 数
      請求書の一意の英数字の識別番号を入力します。Procore は、請求書に 1 から始まる番号の昇順で自動的に番号を付けます。このフィールドに入力した番号は、Procore の既定の請求書番号付けスキームには影響しません。
    • 期間開始
      請求書の開始日を選択します。Procore は、このフィールドに現在の請求周期の開始日を自動的に入力します。
    • 期末
      請求書の終了日を選択します。Procore は、このフィールドに現在の請求周期の終了日を自動的に入力します。
    • 請求日
      請求書の請求日を選択します。
    • ステータス
      ゼネコン/クライアント請求書のステータスを選択します。「Procore 請求書の既定のステータスとは何ですか?」を参照してください。
    • 完了率
      完了した作業の割合を示します。
    • 添付 ファイル
      請求書の PDF と、プロジェクトの直接費管理ツールからの関連する請求書の PDF が 1 つの PDF に結合され、ここに添付されます。
  5. 「 作成」をクリックします。
     注

    新しい請求書に次の情報を事前入力するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

    • 下請業者請求書「承認済み」と「承認待ち」の「完了作業」列と「現在保管されている材料」列の金額。
    • 「請求書」の金額は、その直接費の「受領日」が請求期間内になると、プロジェクトの直接費管理ツールで作成されます。
    • クライアント契約変更指示に金額がある委託契約・発注変更指示からの金額。
  6. 「ゼネコン/クライアント請求書を事前入力しますか?」というメッセージには、次のオプションがあります。
    • はい。このボタンをクリックして、メッセージにリストされているフィールドから請求された金額を請求書に事前入力することを確定します。
    • いいえ、結構です。請求書を手動で記入する場合
    • [キャンセル] をクリックします。請求書の作成をキャンセルするには、このボタンをクリックします。
  7. ページを下にスクロールして、[概要プレビュー] の下に請求書フォームのプレビューを表示します。「現在の支払期限の金額」の計算方法については、「Procore は請求書の「現在の支払い期限」の金額をどのように計算しますか?」を参照してください。

項目の編集

  1. 「詳細 」タブをクリックします。
     注
    クライアント契約ツールで「読み取り専用」または「標準」レベルの権限を持つユーザーは、権限テンプレートで 「ゼネコン/クライアント請求書の詳細を表示する」詳細権限 が有効になっている場合にのみ、[詳細] タブを表示できます。
  2. [編集] をクリックします。
  3. これらの黄色のボックスにデータを入力します。
    • 完了した作業 (この期間)
      Procore がゼネコン/クライアント請求書の金額を自動的に完了するオプションを確認した場合 (「 Procore はゼネコン/クライアント請求書の金額を自動的に完了するにはどうすればよいですか?」を参照)、関連する下請業者請求書の [完了した作業 (この期間)] 列の値と直接費の金額がこの列に含まれます。
    • 現在保管されている材料
      ゼネコン/クライアント請求書の金額 [請求金額] を Procore が自動的に完了するオプションを確認した場合 (「 Procore はゼネコン/クライアント請求書の金額を自動的に完了するにはどうすればよいですか?」を参照)、関連する下請業者請求書の [現在保管されている材料] 列の値がこの列に含まれます。
    • この期間に保持される作業保留金
      この期間に保持される作業保留金のパーセンテージまたは金額を入力します。右側のサイドバーに値を入力して [設定] をクリックすることで、すべての項目に保留金を設定することもできます。
    • この期間に保持される資材保留金
      この期間に保持される資材保留金のパーセンテージまたは金額を入力します。右側のサイドバーに値を入力して [設定] をクリックすることで、すべての項目に保留金を設定することもできます。
    • 作業保留金 $ 今期解除
      この期間に解放された作業保留金のドル金額を入力します。
  4. オプション： 「承認済み」契約変更指示がある場合は、ページの一番下までスクロールして [請求書に追加] をクリックすることで、それらを請求書に追加することを選択できます。
    変更指示の入力と編集は、常に項目の詳細レベルで行われます。変更指示が Procore から表示またはエクスポートされるときに、請求書の詳細ページにどのように表示されるかについて、異なる詳細レベルを選択できます。「 クライアント契約の詳細設定を編集する」を参照してください。
    請求書の値がプロジェクトの変更指示にコピーされることはありません。
  5. 「保存」をクリックします。
    変更は、[契約概要レポート] セクションの [全般] タブに反映されます。