未成工事支出金請求書の手動請求周期を作成する

目的

プロジェクトの下請業者請求書の新しい請求周期を手動で作成すること。

バックグラウンド

考慮すべきこと

• 必須ユーザー権限:
  • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限

    注

    • 請求書管理および未成工事支出金請求書ツールへのアクセス権限は、委託契約・発注管理ツールやクライアント契約、資金調達ツール、または元請契約ツールに設定された権限によって管理されます。 Procore ツール名は、Procore で構成されている視点辞書によって異なります。 「Procore では総合工事業者、発注者、専門業者にとってどのツール名と用語に違いがありますか?」を参照してください。
    • 協力者 (たとえば、Procore で管理されているプロジェクトの作業を行う会社に雇用されている 請求書送付先) である場合、請求書関連のタスクを実行できるかどうかは、Procore 会社アカウント所有者によって決定されます。アカウント所有者がお客様に提供することを選択できる設定には、次のものが含まれます。
      • Procore ユーザー アカウント。
      • プロジェクトの委託契約・発注管理および/またはクライアント契約、資金調達、または元請契約ツールへのアクセス権限。
      • 特定の契約または資金調達の「非公開」リストのメンバーシップ
      • 契約または資金調達の「請求書送付先」として指定されています。
• 追加情報:
  • 請求周期は、プロジェクトの請求書管理ツールでのみ作成できます。会社レベルで請求周期を作成することはできません。
  • 「未処理」ステータスの請求周期は一度に1つだけです。
  • 新しい請求周期を作成すると、Procore はそのステータスを自動的に「未着手」に設定します。前の請求周期のステータスは自動的に「終了」に設定されます。
  • 直接費管理ツールを使用するプロジェクトの場合、請求周期によって請求書に含める直接費も決まります。
  • 未成工事支出金請求書バックアップを正常にコンパイルするには、選択した未成工事支出金請求書に対応する請求周期が存在する必要があります。詳細については、「自動請求周期を作成する」および「手動請求周期を作成する」を参照してください。

前提 条件

• 請求書送付先を発注書または下請契約に追加する

ステップス

1. プロジェクトの [ 未成工事支出金請求書] ツールに移動します。
2. オプション： [ 請求周期 ] タブをクリックします。
3. [請求周期の作成] ボタンをクリックします。
   
4. 「請求周期の設定」ダイアログボックスで、[ 手動] をクリックします。
5. 「手動」で、カレンダーコントロールをクリックして、請求周期の日付を選択します。
   
   • 差出人： 請求周期の開始日を示します。
   • 宛先： 請求周期の終了日を示します。
   • 期日: 請求書送付先が現在の請求書を提出する期限の日付を示します。「請求書送付先を発注書または下請契約に追加する」を参照してください。

     注

     • 「期日」が過ぎた後に新しい請求書を作成するには、Procore ユーザー アカウントに委託契約・発注管理ツールの「管理者」権限が付与されている必要があります。
     • 期日を過ぎると、請求書送付先は新しい下請業者請求書を作成できなくなります。ただし、請求書が「草案」または「修正して再提出」ステータスにある場合は、既存の請求書を編集し、その請求書を支払いのために提出することができます。詳細については、「 請求書送付先として新しい請求書を提出する」を参照してください。
6. 「 作成」をクリックします。
   Procore は新しい請求周期を作成し、それを「未着手」に設定します。以前に請求周期を作成している場合、Procore はその請求周期も自動的に「終了」に設定します。

    ヒント

   次のステップは何ですか? 請求周期を作成した後、必要なユーザー権限を持つユーザーは、下請業者請求書を作成できます。

次のステップ

• 請求書送付先に代わって請求書を作成する
  または
• 請求書送付先に「請求書への招待」を送信する

以下もご覧ください

• 設定の構成: 未成工事支出金請求書
• 請求書送付先を発注書または下請契約に追加する