進捗請求バックアップのコンパイル

目的

1つ以上の未成工事支出金請求書のすべての PDF 添付書類を含むバックアップをコンパイルすること。

バックグラウンド

未成工事支出金請求書のバックアップを使用すると、選択した個々の未成工事支出金請求書の PDF コピーを含む 1 つの PDF を生成できます。この機能により貴重な時間が節約されるため、複数の未成工事支出金請求書を手動でエクスポートしたり、それらのダウンロードを 1 つの PDF にまとめたりする必要がなくなります。代わりに、Procore がこの作業を行います。

考慮すべきこと

• 必須ユーザー権限:
  • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。

    注

    • 請求書管理および未成工事支出金請求書ツールへのアクセス権限は、委託契約・発注管理ツールやクライアント契約、資金調達ツール、または元請契約ツールに設定された権限によって管理されます。 Procore ツール名は、Procore で構成されている視点辞書によって異なります。 「Procore では総合工事業者、発注者、専門業者にとってどのツール名と用語に違いがありますか?」を参照してください。
    • 協力者 (たとえば、Procore で管理されているプロジェクトの作業を行う会社に雇用されている 請求書送付先) である場合、請求書関連のタスクを実行できるかどうかは、Procore 会社アカウント所有者によって決定されます。アカウント所有者がお客様に提供することを選択できる設定には、次のものが含まれます。
      • Procore ユーザー アカウント。
      • プロジェクトの委託契約・発注管理および/またはクライアント契約、資金調達、または元請契約ツールへのアクセス権限。
      • 特定の契約または資金調達の「非公開」リストのメンバーシップ
      • 契約または資金調達の「請求書送付先」として指定されています。
• 追加情報:
  • 未成工事支出金請求書バックアップを正常にコンパイルするには、選択した未成工事支出金請求書に対応する請求周期が存在する必要があります。詳細については、「自動請求周期を作成する」および「手動請求周期を作成する」を参照してください。
  • Procore + DocuSign^© 統合を使用していて、署名ワークフローが完了している場合、PDF のすべてのバージョンに DocuSign^© バージョンが含まれます。

前提 条件

• 請求書送付先に代わって下請業者請求書を作成する
  または
• 新しい請求書を請求書送付先として提出する

ステップス

1. プロジェクトの [未成工事支出金請求書] ツールに移動します。
2. [下請業者] タブで、バックアップをコンパイルする未成工事支出金請求書に対応するボックスにチェックマークを付けます。
3. [ Compile Progress Billing Backups] をクリックします。

   重要

   バックアップを正常にコンパイルするには、Procore では、選択した未成工事支出金請求書に対応する請求周期が存在する必要があります。詳細については、「 自動請求周期を作成する 」および「 手動請求周期を作成する」を参照してください。
   
   
   ページの上部に、コンパイルが成功したかどうかを警告するメッセージが表示されます。
   

以下もご覧ください

• 新しい請求書を請求書送付先として提出する
• 請求書送付先に代わって下請業者請求書を作成する