未成工事支出金請求書ツールから DocuSign® に下請業者請求書を一括送信する

目的

未成工事支出金請求書ツールから DocuSign® で署名のために下 請業者請求書 を送信すること。

バックグラウンド

DocuSign® アカウントをお持ちの場合は、Procore で署名済み文書のステータスを追跡できます。

考慮すべきこと

• 必須ユーザー権限:
  • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限

    注

    • 請求書管理および未成工事支出金請求書ツールへのアクセス権限は、委託契約・発注管理ツールやクライアント契約、資金調達ツール、または元請契約ツールに設定された権限によって管理されます。 Procore ツール名は、Procore で構成されている視点辞書によって異なります。 「Procore では総合工事業者、発注者、専門業者にとってどのツール名と用語に違いがありますか?」を参照してください。
    • 協力者 (たとえば、Procore で管理されているプロジェクトの作業を行う会社に雇用されている 請求書送付先) である場合、請求書関連のタスクを実行できるかどうかは、Procore 会社アカウント所有者によって決定されます。アカウント所有者がお客様に提供することを選択できる設定には、次のものが含まれます。
      • Procore ユーザー アカウント。
      • プロジェクトの委託契約・発注管理および/またはクライアント契約、資金調達、または元請契約ツールへのアクセス権限。
      • 特定の契約または資金調達の「非公開」リストのメンバーシップ
      • 契約または資金調達の「請求書送付先」として指定されています。
• 追加情報:
  • Procore から DocuSign® にログインすると、再度サインインする必要はありません。
  • 以下の手順を完了するには、下請業者請求書のステータスが「承認済み」、「条件付き承認」、または「発注者の承認待ち」である必要があります。

前提 条件

• Procore の署名イニシエーターは、アクティブな DocuSign® アカウントを持っている必要があります。「DocuSign® アカウントを取得するにはどうすればよいですか?」および「プロジェクト発注者と下請業者には DocuSign® アカウントが必要ですか?」を参照してください。
• プロジェクトで DocuSign® との統合を有効にする
• 下請業者に代わって請求書を作成する

ステップス

1. プロジェクトの [ 未成工事支出金請求書] ツールに移動します。
2. [下請業者 ] タブをクリックします。
3. DocuSign® に一括送信する請求書の横にあるチェックボックスをオンにします。
4. [DocuSign に送信する]® をクリックします。

    注

   [DocuSign® に送信する] ボタンがグレー表示になっていて使用できない場合は、ボタンの上にマウス カーソルを置きます。理由を通知するツールチップが表示されます。通常、これは発注書または下請契約に「請求書送付先」が割り当てられていないことが原因です。「請求書送付先を発注書または下請契約に追加する」を参照してください。
   
   
   選択した請求書がDocuSign®に送信されます。完了すると、ページの上部に成功バナーが表示されます。

   注

   • 請求書を一括で送信する場合、DocuSign® 統合は、Procore の契約に「請求書送付先」としてリストされている個人にのみ請求書を送信します。
   • DocuSign® の一部機能は、一括送信オプションの使用時には使用できません。たとえば、文書の追加や削除、受信者の追加などです。
   • 利用できないDocuSign®機能を使用するには、「DocuSign®で下請業者請求書を完了する」の手順に従ってください。
   
   

以下もご覧ください

• DocuSign®