未成工事支出金請求書ツールを使用してゼネコン/クライアント請求書の DocuSign® を更新および設定する

目的

未成工事支出金請求書ツールを使用して、ゼネコン/クライアント請求書の DocuSign® を更新および設定すること。

バックグラウンド

DocuSign® アカウントをお持ちの場合は、Procore で署名済み文書のステータスを追跡できます。

考慮すべきこと

前提 条件

• 会社の Procore アカウントで DocuSign® との統合を有効にする
• Procore プロジェクトでの DocuSign® との統合の有効化または無効化
• ゼネコン/クライアント請求書を作成する

ステップス

1. プロジェクトの [未成工事支出金請求書] ツールに移動します。
2. [ 発注者] タブで、使用する元請契約を選択します。
3. [請求書] タブをクリックします。
4. DocuSign® を使用するために更新する請求書の横にある [ 編集 ] をクリックします。
5. [ DocuSign の更新と設定 ] ボタンをクリックします。
   
   
6. 以前に Procore から DocuSign® にログインしたことがない場合は、次の手順を実行します。
   1. DocuSign® の電子メール アドレスを入力します。
      
      
      
   2. [ 続行] をクリックします。
   3. パスワードを入力します。
   4. 「 ログイン」をクリックします。
7. DocuSign® にアクセスすると、Procore の契約 PDF が DocuSign® の文書として事前入力されますが、独自の文書を追加することもできます。
8. 文書をアップロードするには、次のいずれかのオプションを選択します。
   • アップロードする
   • テンプレートを使用する
   • クラウドから取得
9. カスタム フォームを使用していない場合は、DocuSign® によって受信者が自動的に入力されます。これらの受信者を使用することを選択した場合、DocuSign®は署名タグも正しい位置に配置します。
   
   
10. [ 送信 ] をクリックして、署名用に文書を送信します。
    
    

以下もご覧ください

• DocuSign®
• DocuSign®アカウントを取得するにはどうすればよいですか?
• DocuSign®アカウントは必要ですか?
• DocuSign® との統合を有効にする