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Procore

未成工事支出金請求書ツールから請求書送付先として下請金額明細を更新

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  2. PDFとして保存
 限定リリース
flag-us.png未成工事支出金請求書ツールは、専門業者用 Procore の視点辞書を導入している米国の Procore 顧客のみが利用できます。詳細については、「 (限定リリース) 発注者および専門業者の視点辞書オプション」を参照してください。

目的

未成工事支出金請求書ツールから請求書送付先として委託契約・発注の下請金額明細を編集すること。

バックグラウンド

考慮すべきこと

  • 必要なユーザー権限:
    • 契約の [下請金額明細] タブに項目を追加するには、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールに対する「管理者」レベルの権限。
    • 特定の契約の [下請金額明細] タブに項目を追加するには、「読み取り専用」レベル以上の権限があり、委託契約・発注の指定された 請求書送付先である必要があります。 詳細については、「請求書送付先とは何ですか?」を参照してください。
    • プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで契約が「非公開」、「読み取り専用」、または「標準」レベルの権限とマークされておらず、権限テンプレートで「 発注請書を作成」アクセス権限 や 「作業指示書契約を作成」アクセス権限 が有効になっている場合に、[下 請金額明細] タブに項目を追加します 。
    • 契約が「非公開」とマークされている場合に、[下請金額明細] タブに項目を追加するには、プロジェクトの委託契約・発注管理ツールで「標準」レベルの権限を取得し、発注書または下請契約で [ユーザーに SOV 項目の表示を許可する] チェックボックスをオンにして、「請求書送付先」およびメンバーの「非公開」ドロップダウンリストとして追加します。詳細については、「 委託契約・発注を作成」を参照してください。
  • 制限事項:
  • 追加情報:
    • 下請金額明細を更新するには、「草案」または「改訂して再提出」ステータスである必要があります。
    • 発注書または下請契約の下請業者請求書を作成する前に、下請金額明細に項目を追加する必要があります。
  • icon-erp-synced2.pngをご利用の企業様へ ERP との統合ツール: の表示/非表示
    • 以下に詳述する Procore の下請金額明細は、統合 ERP システムと同期しません。
    • Procore の委託契約・発注の一般的な予定価格表のみが、統合 ERP システムと同期されます。 「委託契約・発注の価値表に項目を追加する」を参照してください。

前提 条件

ステップス

  1. 未成工事支出金請求書ツールから下請金額明細を開く
  2. 下請金額明細の更新

未成工事支出金請求書ツールから下請金額明細を開く

 ヒント

委託契約・発注に関する価値表の内訳を提供するように促す電子メールを受け取りましたか? あなたが委託契約・発注契約の「契約事業者」の請求書送付先である場合、あなたが作業を行っている会社は、委託契約・発注契約の価値表の詳細な内訳を提供するように依頼する場合があります。 以下の手順を使用する代わりにその電子メールに返信するには、「Procore 委託契約・発注の下請金額明細を提出するにはどうすればよいですか?」を参照してください。

  1. プロジェクトの [未成工事支出金請求書] ツールに移動します。
  2. [下請業者] タブをクリックします。
  3. テーブルで、委託契約・発注に関連付けられた請求書を見つけます。
  4. [契約] リンクをクリックして開きます。

下請金額明細の更新

If you are an invoice administrator (or an invoice contact who has been invited to update a Subcontractor SOV), you can perform these steps on the commitment.

  1. Click the Subcontractor SOV tab.
     Note
    If you do NOT see a 'Subcontractor SOV' tab on the commitment contract, a user with 'Admin' level permissions on the Commitments tool must enable it. See Add a Subcontractor SOV to a Commitment and Enable or Disable the Subcontractor SOV Tab on the Commitments Tool.
  2. Click Edit. 
  3. Enter a detailed line-item breakdown in the Subcontractor SOV tab as follows:
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • Click the +Add Line Item link.
    • In the Description box add a detailed description of the work to complete. 
    • In the Amount box, add the specific amount for that work. 
    • Continue this step until the 'Remaining to Allocate' amount for that budget code and description reads $0.00.
  4. When you have allocated all of the amounts in the Subcontractor SOV tab, click the Submit button. 
     Notes
    • The Submit button is dimmed and unavailable until the Remaining to Allocate fields in the Subcontractor SOV all read $0.00.
    • After you click the button, Procore changes the status of the Subcontractor SOV to Under Review. 
    • You will NOT be able to edit your submission unless the invoice administrator changes the status of the Subcontractor SOV to Revise & Resubmit.