未成工事支出金請求書ツールから請求書送付先を発注書または下請契約に追加する

目的

バックグラウンド

考慮すべきこと

前提 条件

ステップス

1. プロジェクトの [未成工事支出金請求書 ] ツールに移動します。
2. [下請業者] タブをクリックします。
3. リスト内で作業する請求書を見つけます。次に、その [契約] リンクをクリックして、委託契約・発注の連絡先を開きます。
   
4. [編集] をクリックします。
5. [一般情報] で、以下を行います。
   
   • [ 契約会社 ] ドロップダウンリストで正しい会社が選択されていることを確認します。
   • [ 請求書送付先 ] ドロップダウンリストから1人以上の個人を選択します。ここで選択したユーザーは、「非公開」ドロップダウンリストに自動的に追加されます。

     注

     「請求書送付先」リストから請求書送付先を選択するには、次の条件が満たされている必要があります。

     • 委託契約・発注には「契約事業者」を設定する必要があります。これにより、会社ディレクトリ内のすべての会社プロファイルがリストに入力されます。「ユーザー アカウントを会社ディレクトリに追加する」を参照してください。
     • 「請求書送付先」リストに表示されるには、ユーザーは選択した「契約事業者」の従業員である必要があります。「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」を参照してください。
6. [保存する] をクリックします。

    ヒント

   • Procore はいつ請求書送付先に電子メール通知を送信しますか? 「 請求書送付先は Procore から電子メールを受信しますか?」を参照してください。
   • Procore はいつ「請求書配信先」リストのメンバーに電子メール通知を送信しますか? 委託契約・発注管理ツールの「請求書の配信先」リスト ( 「設定の構成: 委託契約・発注」を参照) に追加されたメンバーは、次の場合に通知を受け取ります。
     • 下請金額明細のステータスが「レビュー中」に変わります。「委託契約・発注の下請金額明細をレビューする」を参照してください。
     • チームが 下請業者請求書ワークフローを使用していない場合、下請業者請求書のステータスが「確認中」に変わったとき。 注: チームが下請業者請求書ワークフローを使用している場合、通知はワークフロー担当者に送信されます。

次のステップ

• 「自動請求周期を作成する」または「手動請求周期を作成する」

以下もご覧ください

• 請求書送付先に「請求書への招待」を送信する
• 請求書送付先として「請求への招待」を承諾または拒絶する
• 新しい請求書を請求書送付先として提出する