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Procore

クライアント契約の詳細設定を編集する

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 限定リリース
flag-us.pngクライアント契約ツールは、専門業者用 Procore の視点辞書を導入している米国の Procore 顧客向けに 限定リリース として利用できます。詳細については、「 総合工事業者、発注者、および専門業者用の Procore では、どのツール名と用語が異なりますか?」を参照してください。

目的

クライアント契約ツールの [詳細設定] タブのコントロールを使用して、クライアント契約の詳細設定を更新すること。

バックグラウンド

クライアント契約ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーの場合、以下の手順は、プロジェクトのクライアント契約の詳細設定を編集する方法を示しています。これには、価値表 (SOV) の会計処理法の選択、財務マークアップの有効化、ゼネコン請求書設定、コメント設定、および支払い設定が含まれます。これらの詳細設定に加えて、追加の契約構成設定は、ツールの [設定の構成] ページにあります。「 設定の構成: クライアント契約」を参照してください。

考慮すべきこと

  • 必須ユーザー権限:
    • プロジェクトのクライアント契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 追加情報:

ステップス

  1. プロジェクトの [クライアント契約 ] ツールに移動します。
  2. 連携するクライアント契約を見つけます。次に、その 番号 リンクをクリックします。
  3. [詳細設定] をクリックします。
    ヒント
    ブラウザウィンドウが全画面モードでない場合は、[ 詳細設定] > [詳細設定] を選択します。
    client-contracts-advanced-settings-tab.png
  4. [編集] をクリックします。
  5. [ 価値表設定] で、以下を設定します。
  6. [財務マークアップ設定] で、以下を設定します。
  7. [ ゼネコン/クライアントの未成工事支出金請求設定] で、以下を設定します。
    • ゼネコン/クライアントの未成工事支出金請求書を有効にします。このボックスにチェックマークを入れると、クライアント契約でゼネコン/クライアント請求書が有効になります。
    • 完了した作業保留金を有効にします。このボックスにチェックマークを入れると、クライアント契約変更指示で完了した作業保留金が有効になります。
    • 保管資材保留金を有効にします。このボックスにチェックマークを入れると、クライアント契約変更指示で保管資材保留金が有効になります
    • 変更指示に表示する詳細レベル。ここで選択した詳細レベルによって、ゼネコン請求書の [詳細] タブに変更指示がどのように表示されるかが決まります。この設定は、表示モードと印刷モードの請求書に影響します。「 プロジェクト会計のさまざまな変更指示の階層設定とは何ですか?」を参照してください。 情報の入力と編集は、常に指定された項目の詳細レベルで行います。次のいずれかを選択します。
      • クライアント契約変更指示
      • 変更指示案
      • 各変更指示案の項目。 これがデフォルトの設定です。
    • 総合工事業者が総合工事業者の未成工事支出金請求書を承認する場合、下請業者の未成工事支出金請求書を承認します。このボックスにチェックマークを入れると、総合工事業者がゼネコン/クライアント請求書を承認すると、下請業者請求書も承認されます。この機能は、ゼネコン請求書に請求書が事前入力されている場合にのみ有効になります。ゼネコン請求書の事前入力方法については、「 ゼネコン/クライアント請求書を作成する」を参照してください。
    • PDF に費用コードを表示します。PDF に費用コードを表示するには、このボックスにチェックマークを入れます。[構成可能な PDF] タブには費用コード列はありませんが、費用コードでグループ化されている場合、費用コードはヘッダーに表示されます。
  8. [コメント設定] で、次のように設定します。
    • [コメント] を有効にします。このボックスにチェックマークを入れると、[コメント] タブが表示されます。クライアント契約ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみがコメントを残すことができます。
  9. [ 支払い設定] で、次のように設定します。
    • 支払いを有効にします。このボックスにチェックマークを入れると、クライアント契約で支払いが有効になります。
  10. [保存する] をクリックします。