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Procore

クライアント契約ツールでゼネコン/クライアント請求書の構成可能な PDF を編集する

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 限定リリース
flag-us.pngクライアント契約ツールは、専門業者用 Procore の視点辞書を導入している米国の Procore 顧客向けに 限定リリース として利用できます。詳細については、「 総合工事業者、発注者、および専門業者用の Procore では、どのツール名と用語が異なりますか?」を参照してください。

目的

ゼネコン/クライアント請求書の [構成可能な PDF] タブを編集する方法を学習します。

バックグラウンド

このチュートリアルでは、発注者への請求書の [構成可能な PDF] タブのオプションを使用する方法を説明します。このタブのオプションを使用して、所有者に PDF を提示する前に希望どおりに表示されるように請求書項目をグループ化および集計する方法など、PDF での項目の表示方法をカスタマイズできます。

考慮すべきこと

  • 必須ユーザー権限:
    • プロジェクトのクライアント契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
       注
      未成工事支出金請求書ツールを使用してタスクを実行できるかどうかは、作業しているクライアント契約または委託契約・発注で付与されている権限によって異なります。未成工事支出金請求書ツールで実行できる特定のタスクの詳細については、「権限: 未成工事支出金請求書」を参照してください。
  • 追加情報:
    • [ 請求書を電子メールで送信 ] ボタンをクリックすると、請求書の [詳細] タブの PDF のみが受領者に送信され、[構成可能な PDF] タブは送信されません。

ステップス

  1. プロジェクトの [未成工事支出金請求書] ツールに移動します。
  2. [ GC/クライアント ] タブをクリックします。
  3. 作業する請求書を見つけます。次に、その [請求書 # ] リンクをクリックします。
  4. [ 構成可能な PDF ] タブをクリックします。
  5. 次のいずれかの方法で PDF を編集します:
    1. 要約
      矢印をクリックすると、項目を展開したり折りたたんだりして、さまざまなレベルのデータを表示できます。展開するには、下図の矢印をクリックします。折りたたむには、矢印をもう一度クリックします。
      configurable-pdf-summarization.png
    2. グループ
      [ グループ] ドロップダウンリストをクリックして、選択した項目または小計項目をグループ化します。
      add-groups-manage-custom-groups.png