クライアント契約を電子メールで送信する

目的

確認や承認のために クライアント契約 を他の Procore ユーザーに電子メールで送信すること。

バックグラウンド

1 つ以上のクライアント契約を作成した後、その情報を他の個人と共有する必要がある場合があります。案件が作成、更新、または承認されたときに配信グループまたはリストのメンバーに自動電子メール通知を送信する他の Procore ツールとは異なり、クライアント契約には機密性の高い財務データが含まれます。そのデータを保護するために、クライアント契約は個人に明示的に送信されます。

考慮すべきこと

• 必須ユーザー権限:
  • クライアント契約を電子メールで送信するには、プロジェクトのクライアント契約ツールの「標準」レベル以上の権限が必要です。
  • [宛先] または [CC] フィールドに受領者として指名されるには、プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントが必要です。
    注: [宛先] または [CC] フィールドに名前が付けられているすべての受領者は、電子メール メッセージに添付された PDF でクライアント契約データを表示できます。
  • 電子メール メッセージ内の [この契約を表示] または [オンラインで表示] リンクをクリックして契約にアクセスするには、次の手順を実行します。
    • プロジェクトのクライアント契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
      または
    • プロジェクトのクライアント契約ツールの「読み取り専用」または「標準」レベルの権限があり、かつあなたの名前が「管理者と次のユーザーにのみ表示させる」の下にリストされている必要があります。
• 制限：
  • 配信グループまたはリストに自動電子メール通知を送信する他の Procore ツールとは異なり、クライアント契約ツールでは以下の手順を使用する必要があります。

前提 条件

• 受領者は、Procore のプロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを持っている必要があります。「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」を参照してください。
• 郵送するには、クライアント契約が必要です。「クライアント契約を作成する」を参照してください。

ステップス

1. プロジェクトの [クライアント契約 ] ツールに移動します。
2. 連携するクライアント契約を見つけます。次に、その 番号 リンクをクリックします。
3. [Email Contract] をクリックします。
   
4. 次のフィールドに入力します。
   • 宛先
     このフィールドに入力を開始して、プロジェクト ディレクトリ内のユーザーのリストからプライマリ受信者を選択します。「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」を参照してください。

     注

     クライアント契約には、電子メールの受信者に見られたくない添付ファイルが含まれていますか?電子メールで送信するクライアント契約にプロジェクトチームが添付書類を追加した場合は、それらの添付書類をすべて確認して、受信者に送信しても問題ないことを確認してください。受信者はこれらの添付ファイルをダウンロードできます。これらの添付書類がどのように追加されたかについては、「クライアント契約の作成」および「クライアント契約の編集」を参照してください。
   • Cc
     このフィールドに入力を開始して、プロジェクト ディレクトリ内のユーザーのリストから 2 番目の受信者を選択します。「プロジェクト ディレクトリにユーザー アカウントを追加する」を参照してください。
   • プライベート
     クライアント契約ツールに対する「管理者」権限が付与されていない受領者が Procore ウェブ アプリケーションのクライアント契約にアクセスできないように制限する場合は、このチェックボックスをオンにします。
     注: [宛先] または [CC] フィールドに名前が付けられているすべての受領者は、引き続き [PDF を表示] をクリックできます。
   • 件名
     このフィールドはクライアント契約の名前に基づいて自動的に入力されますが、フィールドに追加の変更を加えることができます。
   • 添付 ファイル
     関連するファイルまたは文書を添付します。
   • メッセージ
     受信者へのメッセージを含めます。
5. [ 送信] をクリックします。

以下もご覧ください

• クライアント契約を作成する