クライアント契約を編集する

クライアント契約を編集する

1. プロジェクトの [クライアント契約 ] ツールに移動します。
2. 連携するクライアント契約を見つけます。次に、その 番号 リンクをクリックします。
3. [ 編集] をクリックします。
4. [ 全般 ] タブの [一般情報] で、必要に応じて次の情報を変更します。
   注: 新しい契約を作成する場合、必須フィールドはありません。データ入力を完了せずに [ 作成する ] をクリックすると、システムは作成者としてあなたの名前がリストされているクライアント契約を保存し、既定で [草案] ステータスにします。
   • DocuSign^© で署名する
     Procore + DocuSign^© 統合 ( 「DocuSign^©」を参照) を使用している場合、既定でチェックマークが表示されます。クライアント契約で DocuSign^© の署名が必要ない場合は、ボックスのチェックマークを外します。
   • クライアント契約#
     既定のクライアント契約番号を受け入れるか、クライアント契約の新しい番号を入力するか、または使用するカスタム番号付けスキームを作成します。

     注

     • 複数のクライアント契約を作成する予定の場合、Procore は既定でこの数を増やします。例えば;1、2、3 など。
     • カスタム番号付けスキームを使用するには、一連の英数字 (F-1、F-01、F-001 など) を入力すると、Procore は新しいクライアント契約の番号を増やします。
   • タイトル
     クライアント契約の説明的な名前を入力します。
   • オーナー/クライアント
     ドロップダウンリストからプロジェクトの所有者/クライアントを選択します。
   • アーキテクト/エンジニア
     ドロップダウンリストからプロジェクトのリードアーキテクトを選択します。
   • 建築 業者
     建設プロジェクトを管理する請負業者の会社名を入力します。クライアント契約を設定する場合、これは通常、会社名になります。
   • ステータス
     クライアント契約の現在のステータスを選択します。オプションには、草案、 入札対象外、 署名対象外、 承認済み、 完了、または 終了。
     注: 変更指示と請求書を作成するには、クライアント契約のステータスを 「承認済み 」または 「完了」に設定する必要があります。
   • 実行
     クライアント契約が完全に履行されている場合は、このチェックボックスをオンにします。
   • これを管理者と次のユーザーのみに表示する
     このチェックボックスをオンにすると、「管理者」権限を持つユーザーと、[これらのユーザーに価値表項目の表示を許可する] チェックボックスで指定されたユーザーへの表示が制限されます。
   • これらのユーザーに予定価格表項目の表示を許可する
     このチェックボックスにマークを付けます。次に、クライアント契約ツールで「標準」または「読み取り専用」権限を付与されているユーザーの名前を [個人の選択] ドロップダウンリストから選択します。
   • 既定の保留金。保留金の目的ですべての項目の費用に自動的に適用される既定の割合を指定します。たとえば、「 10%」と入力します。
   • 説明
     クライアント契約に関する詳細を提供する説明的な要約を入力します。
   • 添付 ファイル
     クライアント契約に関連ファイルを添付します。たとえば、署名済みのクライアント契約書の電子コピーなどです。
5. [ クライアント契約日] で、以下を行います。

    注

   クライアント契約ツールに対する「管理者」権限を持つユーザーは、以下のアスタリスク (*) でマークされたフィールドを表示または非表示にするようにツールを構成できます。「 設定の構成: クライアント契約」を参照してください。
   • 作成日
     クライアント契約が作成された日付を表示します。これは変更できません。
   • 開始日
     プロジェクトの正式な開始日を指定します。
   • 完了予定日
     プロジェクト完了予定日を指定します。
   • 実質的な完了日*
     カレンダー コントロールから日付を選択します。最終完了日とは、作業が法的要件を満たすのに十分完了したと見なされる日付を指します。また、テナントがプロジェクトの全部または一部の入居を引き受けることができ、最終完了までクライアント契約残高の支払い(保留金を差し引いた額)を受け取る権利がある日付も示します。

      注

     有効にすると、各 FCO のステータスが「承認済み」になると、実質的な完了日が各クライアント契約変更指示 (FCO) の「改訂された実質的な完了日」に更新されます。
   • 実際の完了日
     カレンダー コントロールから日付を選択します。これは、最終的な支払いが処理され、クライアント契約が終了したと見なされることを表します。
   • クライアント契約日*
     カレンダー コントロールから日付を選択します。これは、クライアント契約の発効日を表します。これは、クライアント契約が発効する日です。
   • 署名されたクライアント契約の受領日
     カレンダー コントロールから日付を選択します。これは、実行されたクライアント契約が受領された日付を表します。
   • 実行日*
     カレンダー コントロールから日付を選択します。これは、すべての当事者が契約に署名した日付を表します。
   • 発行日*
     カレンダー コントロールから日付を選択します。この日付は、契約が両当事者に発行された日付を表します。
   • 返却日
     カレンダー コントロールから日付を選択します。
   • 意向表明書の日付
     カレンダー コントロールから日付を選択します。意向表明書の日付は、クライアント契約が確定する前に、当事者間の合意の概要を示す意向表明書 (LOI) 文書が受領された日付です。 
   • 承認書の日付*
     カレンダー コントロールから日付を選択します。承認書の日付は、クライアント契約が署名された承認書 (LOA) の日付に記載されている料金、明細書、および開示の遵守が記録に記録された日付です。
   • クライアント契約終了日
     カレンダー コントロールから日付を選択します。クライアント契約の終了日は、すべての当事者がすべての義務と条件を満たしたクライアント契約に概説されている日付です。
6. [ 追加情報] で、以下を行います。
   • インクルージョン。クライアント契約に合意された内容を指定します。
   • 除外。クライアント契約で合意された除外を指定します。
7. [保存する] をクリックします。

8. 予定価格表項目の追加、削除、および再配置

9. クライアント契約ツールに移動します。
10. [価値表 ] タブをクリックします。
11. 縦方向の省略 (⋮)をクリックします。次に、次のメニューオプションから選択します。
    
    • 上記に追加
      現在の項目の上に項目を追加するには、このオプションを選択します。
    • 以下に追加
      現在の項目の下に項目を追加するには、このオプションを選択します。
    • 削除
      現在の項目を削除するには、このオプションを選択します。

      ヒント

      リスト内の項目を並べ替えるには、[ # ] 列の数字を上書きします。これにより、予定価格表上の各項目のリスト順序を指定できます。
12. [保存する] をクリックします。