クライアント契約を作成する

目的

Procore プロジェクトに対して1つ以上のクライアント契約を作成すること。

バックグラウンド

クライアント契約は、専門業者と総合工事業者またはクライアントとの間の正式な法的契約です。この関係では、専門業者は上流の総合工事業者またはクライアントと法的契約を結んでいます。

考慮すべきこと

• 必須ユーザー権限:
  • プロジェクトのクライアント契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
    または
  • 権限テンプレートで「クライアント契約を作成」のアクセス権限が有効になっている、プロジェクトのクライアント契約ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
• 制限：
• プロジェクトで複数の契約を作成する前に、「プロジェクトに複数のクライアント契約がある場合、システムに制限はありますか?」を参照してください。
• 契約データは機密性が高いため、Procore はユーザーまたは配信先リストに自動電子メール通知を送信しません。別のユーザーに契約を電子メールで送信する必要がある場合は、「クライアント契約を電子メールで送信する」を参照してください。
• 追加情報:
  • ほとんどの総合工事業者は、プロジェクトの予算ツールを使用して、費用と下請業者との契約を管理します。予算ツールへのアクセスは、通常、プロジェクトの資金調達を行うクライアントまたは GC が予算を確認できないように制限されます。
  • 同じ費用コードと費用タイプの割り当てを持つ複数の項目を追加できます。項目を区別するには、[説明] フィールドに説明的な概要を入力します。
  • 項目の費用コードを入力したくない場合は、「なし」と入力できます。

前提 条件

• クライアント契約ツールを Procore のプロジェクト ツール メニューに追加します。「プロジェクト ツールの追加と削除」を参照してください。
• クライアント契約ツールを構成します。「設定の構成: クライアント契約」を参照してください。

ステップス

必要なユーザー権限があれば、Procore プロジェクトで1つまたは複数の契約を作成できます。

1. プロジェクトの [クライアント契約] ツールに移動します。
2. 「作成」をクリックします。
   
   
    
3. [ 全般 ] タブの [一般情報] で、次の操作を行います。

   注

   • 新しい契約を作成する際の必須フィールドはありません。
   • データ入力を完了せずに [作成] ボタンをクリックすると、Procore は契約を保存し、あなたをその作成者としてリストアップし、 草案 ステータスにします。
   • DocuSign^© で署名する
     Procore + DocuSign® 統合を有効にしている場合 (「Procore プロジェクトで DocuSign® 統合を有効または無効にする」を参照)、このボックスには既定でチェックマークが表示されます。DocuSign® とのクライアント契約に署名したくない場合は、マークを外してください。
   • 契約#
     既定の契約番号を受け入れるか、この契約の新しい番号を入力するか、この契約と将来の契約のカスタム番号付けスキームを作成します。

     注

     • 複数の契約を作成する場合、Procore は新しい契約番号を順番に割り当てます。例えば;1、2、3 など。
     • カスタム番号付けスキームを使用するには、任意の英数字のセットを入力します。Procore は、スキームを使用して順番に番号を割り当てます。たとえば、「PC-1」、「PC-01」、または「PC-001」と入力します。
   • タイトル
     契約の説明的な名前を入力します。
   • GC/クライアント
     ドロップダウンリストから総合工事業者またはクライアントを選択します。
   • アーキテクト/エンジニア
     ドロップダウンリストからプロジェクトのリードアーキテクトを選択します。
   • 建築 業者
     建設プロジェクトを管理する元請業者の会社名を入力します。契約を設定する場合、これは通常、会社名になります。
   • ステータス
     契約の現在のステータスを選択します。オプションには、草案、 入札対象外、 署名対象外、 承認済み、 完了、または 終了。
     注: 変更指示と請求書を作成するには、契約のステータスを [承認済み] または [完了] に設定する必要があります。
   • 実行
     契約が完全に履行されている場合は、このチェックボックスをオンにします。
   • これを管理者と次のユーザーのみに表示する
     このチェックボックスをオンにすると、「管理者」権限を持つユーザーと、[これらのユーザーに価値表項目の表示を許可する] チェックボックスで指定されたユーザーへの表示が制限されます。
   • これらのユーザーに予定価格表項目の表示を許可する
     このチェックボックスをオンにして、クライアント契約ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限を持つ1人または複数のユーザーをドロップダウンリストから選択します。
   • 既定の保留金
     契約の予定価格表項目の保留金額を表す割合の金額を入力します。たとえば、「 10%」と入力します。
   • 説明
     契約のより詳細な説明を入力します。
   • 添付 ファイル
     関連するファイルを契約書に添付します。たとえば、署名済みの契約書のデジタル コピーを添付することができます。
4. [ 契約日] で、以下を行います。

    注

   下のアスタリスク (*) は、管理者が [設定を構成] ページでプロジェクト環境で表示または非表示にするように構成できるフィールドを示します。
   • 作成日
     契約が作成された日付を表示します。この日付は変更できません。
   • 開始日
     建設プロジェクトの正式な開始日を選択します。
   • 完了予定日
     カレンダー コントロールから建設プロジェクトの 完了予定日を選択します。
   • 実質的な完了日*
     カレンダー コントロールから建設プロジェクトの実質的な完了 日を選択します。

     ヒント

     プロジェクトで [実質的な完了日] フィールドが設定されている場合、Procore は各変更指示が「承認」された後、各クライアント契約変更指示 (CCCO) の「改訂された実質的な完了日」と一致するように「実質的な完了日」列の値を自動的に更新します。
   • 実際の完了日
     建設プロジェクトの 実際の完了日を選択します。
   • 契約日*
     カレンダー コントロールから日付を選択します。これは、契約の発効日、つまり契約が発効する日付を表します。
   • 署名された契約書の受領日
     カレンダー コントロールから日付を選択します。これは、締結された契約が受領された日付を表します。
   • 実行日*
     カレンダー コントロールから日付を選択します。これは、すべての当事者が契約に署名した日付を表します。
   • 発行日*
     カレンダー コントロールから日付を選択します。この日付は、契約が両当事者に発行された日付を表します。
   • 返却日
     カレンダー コントロールから日付を選択します。
   • 意向表明書の日付
     カレンダー コントロールから Letter of Intent (LOI) の日付を選択します。
   • 承認書の日付*
     カレンダー コントロールから 承認書 (LOA) の日付を選択します。
   • 契約終了日
     カレンダー コントロールから日付を選択します。契約終了日は、すべての当事者が契約の義務と条件を満たした日付です。
5. [ 追加情報] で、以下を行います。
   • インクルージョン。契約に合意された内容を指定します。
   • 除外。契約で合意された除外を指定します。 
6. [Create ] または [ Create & Email] をクリックします。

    注

   このプロセスの前半で [作成] をクリックした場合、[ 作成 ] ボタンと [作成して電子メール ] ボタンのラベルは [保存] と [保存して電子メール] になります。

上記のステップを繰り返して、追加の契約を作成します。

次のステップ

• クライアント契約の価値表を更新

以下もご覧ください

• プロジェクトにマルチクライアント契約がある場合、システム上の制限はありますか?