プロジェクトの予算を使用してクライアント契約の価値表を作成する

目的

プロジェクトの予算の項目を使用して、委託契約・発注契約の価値表 (SOV) に項目を作成すること。

バックグラウンド

建設プロジェクトの当初の予算がプロジェクトの予算ツールで確定したら、予算をロックすることをお勧めします。ロックすると、以下の手順を使用して、予算項目を元請契約の予定価格表にすばやくインポートできます。このアクションにより、プロジェクトの予算の各項目によって、契約の予定価格表に項目が作成されます。

考慮すべきこと

• 必須ユーザー権限:
  • プロジェクトのクライアント契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。

     注

    Procore ユーザーによる契約データの閲覧を制限するには、権限テンプレートを適用するときにアクセス権限機能を構成します。「プロジェクト権限テンプレートを管理する」および「権限テンプレートでアクセス権限を付与する」を参照してください。
• 追加情報:
  • 以下の手順を完了するには、契約が「草案」ステータスになっている必要があります。ただし、このツールで「価値表を常に編集可能にする」設定がオンになっている場合、クライアント契約を編集するために必要なユーザー権限を持つユーザーは、契約がどのようなステータスであっても価値表を編集できます。詳細については、「価値表を常に編集可能にする」設定とは何ですか?

     注

    プロジェクトの予算ツールからの受信項目があり (以下の「プロジェクトの予算から予定価格表を作成する」を参照)、それらの項目の金額がゼネコン/クライアント請求書、資金調達請求書、または発注者請求書のそれらの項目で請求された金額よりも低い場合、項目をプロジェクトの予算からインポートできないことを通知するエラー メッセージが表示されます。
• 制限：
  • 複数のクライアント契約を作成している場合は、予算項目をクライアント契約の価値表 (SOV) にインポートできることに注意してください。ただし、インポートする予算項目を選択することはできません。詳細については、「複数のクライアント契約を作成する場合、システムに制限はありますか?」を参照してください。

前提 条件

• プロジェクトの予算を作成します。「予算を設定する」を参照してください。
• プロジェクトの予算をロックします。「予算をロックする」を参照してください。
• 「草案」ステータスでクライアント契約を作成します。「 クライアント契約を作成する」を参照してください。
• 予定価格表が空白であることを確認します。以下の手順は、予定価格表の項目がゼロ (0) の場合にのみ使用することをお勧めします。
• 契約時に会計処理法を設定します。「契約または資金調達の会計処理法を設定するにはどうすればよいですか?」を参照してください。 およびクライアント契約の [詳細設定] タブを編集します。

ステップス

1. プロジェクトの [クライアント契約 ] ツールに移動します。
2. 更新する契約を見つけます。次に、その 番号 リンクをクリックします。
3. [価値表 ] タブをクリックします。
4. 「価値表」テーブルの下にある [インポート] をクリックします。次に、ドロップダウン メニューから [予算] から [SOV ] を選択します。
   
   
    
5. 「予算から価値表をインポートしますか?」ウィンドウで、[ インポート] をクリックします。
   • 予定価格表が空白の場合は、次のメッセージが表示されます。
     
     
   • 予定価格表に既存の項目がある場合、既存のすべての項目が予算内の項目に置き換えられます。
     
     
     Procore は、価値表の既存の項目を、プロジェクトの予算の現在の項目に置き換えます。これには数分かかることがあります。インポートが完了すると、アクションが成功したことを示す緑色のバナーが表示され、項目が「価値表」テーブルに表示されます。

次のステップ

• クライアント契約の価値表を更新

以下もご覧ください

• クライアント契約を作成する