クライアント契約変更指示から委託契約・発注の変更指示を作成する

目的

クライアント契約変更指示 またはクライアント契約 変更指示案 から委託契約・ 発注の変更指示 を作成すること。

バックグラウンド

プロジェクトの変更イベント ツールがプロジェクトで有効になっていない場合は、以下の手順を使用して、クライアント契約変更指示またはクライアント契約変更指示案から委託契約・発注の変更指示を作成できます

• 1 つの階層変更指示
  • クライアント契約ツールで 1 階層設定が構成されている場合、変更管理プロセスは、クライアント契約の変更指示案を作成することから始まります。
  • 委託契約・発注管理ツールで1階層設定が構成されている場合は、委託契約・発注の変更指示を作成することから始めることができます。
• 2 層または 3 層の変更指示
  • クライアント契約ツールで 2 層または 3 層の設定が構成されている場合は、まずクライアント契約の変更指示案を作成します。
  • 委託契約・発注管理ツールで 2 層または 3 層の設定が構成されている場合は、委託契約・発注の変更指示案を作成します。

考慮すべきこと

• 必須ユーザー権限:
  • プロジェクトのクライアント契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
• 追加情報:
  • 以下の手順は、プロジェクトで変更イベント ツールがアクティブでない場合にのみ使用してください。変更イベント ツールがアクティブな場合は、「変更イベントから委託契約・発注の変更指示を作成する」の手順に従います。
  • を作成した後、 変更指示案では、変更指示案の価値 表 (SOV) から下請業者に 委託契約・発注の変更指示 を発行して承認できます 。
  • また、 委託契約・発注の変更指示を対応する変更指示案の項目と比較し、それらの間の差異を表示することもできます。

前提 条件

• クライアントの変更指示案を作成し、少なくとも1つの予定価格表項目を追加します。「クライアント契約の変更指示案を作成する」を参照してください。

ステップス

1. プロジェクトの変更 指示ツールに移動します。
2. [ クライアント契約] タブをクリックします。
3. 作業する変更指示案を見つけます。
4. [ 編集] をクリックします。
5. [価値表] タブをクリックします。
6. [項目を追加] で、以下を行います。
   • 費用コード。ドロップダウンリストから費用コードを選択します。
   • 説明。変更の簡単な説明を入力します。
   • タイプ。契約タイプを選択します。
   • 金額。金額を入力します。
7. [追加する] をクリックします。
8. [CPCO の作成] をクリックします。
   これにより、[クライアント契約項目の委託契約・発注の変更指示案を作成する] ページが開きます。
9. [ステップ 1: 委託契約を選択する] で、適切な契約を選択して、その契約を新しい委託契約・発注の変更指示案に関連付けます。
   注: 新しい委託契約・発注を作成する必要がある場合は、「委託契約・発注を作成」の手順に従ってください。
10. [ 変更指示の詳細を追加] をクリックします。
11. 次の情報を入力します。
    • 番号: このフィールドは、すでに作成されている変更指示の数に基づいて自動的に入力されます。既定では、数値は自動的に 1 ずつ増加します。

      ヒント

      Procore はどのようにしてクライアント契約変更指示に番号を割り当てますか?詳細については、「Procore で財務オブジェクトの番号付けシステムをカスタマイズできますか?」を参照してください。

    • 改訂: このフィールドには、委託契約・発注の変更指示の改訂番号が表示されます。委託契約・発注の変更指示が最初に作成されたとき、その改訂番号は 0 です。委託契約・発注の変更指示には、レビューア/承認者からのフィードバックにより、複数の改訂が含まれる場合があります。
    • タイトル: タイトル フィールドには、委託契約・発注の変更指示が関連付けられている変更指示案の名前が入力されます。
    • ステータス: 委託契約・発注の変更指示の現在の状態を選択します。

      ヒント

      どのようなステータスが利用できますか?詳細については、「Procore の変更指示の既定のステータスとは何ですか?」を参照してください。
    • [非公開]: チェックボックスをオンにすると、委託契約・発注管理ツールの「管理者」ユーザーと、その委託契約・発注へのアクセス権を特別に付与されている「標準」または「読み取り専用」にのみ変更指示が表示されるようになります。
    • [変更理由]: 変更指示案の理由を、 クライアント要求、 設計開発、 引当金、 既存の状態、 バックチャージ、または会社管理者がカスタマイズしたオプションのいずれかを選択します。「既定の変更管理構成を設定する」を参照してください。
    • スケジュールの影響: 契約を延長するために承認された日数を入力します (ある場合)。
    • [説明]: 委託契約・発注の変更指示のより詳細な説明を入力します。
12. [ Create & Add Line Items (項目の作成と追加)] をクリックします。
13. 次の項目情報を入力します。
    • [説明]: 項目の説明を入力します。
    • 金額: 項目の金額を入力します。
14. [ + 追加] をクリックします。サブプロジェクト、費用コード、費用タイプの組み合わせが予算外の場合、この項目を予算に追加するかどうかを確認するポップアップが表示されます。[OK] を選択すると、この項目は予算に直接追加され、項目の横に「?」が付きます。「 部分的な予算項目を追加する」を参照してください。
15. 委託契約・発注の変更指示の作成が完了したら、[ 完了] をクリックします。委託契約・発注の変更指示にさらに項目を追加する場合は、手順 #11 を繰り返し、完了したら [ 完了] をクリックします。

以下もご覧ください

• 変更指示案にリンクされた委託契約・発注の変更指示を編集する
• 部分的な予算項目を追加する
• 委託契約・発注を作成する
• 新しい予算ビューを構成する
• 既定の変更管理構成を設定する