クライアント契約ツールを使用してゼネコン/クライアント請求書の受領済み支払いを作成する

目的

Procore で受領した支払いの記録を作成すること。

バックグラウンド

プロジェクトのクライアント契約ツールを使用して、Procore で支払い受領記録を作成できます。

考慮すべきこと

• 必須ユーザー権限:
  • プロジェクトのクライアント契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。

前提 条件

• クライアント契約のステータスが「承認済み」または「完了」状態の場合にのみ、支払いを作成できます。

ステップス

1. プロジェクトの [クライアント契約 ] ツールに移動します。
2. 連携するクライアント契約を選択します。
3. [支払いを作成] ボタンをクリックします。
   
4. 「新規支払い」で、次のフィールドに入力します。
   
   • 請求 書
     ドロップダウンから請求書を選択し、その請求書に支払いを関連付けます。
   • 日付
     支払いを受領した日付を選択します。
   • 支払い#
     支払番号を指定します。
   • 請求 書#
     該当する場合は、支払いの請求書番号を入力します。
   • チェック#
     支払いの小切手番号を入力します。
   • ノート
     支払いに関する追加のメモを含めます。
   • 量
     受領した支払いの金額を入力します。
   • 添付 ファイル
     支払いに関連する添付書類を含めます。たとえば、支払に関連する小切手や請求書などです。
5. [ 追加] をクリックします。作成した支払いが、ページ下部の [受領済み支払い] セクションに表示されます。
6. 「 保存」をクリックします。受け取ったすべての支払いのリストが表示され、PDFにエクスポートできます。
   

    注

   クライアント契約の「一般」タブの「契約概要レポート」には、契約のすべての受領済み支払いデータが要約されます。
   

以下もご覧ください

• クライアント契約のゼネコン/クライアント請求書を作成する