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Procore

CSV ファイルからクライアント契約の価値表をインポートする

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目的

CSV ファイルからクライアント契約の価値表 (SOV) をインポートすること。

バックグラウンド

価値表 (SOV) は、プロジェクトで合意されたすべての費用 (人件費、材料など) を詳述した項目のリストです。SOV と略され、クライアント契約金額を個々の支払項目に箇条書きにして、契約金額全体がプロジェクトのすべての作業にどのように割り当てられるかを示します。SOV は、プロジェクトの承認された予算にも基づいており、総合工事業者またはクライアントから専門業者への未成工事支出を決定するために一般的に使用されます。

考慮すべきこと

ステップス

区切り文字をカスタマイズして空のテンプレートをダウンロードする

  1. プロジェクトの [クライアント契約] ツールに移動します。
  2. テーブルで、開く契約の [ 番号 ] リンクをクリックします。
  3. [価値表 ] タブをクリックします。
  4. [価値表] ページの下部で、[ CSV から予定価格表をインポートする] をクリックします。
  5. [ CSV から価値表をインポート(Import Values Chart from CSV )] ウィンドウで、次のオプションを選択します。
    • [ CSV 区切り文字のカスタマイズ] をクリックしてオプションを表示します。
    • [ CSV 区切り文字の選択] で、次のオプションのいずれかを選択します。
      customize-delimiter.png
      ヒント
      区切り文字とは何ですか? 区切り文字は、値またはテキスト文字列を区切るために使用される文字です。これは、データ単位の始まりと終わりの両方をマークします。
      • コンマ。データはコンマ (,) で区切ります。これは Procore の既定のオプションです。
      • セミコロン。データはセミコロン (;) で区切ります。
  6. [ 空の CSV テンプレートをダウンロード] ボタンをクリックします。
    Procore は、ウェブ ブラウザに指定されたダウンロード場所にある「下請契約 SOV テンプレート」という名前の空のテンプレート ファイルをダウンロードします。

空白のテンプレートに項目を追加する

  1. コンピューターで、ダウンロードしたテンプレートを開きます。
  2. 次のいずれかの手順に従って、空白のテンプレートに項目を追加します。
    ヒント

金額ベースの会計処理法

単位 / 数量ベースの会計処理法

完成した CSV テンプレートを Procore にインポートする

  1. [元請契約] ツールに移動します。
  2. テーブル内の [番号] リンクをクリックして契約を開きます。
  3. 「一般」タブで、「価値表」をクリックします。
  4. [予定価格表] カードで、[編集] をクリックします。
    これにより、予定価格表が編集モードになります。
  5. 表の下にある [インポート] をクリックし、[CSV から SOV] を選択します。
    これにより、「CSV から価値表をインポート」ウィンドウが開きます。

    prime-import-sov-from-csv.png
  6. 次のようにファイルをアップロードします。
    • [ファイルのアップロード] をクリックし、完成したテンプレートを選択してアップロードします。
      又は
    • 完成したテンプレートを [CSV ファイル ] 領域にドラッグ・アンド・ドロップします。
  7. 元請契約の状態に応じて、適切なオプションを選択します。
    • 元請契約にさらに項目を追加するには、[ Add Additional Line Items] を選択し、[ Import] をクリックします。
    • 元請契約の既存のすべての項目をテンプレートに置き換えるには、[ 既存の項目を置き換える] を選択し、[ インポート] をクリックします。

Procore はテンプレートをインポートし、成功バナーを表示します。エラー メッセージが表示された場合は、[ エラーを表示] をクリックして、インポートが失敗した理由を確認してください。

 

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