CSV から予定価格表の項目をインポートするための要件は何ですか?
背景
Procore がサポートするプロジェクト会計ツールの１つで項目を価値表 (SOV) に追加する１つの方法は、項目を CSV ファイルに入力し、データをインポートすることです。最良の結果を得るには、常に適切な Procore ツールから必要な CSV テンプレートをダウンロードしてください。チュートリアルとテンプレートのリストについては、「Procore Imports テンプレート」を参照してください。
Procore テンプレートをダウンロードしたら、CSV ファイルを開いて、テンプレート ファイルで定義された列構造を使用して項目を入力するだけです。入力が完了したら CSV 形式でファイルを保存します。次に、以下のガイドラインに従って、ツールの価値表にアップロードします。
答え
予定価格表の CSV インポート テンプレートをダウンロードして更新する前に、次の要件を認識しておくことが重要です。
必須のインポート ファイル形式
必ず適切な Procore ツールからデータをダウンロードして、必須の CSV テンプレートに入力してください。
区切り文字
空のインポート テンプレートをダウンロードする場合、一部の Procore ツールでは区切り文字をカスタマイズできます。区切り文字は、値またはテキスト文字列を区切るために使用される文字です。これは、データ単位の始まりと終わりの両方をマークします。選択肢は次のとおりです。
- コンマ。データはコンマ (,) で区切ります。これは Procore の既定のオプションです。
- セミコロン。データはセミコロン (;) を使用して区切ります。
注
価値表の項目をインポートするときにカスタマイズされた区切り文字をサポートするツールについては、「Procore Imports テンプレート」を参照してください。列データ
CSV ファイルは、表形式のデータを保存し、値を区切るためにコンマを使用する区切りファイルです。ファイル内の各行はデータ レコードに対応します。この場合、データ レコードは予定価格表に追加する項目です。
- テンプレートにデータ列を追加しないでください。列見出しは、Procore で想定するフィールド名と一致する必要があります。
- テンプレート内のデータ列を移動しないでください。列とそこに入力するデータは、Procore のデータベースで要求される順序で入力する必要があります。
サブプロジェクトをインポートするには、プロジェクトでサブプロジェクト機能がアクティブになっている必要があります。「サブプロジェクトを有効にする」および「Procore プロジェクトにサブプロジェクトを追加する」を参照してください。
行データ
- Procore は、次のフィールドにデータ入力がない場合、項目をインポートしません。
- 費用コード名。入力データは、プロジェクト管理ツールの費用コード名と正確に一致する必要があります。
- 費用コード番号。入力データは、プロジェクト管理ツールの費用コード番号と正確に一致する必要があります。
- 項目の種類。このフィールドには値を入力する必要があります。
- 金額または数量/説明/単価。このフィールドには値を入力する必要があります。データ入力要件は、契約で設定されている会計処理法によって異なります。「契約または資金調達の会計処理法を設定するにはどうすればよいですか?」を参照してください。
- 同じカテゴリであっても、同じ費用コードを持つ複数の項目を追加できます。以下の例では、２つの別々の明細項目が作成されます。
- 02-300 - 土工事、M、$30,000
- 02-300 - 土工事、M、$10,500
制限事項
- CSV インポート ファイルは予算コードの入力をサポートしていません。「Procore の作業分解構成図の予算コードとは何ですか?」を参照してください。代わりに、項目の適切な費用コード、費用タイプ、およびオプションのサブプロジェクトのセグメント項目をインポート テンプレートに直接入力する必要があります。
追加情報
- 項目の種類/費用タイプは、会社管理者ツールの [契約構成] ページに移動すると見つかります。
- インポート プロセス準備の詳細については、「Procore へのインポート用データを準備するにはどうすればよいですか?」を参照してください。