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Procore

CSV ファイルから元請契約の予定価格表をインポートする

  1. 最後の更新
  2. PDFとして保存

目的

カンマ区切り値 (CSV) ファイルを元請契約ツールにアップロードして、元請契約の価値表 (SOV) を更新すること。

背景

考慮すべきこと

ステップ

区切り文字をカスタマイズして空のテンプレートをダウンロードする

  1. プロジェクトの [ 元請契約] ツールに移動します。
  2. テーブルで、開く契約の [ 番号 ] リンクをクリックします。
  3. [価値表 ] タブをクリックします。
  4. [価値表] ページの下部で、[ CSV から予定価格表をインポートする] をクリックします。
  5. [ CSV から価値表をインポート(Import Values Chart from CSV )] ウィンドウで、次のオプションを選択します。
    • [ CSV 区切り文字のカスタマイズ] をクリックしてオプションを表示します。
    • [ CSV 区切り文字の選択] で、次のオプションのいずれかを選択します。
      customize-delimiter.png
       ヒント
      区切り文字とは何ですか? 区切り文字は、値またはテキスト文字列を区切るために使用される文字です。これは、データ単位の始まりと終わりの両方をマークします。
      • コンマ。 データはコンマ (,) で区切ります。 これは Procore の既定のオプションです。
      • セミコロン。データはセミコロン (;) で区切ります。
  6. [ 空の CSV テンプレートをダウンロード] ボタンをクリックします。
    Procore は、ウェブ ブラウザに指定されたダウンロード場所にある「下請契約 SOV テンプレート」という名前の空のテンプレート ファイルをダウンロードします。

空白のテンプレートに項目を追加する

  1. コンピューターで、ダウンロードしたテンプレートを開きます。
  2. 次のいずれかの手順に従って、空白のテンプレートに項目を追加します。

金額ベースの会計処理法

  1. 契約で金額ベースの会計処理法が使用されている場合 ( 「契約または資金調達の会計処理法を設定するにはどうすればよいですか?」を参照)、ダウンロードしたテンプレート ファイルに次のように項目を入力します。
    • #です。項目番号を入力します。
    • 予算コード。 項目の予算コードを入力します。
    • 税コード。 項目の税コードを入力します。
    • 金額。 項目の金額を入力します。
    • 現在までの請求。該当する場合は、項目の現在までの請求金額を入力します。
    • 残りの金額。 該当する場合は、項目の残りの金額を入力します。
  2. 完成したテンプレートにデータ入力を保存します。

単位 / 数量ベースの会計処理法

  1. 契約で単位/数量ベースの会計処理法が使用されている場合 ( 「契約または資金調達の会計処理法を設定するにはどうすればよいですか?」を参照)、ダウンロードしたテンプレート ファイルに次のように項目を入力します。
    • #です。項目番号を入力します。
    • 予算コード。 項目の予算コードを入力します。
    • 説明。 項目の説明を入力します。
    • 税コード。 項目の税コードを入力します。
    • 数量項目の単位数量を入力します。
    • UOMです。項目の測定単位 (UOM) を入力します。
    • 単価。 項目の単価を入力します。
    • 量。 項目の合計金額を入力します。
    • 現在までの請求。該当する場合は、項目の現在までの請求金額を入力します。
    • 残りの金額。 該当する場合は、項目の残りの金額を入力します。
  2. 完成したテンプレートにデータ入力を保存します。

完成した CSV テンプレートを Procore にインポートする

  1. 「 CSV から価値表をインポート」 ウィンドウに戻ります。
  2. [ ファイルのアップロード] ボタンをクリックします。
    import-sov-from-csv-window.png
  3. コンピューター上の完成したテンプレートに移動し、アップロードします。
  4. 次のオプションから選択します。
    • 元請契約の価値表の明細項目がゼロ (0) の場合は、[インポート] ボタンをクリックするだけです。
      又は
    • 元請契約の価値表に既存の項目がある場合は、次のオプションのいずれかを選択します。
      • 項目を追加します。 このオプションは、テンプレート内の項目を価値表の既存の項目に追加します。 次に、[ インポート] ボタンをクリックします。
        又は
      • 既存の項目を置き換えます。 このオプションでは、既存のすべての項目が価値表から削除され、テンプレート内の項目に置き換えられます。 次に、[ インポート] ボタンをクリックします。手記： プロジェクトの元請契約ツールで「常に編集可能な価値表を有効にする」設定がオンになっている場合、このオプションはグレー表示され、請求書が作成されて項目が請求されると使用できなくなります。 詳細については、「 [価値表を常に編集可能にする] 設定とは何ですか?」を参照してください。
 ヒント
  • インポートが成功したかどうかはどうすればわかりますか? インポート処理が成功すると、緑色の成功バナーが表示されます。
  • ファイル エラーの詳細を取得するにはどうすればよいですか? ファイルエラーがある場所に赤いエラーバナーが表示されます。 下の図の [ エラーを表示] ボタンをクリックすると、修正するエラーに関するより具体的な情報が表示されます。
    show-errors-button.png