DocuSign® フィールドとは何ですか? カスタマイズできますか?
答え
Procore + DocuSign® との統合は、特定の Procore ツールと連携するように設計されています。電子 DocuSign® エンベロープを受信者に送信することで、特定の Procore 案件に対する署名を収集するのに役立ちます。
DocuSign® エンベロープで使用できるフィールドについては、以下を参照してください。
DocuSign® 受領者フィールドと署名フィールド
Procore + DocuSign® との統合を使用して Procore 案件を DocuSign® に送信すると、一部の案件には、[受信者をエンベロープに追加する] セクションの DocuSign の受領者ブロックに名前と電子メールが自動的に含まれます。さらに、一部の案件では、DocuSign® エンベロープで送信される案件の PDF コピーに、受領者に必要な署名フィールドも自動的に配置されます。他の Procore 案件では、DocuSign® エンベロープにフィールドを自分で追加する必要がある場合があります。
注
データを DocuSign® に送信する前に、データが Procore に存在することを必ず確認してください。Procore フィールドを空白のままにすると、DocuSign® の対応するデータ フィールドも空白になります。以下の表は、DocuSign® の受領者と署名の情報、および Procore のデータの対応するソースの詳細を示しています。
| Procore ツール名 | 署名を収集するためにDocuSign® に送信できる Procore 案件 | DocuSign® 受領者ブロック | DocuSign® 署名フィールドは PDF に自動的に追加されますか? | Procore フィールド/データ ソース |
|---|---|---|---|---|
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クライアント契約 1、元請契約 2、または元請契約 変更指示案 変更指示依頼 変更指示 |
設計者 |
はい |
受領者ブロックの [名前] と [電子メール アドレス] のフィールドには、案件の [設計者/エンジニア] フィールドに名前が付けられている個人の、Procore のプロジェクト ディレクトリ (追加された場合のみ) の名、姓、および電子メール アドレスが入力されます。 |
|
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総合工事業者 |
はい |
受領者ブロックの [名前 ] フィールドと [電子メール] フィールドには、案件の「請負業者」フィールドで指定された会社の「契約署名者」として指定された人物の、Procore のプロジェクト ディレクトリ (追加された場合のみ) の名、姓、電子メール アドレスが入力されます。 |
||
|
発注者 |
はい |
受領者ブロックの [名前] および [電子メール アドレス] のフィールドには、Procore のプロジェクト ディレクトリ (追加された場合のみ) の、案件の [ゼネコン/クライアント] 1 または [発注者/クライアント] のフィールドで指名された個人の名、姓、および電子メール アドレスが入力されます。 |
||
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|
委託契約・発注契約
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総合工事業者 |
はい |
受領者ブロックの [名前] および [電子メール アドレス] フィールドには、署名のために DocuSign® に委託契約・発注を送信するユーザーの、Procore のプロジェクト ディレクトリ (追加されている場合のみ) の名、姓、および電子メール アドレスが入力されます。 |
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請負業者 |
はい |
受領者ブロックの [名前] フィールドと [電子メール] フィールドには、委託契約・発注の「契約事業者」フィールドで指定された会社の「契約署名者」として指定された人物の、Procore のプロジェクト ディレクトリ (追加されている場合のみ) の名、姓、電子メール アドレスが入力されます。 |
||
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伝達事項 |
該当なし |
いいえ |
受領者ブロックでは、DocuSign® の受領者の名前と電子メール アドレスを手動で入力する必要があります。 |
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文書 DocuSign® に送信できるのは、Portable Document Format (PDF) ファイルのみです。 |
該当なし |
いいえ |
受領者ブロックでは、DocuSign® の受領者の名前と電子メール アドレスを手動で入力する必要があります。 |
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ゼネコン/クライアント請求書 1、出資金請求書 2、または発注者への請求書
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請負業者 |
はい |
受領者ブロックの [名前 ] フィールドと [電子メール] フィールドには、契約の「請負業者」フィールドで指定された会社の「契約署名者」として指定された人物の、Procore のプロジェクト ディレクトリ (追加された場合のみ) の名、姓、電子メール アドレスが入力されます。 |
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設計者 |
はい |
受領者ブロックの [名前 ] フィールドと [ 電子メール] フィールドには、契約の [設計者/エンジニア] フィールドで指定された会社の「契約署名者」として指定された人物の、Procore のプロジェクト ディレクトリ (追加された場合のみ) の名、姓、電子メール アドレスが入力されます。 |
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下請業者の請求書または請負業者請求書 2 |
請負業者 |
はい |
受領者ブロックの [名前 ] フィールドと [ 電子メール] フィールドには、委託契約・発注契約の「契約事業者」フィールドで指定された会社の「契約署名者」として指定された人物の、Procore のプロジェクト ディレクトリ (追加された場合のみ) の名、姓、電子メール アドレスが入力されます。 |
|
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下請業者 |
はい |
受領者ブロックの [名前 ] フィールドと [ 電子メール] フィールドには、委託契約・発注契約の「契約事業者」フィールドで指定された会社の「契約署名者」として指定された人物の、Procore のプロジェクト ディレクトリ (追加された場合のみ) の名、姓、電子メール アドレスが入力されます。 |
1 クライアント契約および未成工事支出金請求書ツールは、専門業者用 Procore の視点辞書を導入している米国の Procore 顧客が利用できます。詳細については、「総合工事業者、発注者、および専門業者用の Procore では、どのツール名と用語が異なりますか?」を参照してください。
2資金調達ツールは、発注者用 Procore の視点辞書を導入している米国の Procore 顧客が利用できます。詳細については、「総合工事業者、発注者、および専門業者用の Procore では、どのツール名と用語が異なりますか?」を参照してください。
カスタム DocuSign® フィールドの作成
Procore から DocuSign® に案件 (契約書、変更指示など) を送信する場合、PDF 上の署名やイニシャルなどが表示される場所に DocuSign® フィールドを配置する必要があります。この DocuSign® フィールドは、PDF 上のどこに署名するか、イニシャルを記入するかなどを署名者に指示します。
これらのフィールドを配置するには、案件 (契約、変更指示など) ごとに DocuSign® テンプレートを作成することをお勧めします。新しい案件が Procore から DocuSign® に送信されるたびに、DocuSign® テンプレートを DocuSign® エンベロープに適用できるため、これらのフィールドをエンベロープごとに手動で配置する必要はありません。
案件の長さはさまざまであるため、PDF 上のフィールドの位置は契約ごとに、または変更指示ごとに異なる場合があります。DocuSign® には、DocuSign® エンベロープ上の位置が DocuSign® テンプレートと異なる場合でも、ユーザー定義のテキスト文字列を利用して PDF 上の適切な位置にフィールドを配置する AutoPlace 機能があります。
Procore カスタム ソリューションは、案件のカスタム PDF に非表示の AutoPlace テキストを追加して、AutoPlace 機能に使用できます。たとえば、下請業者が契約書の特定の場所に署名、名前、タイトル、日付を入力する必要がある場合、Procore カスタム ソリューションは、次の非表示の AutoPlace テキスト (以下に赤色で表示) を契約書のカスタム PDF に追加できます。
このプロセスを使用するには、次のステップに従います。
- Procore カスタム ソリューションに連絡して、この隠しテキストをフォームに追加するようリクエストしてください。DocuSign® 経由で記入するすべての領域を明確に識別/強調表示する案件のサンプル コピーが必要です。
- Procore カスタム ソリューションがカスタム PDF を完成させると、フィールドと対応する AutoPlace テキスト文字列のリストが提供されます (たとえば、[下請業者署名] フィールドでは「SubSignature」の AutoPlace テキスト文字列が使用されます)。
- DocuSign® 内で、案件の種類ごとにテンプレートを作成します (たとえば、下請契約、変更指示案、または変更指示)。
- Procore では、カスタム フォームを使用して案件からサンプルのカスタム PDF をエクスポートして保存します。
- DocuSign® テンプレートの最初のページで、次の情報を入力します。
- AutoPlace テキストを含むサンプル カスタム PDF をアップロードします。
- 既定の受信者、メッセージなどを追加します。
- [次へ] をクリックします。
- DocuSign® テンプレートの２ページ目で、次の情報を入力します。
- Procore から DocuSign® に案件を送信する場合は、テンプレートを適用します。
- テンプレートが表示されない場合は、３つの点を選択し、[テンプレートを適用する] と [参照する] をクリックして適切なテンプレートを確認します。
- DocuSign® テンプレートの受領者が Procore の既定の受領者と異なる場合 (上記の [答え] セクションを参照)、テンプレートを適用する前に Procore の既定の値を削除してください。
- DocuSign® プロセスを続行してエンベロープを送信します。
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