伝達
- 最後の更新
- PDFとして保存
伝達ツールを使用すると、下請業者、請負業者、クライアントなどの協力者にカスタム伝達を送信できます。このツールは、ある当事者から別の当事者に送信できる公式および非公式の伝達タイプ用の構成可能なテンプレートを提供します。このような伝達タイプの例としては、工期延長があります。
- 様々なビジネス プロセスに合わせてカスタム伝達タイプを作成する
- 伝達タイプに割り当てることができるフィールドのセットを作成および編集する
- カスタム フィールドを作成し、1つ以上のフィールドのセットに割り当てます。
- カスタム伝達タイプを1つ以上のプロジェクトに割り当てる
- 一般的な伝達を作成する
検索クエリに一致する案件はありません。
- (Beta) Configure a Custom Workflow Template on a Project
- (Beta) Create a Custom Workflow Template
- Apply Configurable Fieldsets to Projects
- Create Custom Sections
- Create New Configurable Fieldsets
- Create New Custom Fields
- Delete Configurable Fieldsets
- DocuSign® で伝達事項を完了する
- Edit Configurable Fieldsets
- Remove Configurable Fieldsets from Projects
- 伝達の検索、並べ替え、および絞り込み
- 伝達の返答から新しい伝達事項を作成してリンクする
- 伝達ツールから始める
- 伝達ツールの列表示をカスタマイズする
- 伝達事項で一括アクションを実行する
- 伝達事項に返答する
- 伝達事項の QRコードを生成する
- 伝達事項のステータスを変更する
- 伝達事項のリストをエクスポートする
- 伝達事項をアーカイブする
- 伝達事項をエクスポートする
- 伝達事項を作成する
- 伝達事項を図面にリンクする
- 伝達事項を編集する
- 伝達事項を表示
- 伝達事項を電子メールで転送する
- 元の伝達事項または元の情報提供依頼を既存の伝達事項にリンクする
- 情報提供依頼、変更イベント、または別の伝達事項を作成して既存の伝達事項にリンクする
- 詳細設定の構成: 伝達
- 関連項目を伝達事項に追加する
- 項目に多層場所を追加する
ヒント
すべての Procore トレーニング ビデオを参照および検索するには、ビデオ ライブラリにアクセスしてください。
ウェブ
伝達ツールの権限
伝達事項を作成する
伝達事項に返信する
伝達事項のステータスを変更する
携帯
伝達事項の表示と返信 (携帯) - 現場作業員
古い動画 - サポートサイトと認証から削除されました
現場作業員 - 伝達事項の表示と返信 (携帯)
伝達 - 伝達事項に返信する
伝達 - 伝達事項を作成する
伝達 - 伝達事項のステータスを変更する
伝達 - 伝達タイプを追加します
ウェブ
伝達事項を作成する
伝達事項に返信する
伝達事項のステータスを変更する
携帯
伝達事項の表示と返信 (携帯) - 現場作業員
古い動画 - サポートサイトと認証から削除されました
現場作業員 - 伝達事項の表示と返信 (携帯)
動画コンテンツはシステムの現在の状態を正確に反映していない可能性があり、または古い可能性があります。
ウェブ
伝達事項を作成する
伝達事項に返信する
伝達事項のステータスを変更する
携帯
伝達事項の表示と返信 (携帯) - 現場作業員
古い動画 - サポートサイトと認証から削除されました
現場作業員 - 伝達事項の表示と返信 (携帯)
動画コンテンツはシステムの現在の状態を正確に反映していない可能性があり、または古い可能性があります。
ウェブ
伝達事項を作成する
伝達事項に返信する
伝達事項のステータスを変更する
携帯
伝達事項の表示と返信 (携帯) - 現場作業員
ウェブ
伝達事項を作成する
伝達事項に返信する
伝達事項のステータスを変更する
携帯
伝達事項の表示と返信 (携帯) - 現場作業員
古い動画 - サポートサイトと認証から削除されました
現場作業員 - 伝達事項の表示と返信 (携帯)
動画コンテンツはシステムの現在の状態を正確に反映していない可能性があり、または古い可能性があります。
ウェブ
伝達事項を作成する
伝達事項に返信する
伝達事項のステータスを変更する
携帯
伝達事項の表示と返信 (携帯) - 現場作業員
古い動画 - サポートサイトと認証から削除されました
伝達 - 伝達事項のステータスを変更する
動画コンテンツはシステムの現在の状態を正確に反映していない可能性があり、または古い可能性があります。
現場作業員 - 伝達事項の表示と返信 (携帯)
動画コンテンツはシステムの現在の状態を正確に反映していない可能性があり、または古い可能性があります。
ウェブ
伝達事項を作成する
伝達事項に返信する
伝達事項のステータスを変更する
携帯
伝達事項の表示と返信 (携帯) - 現場作業員
古い動画 - サポートサイトと認証から削除されました
伝達 - 伝達事項のステータスを変更する
動画コンテンツはシステムの現在の状態を正確に反映していない可能性があり、または古い可能性があります。
現場作業員 - 伝達事項の表示と返信 (携帯)
動画コンテンツはシステムの現在の状態を正確に反映していない可能性があり、または古い可能性があります。
ウェブ
伝達事項を作成する
伝達事項に返信する
伝達事項のステータスを変更する
携帯
伝達事項の表示と返信 (携帯) - 現場作業員
古い動画 - サポートサイトと認証から削除されました
現場作業員 - 伝達事項の表示と返信 (携帯)
動画コンテンツはシステムの現在の状態を正確に反映していない可能性があり、または古い可能性があります。
ウェブ
伝達事項を作成する
伝達事項に返信する
伝達事項のステータスを変更する
携帯
伝達事項の表示と返信 (携帯) - 現場作業員
古い動画 - サポートサイトと認証から削除されました
現場作業員 - 伝達事項の表示と返信 (携帯)
動画コンテンツはシステムの現在の状態を正確に反映していない可能性があり、または古い可能性があります。
ウェブ
伝達ツールの権限
伝達事項を作成する
伝達事項に返信する
伝達事項のステータスを変更する
携帯
伝達事項の表示と返信 (携帯) - 現場作業員
古い動画 - サポートサイトと認証から削除されました
現場作業員 - 伝達事項の表示と返信 (携帯)
伝達 - 伝達事項に返信する
伝達 - 伝達事項を作成する
伝達 - 伝達事項のステータスを変更する
伝達 - 伝達タイプを追加します
- DocuSign® との統合をサポートする Procore プロジェクト ツールはどれですか?
- Procore の「関連項目」とは何ですか?
- Procore のテンプレート伝達の種類に対する既定のフィールドのセット構成はどのようなものですか?
- Procore の情報を更新するためのアクセスが制限された「読み取り専用」レベルの権限をユーザーに提供できますか?
- どの Procore ツールがアクセス権限をサポートしていますか?
- カスタム セクションとは何ですか? どの Procore ツールがそれらをサポートしていますか?
- スーパー プライベートの伝達タイプとは何ですか?
- デジタル画像の添付ファイルをマップ ビューで表示できる Procore ツールはどれですか?
- プロジェクトと親プロジェクトとサブプロジェクトの違いは何ですか?
- プロジェクトの伝達ツールではどのようなアクセス権限を利用できますか?
- ユーザーが特定の伝達タイプを表示する権限を持っていない場合、プロジェクト概要ダッシュボードでその伝達タイプを表示できますか?
- 伝達が非公開に設定されている場合、エクスポートできますか?
- 伝達の種類を表示する権限を誰が持っているかを確認するにはどうすればよいですか?
- 伝達タイプの権限を設定するにはどうすればよいですか?
- 伝達ツールではどのような種類の伝達を作成できますか?
- 伝達ツールとは何ですか?
- 伝達ツールのどのフィールドを必須、オプション、または非表示として構成できますか?
- 伝達事項のプライバシー設定を構成するにはどうすればよいですか?
- 伝達事項の電子メールとプッシュ通知は誰が受け取りますか?
- 多階層化された場所とは何ですか?
- 文書管理の添付書類と他のツールの添付書類の違いは何ですか?
- 文書管理ファイルを添付できるツールはどれですか?
- 構成可能なフィールドのセットとは何ですか? どの Procore ツールがそれらをサポートしていますか?
- 特定の伝達を表示する権限を誰が持っているかを確認するにはどうすればよいですか?
- 統合添付書類ビューアでは、どのようなファイルの種類と形式がサポートされていますか?
- 非公開の伝達を公開することはできますか?
伝達
重要
このツールに影響を与える一部のアクションは、他の Procore ツールで実行されます。他のすべてのツールで実行されるアクションの完全なリストについては、「ユーザー権限マトリックス」を参照してください。
権限
| | このアクションは、Procore のウェブ、iOS、Android アプリケーションで利用できます。クリックすると記事が表示されます。
ユーザーは、この権限レベルでアクションを実行できます。
ユーザーは、この権限レベルと、アクセス権限などの1つ以上の追加要件を使用して、このアクションを実行できます。
プロジェクトの伝達ツールではどのようなアクセス権限を利用できますか?
アクション | なし | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 | 注 |
---|---|---|---|---|---|
関連項目を伝達事項に追加する |
|
標準ユーザーは、自分が作成した伝達事項に対してこのタスクを実行できます。 | |||
伝達事項をアーカイブする |
|||||
作成した伝達事項のステータスを変更する |
|
「読み取り専用」レベルの権限を持つユーザーは、自分が作成した「草案」案件のステータスを変更するために、「項目を作成する」アクセス権限が必要です。 「読み取り専用」レベルの権限を持つユーザーは、自分が作成した「未着手」項目のステータスを変更するために、「自分が作成した未着手案件を編集する」アクセス権限が必要です。 |
|||
他のユーザーが作成した伝達事項のステータスを変更する ウェブ |
|||||
DocuSign® で伝達事項を完了する |
DocuSign® を対応開始する、ダウンロード、または取り消す伝達の種類に対して必要な管理者権限。 | ||||
詳細設定の構成: 伝達 |
|||||
伝達事項を作成する |
+ 項目を作成する |
携帯機器では、案件が以前に携帯機器で表示され、キャッシュされている場合、このアクションをオフラインで実行できます。オフラインで実行されたタスクは、ネットワーク接続が再確立されると Procore と同期されます。 | |||
伝達の返答から新しい伝達事項を作成してリンクする |
+ 項目を作成する |
+ 項目を作成する |
|
これらは、新しい案件を作成するために使用される伝達の種類に必要な権限レベルです。 | |
情報提供依頼を作成して既存の伝達事項にリンクする ウェブ |
|
|
すべてのレベルで、プロジェクトの情報提供依頼ツールに対する追加の権限が必要です: 「草案」情報提供依頼を作成してリンクします: |
||
変更イベントを作成して既存の伝達事項にリンクする ウェブ |
|
|
すべてのレベルで追加の権限が必要です: プロジェクトの変更イベント ツールでの「標準」レベル以上の権限。 |
||
伝達事項を作成して既存の伝達事項にリンクする ウェブ |
すべてのレベルで、新しい項目の伝達の種類に対する追加の権限が必要です: 権限テンプレートで「案件を作成する」アクセス権限が有効になっている新しい案件の伝達の種類に対する「読み取り専用」レベルの権限。 または 新しい案件の伝達の種類に対する「標準」レベル以上の権限。 |
||||
伝達ツールの列表示をカスタマイズする ウェブ |
|||||
作成した伝達事項を編集する
|
+項目を作成する (「草案」案件の場合) または + 作成した未着手案件を編集する (「未着手」案件の場合) |
伝達 タイプごとに必要な権限を表示します。 会社レベルで「編集不可」設定が (Procore によって) 有効になっている場合、「未着手」および「終了」項目はユーザーまたは管理者が編集できないため、「作成した未着手案件を編集する」詳細権限は使用できません。
|
|||
他の人が作成した伝達事項を編集する |
伝達 タイプごとに必要な権限を表示します。 会社レベルで「編集不可」設定が (Procore によって) 有効になっている場合、他のユーザーまたは管理者は、他のユーザーが作成した伝達事項を編集することはできません。 |
||||
伝達事項をエクスポートする ウェブ |
ユーザーはこのタスクの伝達事項にアクセスする必要があります。「伝達事項を表示する」を参照してください。 | ||||
伝達事項のリストをエクスポートする ウェブ |
(非公開としてマークされた伝達は除外) |
(非公開としてマークされた伝達は除外) |
管理者レベルの権限に関するさらなる制限については、「Super Private」について学んでください。 | ||
伝達事項の QRコードを生成する ウェブ |
ユーザーはこのタスクの伝達事項にアクセスする必要があります。「伝達事項を表示する」を参照してください。 | ||||
図面上の個人レイヤーの伝達事項をリンクします ウェブ |
すべてのレベルで追加の権限が必要です: |
||||
伝達事項をリンクし、マークアップを図面に公開します ウェブ |
|
|
|
図面ツールに必要な追加の権限: |
|
伝達事項に対する一括アクションの実行 ウェブ |
|||||
伝達事項に回答する |
|
|
携帯機器では、このアクションをオフラインで実行できます。オフラインで実行されたタスクは、ネットワーク接続が再確立されると Procore と同期されます。 * このアクセス権限に加えて、ユーザーは案件の作成者であるか、案件の「担当者」フィールド、「送信元」フィールド、または「配信先」リストに追加されている必要があります。 ** このアクセス権限に加えて、ユーザーは項目の作成者と同じ会社に関連付けられているか、案件の「担当者」フィールド、「送信元」フィールド、または「配信先」リストに追加されている必要があります。 |
||
ワークフロー情報とアクションにアクセスする |
|
|
ワークフロー ツールの詳細については、「ワークフローについて」を参照してください。 | ||
伝達事項の QRコードをスキャンします iOS Android |
ユーザーはこのタスクの伝達事項にアクセスできる必要があります。「伝達事項を表示する」を参照してください。 | ||||
伝達の検索、並べ替え、およびフィルタリング |
ユーザーは、読み取り専用またはそれ以上の権限を持つ各伝達の種類に対してこれらのアクションを実行できます。 携帯機器では、案件が以前に表示され、携帯機器にキャッシュされている場合、このアクションをオフラインで実行できます。オフラインで実行されたタスクは、ネットワーク接続が再確立されると Procore と同期されます。 |
||||
伝達事項を表示する |
|
|
|
項目のステータスとプライバシー設定に応じて、ユーザーは項目を表示するために特定のロールまたはアクセス権限を必要とする場合があります。詳細については、「伝達事項を表示する」のヒント ボックスを展開してください。 |
会社レベル
管理者ツール
次の表は、説明されているユーザー アクションを実行するために必要なユーザー権限を示しています。
タスク | なし | 読み取り専用 | 標準 | 管理者 |
---|---|---|---|---|
構成可能なフィールドのセットをプロジェクトに適用する | ||||
新しいカスタム フィールドを作成する | ||||
新しい構成可能なフィールドのセットを作成する | ||||
新しい伝達タイプを作成する | ||||
伝達タイプを編集する | ||||
カスタム フィールドを編集する | ||||
構成可能なフィールドのセットを編集する | ||||
構成可能なフィールドのセットをプロジェクトから削除する |
トレーニング ビデオ
on以下は、プロジェクトの伝達ツールに対する注目すべき変更点です。
最近の変化
オープンおよびクローズドの伝達事項の「編集不可」設定 (2024 年 11 月 13 日)
Procore の新しい「編集不可」オプションは、草案ステータスでなくなった伝達事項の編集を無効にすることで、伝達の整合性を強化します。これにより、すべての関係者が伝達ツールで受信および応答した情報の安定した記録が保証されます。会社レベルで「編集不可」がオンになっている場合、管理者でさえ作成および発行された伝達事項を編集できません。 ただし、ユーザーは引き続き伝達事項に返信し、関連項目をリンクできます。 Procore の連絡窓口と協力して、アカウントでこの機能を有効にし、詳細については「 伝達事項を編集する」を参照してください。
ユーザーの削除と項目の編集のための新しい伝達通知オプション (2024 年 09 月 12 日)
透明性とデータの整合性を向上させるために、伝達ツールには2つの新しい通知オプションがあります。1) 「項目の更新」は、「オープン」な伝達事項が編集されたときに、伝達電子メールマトリックスで有効になっているユーザーロールに通知を送信し、2) 「ユーザー削除」は、伝達事項の「担当者」から削除されたユーザーに通知を送信します。 「配信」または「送信元」フィールド (これらのフィールドに関連付けられた特定のユーザーロールで、伝達電子メールマトリックスでこの通知が有効になっている場合)。これらの機能は、プロジェクトの [設定の構成] を介して、すべてのアカウントで使用できます。 電子メール通知の詳細については、「伝達事項の電子メールとプッシュ通知を受け取るのは誰ですか?」を参照してください。
案件のレイアウト、読み込み中アイコン、完了予定日の改善 (2024 年 09 月 05 日)
伝達ツールには、案件を表示する際の次の 3 つの改善点があります。
-
フィールドのセット レイアウト:伝達事項は、3 列のレイアウトではなく 4 列のレイアウトで表示されるようになりました。これにより、Procore ツール全体で一貫したエクスペリエンスが提供されます。
-
ローディングスピナー: 以前は、[下書きとして保存] または [作成して発行] ボタンをクリックすると、両方のボタンに読み込みスピナーが表示されていましたが、現在はクリックされたボタンにのみ読み込みスピナーが表示されます。
-
アイテムの完了日: 伝達事項が終了すると、項目表示ページの [ステータス] フィールドの横に日付が表示されるようになりました。
伝達のカスタム ステータスの機能強化 (2024 年 06 月 25 日)
Procore ユーザーは、伝達事項に対して「終了 - 成功」と「終了 - 成功」という2つの新しいカスタム ステータス マッピング オプションを利用できます。 どちらのオプションも項目を閉じますが、「終了 - 成功」は緑色のステータスになり、「終了 - 失敗」は赤色で問題が承認または完了しなかったことを示します。 終了した項目の 2 つのカテゴリにより、より詳細なレポートが可能になります。
さらに、ワークフロー ツールを利用するユーザーは、伝達カスタム ステータスをワークフロー ステップの項目ステータスに関連付けることができるようになりました。 たとえば、「終了 - 成功」にマップされたカスタム ステータスは、成功した終了ステップで使用でき、「終了 - 成功」にマップされたカスタム ステータスは、失敗した終了ステップで使用できます。 これにより、ステータスとワークフロー ステップの関連付けの精度が高まるため、進行状況の追跡が改善されます。
伝達事項およびワークフローで使用されるカスタム ステータスは削除できません (2024 年 06 月 25 日)
データの整合性を保つために、伝達事項または伝達ワークフローで使用されるカスタム ステータスは削除できません。 「伝達タイプのカスタム ステータスの管理」を参照してください。
リンク案件が伝達のフィールドのセットから分離されました (2024/6/17)
伝達ツールには、元の伝達と元の情報提供依頼を伝達事項にリンクする新しい方法があります。案件の作成時に追加する代わりに、Procore の新しいリンク ボタンを使用すると、ユーザーは正しい元の案件を選択できます。その後、元の案件は伝達事項のリンク セクションに表示されます。これにより、すべてのリンクが一元化され、ユーザーエクスペリエンスが向上します。「元の伝達事項または元の情報提供依頼を既存の伝達事項にリンクする」を参照してください。
新しい伝達、情報提供依頼、または変更イベントを作成して伝達事項にリンクする方法はこれまでと同じように機能し、新しい [リンク] ボタンからもアクセスできます。「情報提供依頼、変更イベント、または別の伝達事項を作成して既存の伝達事項にリンクする」を参照してください。
「終了」ステータスのため回答できません (2024/05/03)
Procore ユーザーは、「終了」ステータスまたは「終了」にマップされたカスタム ステータスの伝達事項に回答を追加できなくなりました。これにより、情報を見逃す可能性が減ります。
Procore スターターパックに含まれる伝達ツール (2024/04/22)
伝達ツールは、新規および既存のお客様向けの Procore スターターパックの一部になりました!伝達スターターパックのお客様は、弊社の事前構築済みテンプレートから 10 種類の伝達を作成できます。「新しい伝達の種類を作成する」を参照し、詳細については Procore の担当者にお問い合わせください。
伝達事項ページのビジュアル更新 (2023 年8月 10 日)
Procore ユーザーは、プロジェクトの伝達ツールで伝達事項を表示および編集するときに、最新のデザインが表示されるようになりました。これらの更新により、[全般]、[関連項目]、[電子メール]、[変更履歴]、[権限] タブのフィールドの外観とレイアウトが強化されます。[関連項目] タブと [電子メール] タブへの追加の更新により、関連項目を追加したり、伝達事項の概要情報を電子メールで転送したりするプロセスが簡素化されます。詳細については、「伝達: 案件ページの視覚的な更新」を参照してください。
オレンジ色の鍵アイコンを伝達リストの「超非公開」項目に追加 (2023 年1月 24 日)
Procore は、プロジェクトの伝達ツールの [リスト] タブと [アーカイブ] タブに「超非公開」の伝達タイプを使用して作成された項目に、新しいオレンジ色の鍵アイコンを追加しました。