Procore の情報を更新するためのアクセスが制限された「読み取り専用」レベルの権限をユーザーに提供できますか?
答え
はい。Procore ユーザーが Procore ツールの「標準」または「管理者」レベルの権限に関連付けられたタスクを実行できるように制限する特別なユース ケースの場合、会社のProcore 管理者は、Procore のアクセス権限機能を使用してロール ベースの権限テンプレートを作成できます。その後、その権限テンプレートをプロジェクト上の目的のユーザーに割り当てることができます。
サポートされているツール
ユース ケースの例
以下の表は、アクセス権限を使用して対処できる一般的なユース ケースのいくつかを示しています。「権限テンプレートでアクセス権限を付与する」を参照してください。
| ツール | ユース ケースの例 | 推奨する解決策 |
|---|---|---|
| 管理者 | 信頼できる会計士に、Procore プロジェクトの費用コードを作成、編集、削除する権限を与えたいです。 | ロールの新しい権限を作成します。テンプレートに費用コードを管理する詳細権限を割り当てます。次に、そのテンプレートをプロジェクトのユーザーに割り当てて、変更を適用します。「権限テンプレートを管理する」を参照してください。 |
| 入札 | 入札パッケージの入札の備考を作成、編集、削除する権限を内部ユーザーに与えたいです。ただし、そのユーザーには、プロジェクトの入札ツールの既定の「標準」または「管理者」レベルの権限に関連付けられている他のタスクを実行する権限を与えたくありません。 | ロールの新しい権限テンプレートを作成します。そのテンプレートに、入札の備考を作成する、入札の備考を編集する、および入札の備考を削除するアクセス権限を割り当てます。次に、そのテンプレートをプロジェクトのユーザーに割り当てて、変更を適用します。「権限テンプレートを管理する」を参照してください。 |
| 委託契約・発注管理 | プロジェクトの発注書と下請契約の作成と更新を手伝ってくれる臨時従業員を数名雇用しました。ただし、これらのユーザーには、プロジェクトの委託契約・発注を削除したり、変更指示依頼を作成したりできないようにするため、委託契約・発注管理ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限を与えたくありません。 | ロールの新しい権限テンプレートを作成します。そのテンプレートに、発注請書を作成する、作業指示契約を作成する、発注請書を更新する、および 作業指示書契約を更新するアクセス権限を割り当てます。次に、そのテンプレートをプロジェクトのユーザーに割り当てて、変更を適用します。「権限テンプレートを管理する」を参照してください。 |
| 日報 | 建設プロジェクトの日報ツールで外部協力者として機能する下請業者がいます。 | 外部協力者用の新しい権限テンプレートを作成します。そのテンプレートに「下請業者データを許可する」詳細権限を割り当てます。次に、そのテンプレートをプロジェクトのユーザーに割り当てて、変更を適用します。「権限テンプレートを管理する」を参照してください。 |
| ディレクトリ | 信頼できるユーザーに、プロジェクト ディレクトリでユーザー記録、会社記録、配信グループを作成および編集できるようにするための権限を付与する必要があります。ただし、このユーザーにはプロジェクト ディレクトリとすべてのプロジェクト ツールに対する完全な「管理者」レベルの権限を与えたくないため、このユーザーにはプロジェクト ディレクトリに対する「管理者」レベルの権限を付与したくありません。プロジェクト ディレクトリに対するこのユーザーの権限を、ユーザー、会社、配信グループの作成と編集のみに制限したいです。 | ロールの新しい権限テンプレートを作成します。そのテンプレートに、会社ディレクトリから追加する (割り当て可能な権限テンプレートのみ)、ユーザーを作成して編集する、会社を作成して編集する、および配信グループを作成して編集するアクセス権限を割り当てます。次に、そのテンプレートをプロジェクトのユーザーに割り当てて、変更を適用します。「権限テンプレートを管理する」を参照してください。 |
| 文書 | プロジェクトの管理コーディネーターに、文書ツールでファイルとフォルダーを移動、コピー、名前変更するための限定的なアクセス権限を提供したいです。ただし、そのユーザーにはファイルまたはフォルダーを削除、アップロード、または置換できるようにしたくないため、そのユーザーには文書ツールに対する「標準」または「管理者」レベルの権限を与えたくありません。 | ロールの新しい権限テンプレートを作成します。そのテンプレートに、ファイルとフォルダーを移動、コピーする、およびフォルダーとファイルの名前を変更するアクセス権限を割り当てます。次に、そのテンプレートをプロジェクトのユーザーに割り当てて、変更を適用します。「権限テンプレートを管理する」を参照してください。 |
| 残工事リスト | 従業員が会社の他のユーザーに割り当てられている残工事項目を表示できる機能を提供して、担当者が不在のときに対応できるようにしたいです。 | そのロールの新しい権限テンプレートを作成します。テンプレートに同じ会社内のユーザーに割り当てられた残工事項目に回答する権限を割り当てます。次に、そのテンプレートを、目的の会社で働くそのプロジェクトのユーザーに割り当てます。「権限テンプレートを管理する」を参照してください。 |