伝達の検索、並べ替え、および絞り込み
ベータオプション
最新のユーザー エクスペリエンスが、伝達ツールのリスト ビューで利用できるようになりました。このオープン ベータ版の詳細と、Procore の担当者がベータ版の有効化にどのように役立つかをご覧ください。目的
検索、絞り込み、および並べ替えのオプションを使用して、伝達をすばやく見つけたり、伝達のリスト方法をカスタマイズしたりすること。
考慮すべきこと
- 必要なユーザー権限:
- プロジェクトの１つ以上の伝達タイプで「読み取り専用」レベル以上の権限。
- 追加情報:
- 期限を過ぎた伝達事項は、特定のフィールドに赤いフォントで表示されます。
- 検索ツールを使用して、表示される結果をさらに絞り込みます。検索ツールは、選択されたフィルター パラメーターを尊重し、絞り込まれた結果内の項目のみを検索します。１つ以上のフィルターを使用して、表示される項目を制限します。
- ([フィルタの追加] ドロップダウンリストで項目を選択して) 適用したフィルターは永続的であり、[すべてクリア] をクリックしない限り、次のセッションでも保持されます。
- 並べ替えを使用して、伝達をリスト化する方法を並べ替えます。
- 検索、並べ替え、および絞り込みを組み合わせて使用すると、項目を検索したり、伝達のリスト方法をさらにカスタマイズしたりできます。
ステップ
以下のいずれかのオプションを選択して、特定の伝達を見つけることができます。
注: これらの手順は、特定の順序で完了する必要はありません。
伝達を検索する
検索バーにキーワードまたは検索語句を入力して伝達を検索するには、以下の手順を実行します。
ここをクリックして手順を表示します。
- [プロジェクト ツール] 内の [伝達] を選択して、プロジェクトの [伝達] ツールに移動します。
[伝達] ページが表示され、プロジェクトのすべての伝達リストが表示されます。 - [検索 ]
にキーワードまたは語句を入力し、キーボードの Enter キーを押します。
スーパーユーザーのみ
[ 参照 ]フィールドも検索されます。参照項目は、限られた数の顧客によってのみ使用されます。
検索クエリでアスタリスク (*) を使用する場合、用語の後にのみ使用できます。たとえば、「door*」と入力すると、「door」、「doors」、「doorframe」、「doorframes」、および「doorway」と検索されます。 用語の前 (例: *.pdf) または用語内で使用することはできません (例: "Hollow*Doorframe" は Hollow Metal Doorframe や Hollow Wooden Doorframe を検索しません)。
伝達リストを絞り込む
注
新しいフィルターと列のオプションを備えた最新のユーザー エクスペリエンスにアクセスできるようになり、伝達リストビューで使用できるようになりました。オープン ベータ版を有効にしてこれらの機能を使用するには、お客様は Procore の担当者に連絡する必要があります。以下の手順を実行して、フィルターを適用して伝達を検索したり、伝達のリスト化方法をカスタマイズしたりできます。
ここをクリックして手順を表示します。
- プロジェクトの [伝達] ツールに移動します。
- [フィルター]
をクリックし、カスタム フィールドを選択するか、次のフィールドを 1 つ以上選択します。
- 担当者： ドロップダウン メニューで、フィルターとして使用する名前を 1 つ以上選択します。
- 関連会社:ドロップダウン メニューで、フィルターとして使用する1つ以上の会社名を選択します。
手記： 会社は、その会社内の少なくとも1人のユーザーが少なくとも1つの伝達事項の [ 担当者]、[ 作成者]、[ 送信元]、または [配信 ] フィールドに追加されている場合に、ここにリストされます。 - 終了日: カレンダーで、次の２つのオプションのいずれかを選択します:
- 1日: フィルターとして使用する特定の日を選択します。
- 日付範囲: フィルターとして使用する日付範囲を選択します。
- 費用コード: ドロップダウン メニューで、フィルターとして使用する1つ以上の費用コードを選択します。
- コストへの影響: ドロップダウン メニューで、費用への影響に関するオプションを 1 つ以上選択します。
- 作成日: カレンダーで、次の２つのオプションのうち、いずれかを選択します:
- 1日: フィルターとして使用する特定の日を選択します。
- 日付範囲: フィルターとして使用する日付範囲を選択します。
- 作成者:フィルターとして使用する 1 つ以上の名前の横にあるチェックボックスをオンにします。
- 配信メンバー: 1つ以上の名前の横にあるチェックボックスをオンにして、[ 配信] フィールドに追加されたユーザーによってリスト項目を絞り込みます。
- 期日: カレンダーで、次の２つのオプションのうち、いずれかを選択します:
- 1日: フィルターとして使用する特定の日を選択します。
- 日付範囲: フィルターとして使用する日付範囲を選択します。
- 発行日: カレンダーで、次の２つのオプションのうち、いずれかを選択します:
- 1日: フィルターとして使用する特定の日を選択します。
- 日付範囲: フィルターとして使用する日付範囲を選択します。
- 最終アクティビティ: 項目に対する最新の応答が追加された日付によって、伝達事項のリストを絞り込みます。カレンダーで、次のオプションのうち、いずれかを選択します:
- 1日: フィルターとして使用する特定の日を選択します。
- 日付範囲: フィルターとして使用する日付範囲を選択します。
- 場所：ドロップダウン メニューで、フィルターとして使用する 1 つ以上の場所を選択します。
- 期限切れ: 期限を過ぎた伝達事項のみを表示するには、[はい] のチェックボックスをオンにします。
- 送信元: ドロップダウン メニューで、フィルターとして使用する名前を 1 つ以上選択します。
- 回答者: ドロップダウン メニューで、フィルターとして使用する名前を 1 つ以上選択します。
- スケジュールの影響:ドロップダウン メニューで、フィルターとして使用するスケジュールへの影響オプションを1つ以上選択します。
- タスクのスケジュール: ドロップダウン メニューで、フィルターとして使用する1つ以上の予定タスクを選択します。
- 仕様セクション: ドロップダウン メニューで、フィルターとして使用する1つ以上の仕様セクションを選択します。
- サブプロジェクト: ドロップダウン メニューで、フィルターとして使用するタイプを 1 つ以上選択します。
- 地位：ドロップダウン メニューで、フィルターとして使用する1つ以上のステータスを選択します。
- 商業： ドロップダウン メニューで、フィルターとして使用する 1 つ以上の専門分野を選択します。
- 種類： ドロップダウン メニューで、フィルターとして使用するタイプを 1 つ以上選択します。
- 選択ウィンドウの外側の空きスペースをクリックして検索結果を更新し、伝達事項のフィルタリング済みリストを表示します。
- オプション: 上記の手順を繰り返して、さらにフィルターを追加します。
- １つのフィルタをクリアするには、その名前の横にある [X] をクリックします。
または
すべてのフィルタをクリアするには、[すべてクリア] をクリックします。
伝達リストを並べ替える
- プロジェクトの [伝達] ツールに移動します。
- 列ヘッダーをクリックすると、そのフィールドのデータで伝達事項が 昇順 で並べ替えられます。
- 同じ列ヘッダーをもう一度クリックすると、そのフィールドのデータで伝達事項のリストが 降順で並べ替えられます。
- 同じ列ヘッダーを 3 回クリックすると、そのフィールドのデータによる伝達事項のリストの並べ替えが停止します。
手記： つまり、データは「最後のアクティビティ」の日付で降順に並べ替えられるため、最近のアクティビティを含む伝達事項がリストの一番上に表示されます。
テーブル データの並べ替えに最適な列を決定するときは、どの列が使用できるかを検討してください。
デフォルトで表示される列:
- 種類
- 番号
- 件名
- 最新のアクティビティ
- 担当者
- 作成者
- 発行日
- 期日
- ステータス
- 場所
- 配信
- 添付書類
既定で非表示の列:
既定では、これらの列は非表示になっています。[テーブル設定] 
でオンに切り替えることで、表示するように設定できます。
- サブプロジェクト
- 作成日
- 数量
- 送信元
- 最新のアクティビティ
- カスタム フィールド (「番号」、「日付」、「チェックボックス」、「プレーン テキスト」、「時間」)
伝達リストの列の表示、非表示、再配列については、「伝達ツールの列表示をカスタマイズする」を参照してください。