通信事項を編集する

目的

伝達事項を編集すること。

考慮すべきこと

• 必要なユーザー権限:
  • 伝達事項を編集するには:
    • 項目の伝達タイプに対する「管理者」レベルの権限。
  • 作成した「草案」伝達事項を編集するには:
    • 項目の伝達タイプに対する「標準」レベルの権限。
      または
    • 権限テンプレートで「項目の作成」アクセス権限が有効になっている、項目の伝達タイプに対する「読み取り専用」レベルの権限。
  • 作成した「オープン」伝達事項を編集するには:
    • 項目の伝達タイプに対する「標準」レベルの権限。
      または
    • 権限テンプレートで「作成したオープン項目を編集する」アクセス権限が有効になっている、項目の伝達タイプに対する「読み取り専用」レベルの権限。
• 追加情報:
  • Procore が会社レベルで「編集不可」設定を有効にするように求められた場合、ユーザー権限に関係なく、「草案」伝達事項のみが編集可能です。代わりに 、新しい案件を作成してリンクすること を検討してください。
  • 伝達事項に割り当てられている、または関連付けられており、その項目に返答を追加する場合は、「伝達事項に返答する」を参照してください。
  • ワークフローが案件に適用され、案件が発行されると、ステータス、期日、担当者、配信メンバーのフィールドにワークフロー情報が自動的に入力されます。また、フィールドのセットで「回答」が有効になっていない限り、「回答を投稿してステータスを変更」ボタンは使用できなくなります。
  • 電子メール通知情報:
    • 「オープン」な伝達事項を編集すると、管理者がその伝達タイプに対して「更新された項目」電子メール通知を有効にしている場合、項目の作成者と、「担当者」、「配信メンバー」、または「送信元」フィールドの全員に電子メール通知が送信されます。
    • 電子メール通知は、ステータスが「終了」に変更されるまで、すべての伝達事項に対して送信されます。
    • 詳細については「伝達事項の電子メールとプッシュ通知を受け取るのは誰ですか?」を参照してください。

ステップ

1. プロジェクトの [伝達] ツールに移動します。
2. [リスト] タブをクリックします。
3. 編集する伝達事項の横にある番号をクリックします。
4. [ 編集] をクリックします。 複数のドキュメントをお探しの場合は、 一括編集のヒントをご覧ください。
   手記： [編集する] ボタンがない場合、Procore は会社レベルで「編集不可」設定を有効にして、伝達ツールのすべての「オープン」および「終了」項目のコミュニケーション記録の信頼性を維持するように求められました。代わりに 、新しい案件を作成してリンクすること を検討してください。
5. 次のフィールドをクリックして、タスクの一般情報を変更します:
   注: アスタリスク (*) は入力必須フィールドを示します。
   • 番号: この伝達事項を識別するための固有の番号です。接頭辞と番号は、他のツールにリンクされている場合、および伝達事項がリストされている他の場所にあるリストビューの伝達に表示されます。
   • *ステータス: 伝達事項に適切なステータスを選択します。
     手記： ワークフローが適用された場合、ステータスはワークフローによって決定され、編集できません。
     • 終了: 伝達は終了しました。
     • オープン: 伝達はオープンです。
     • カスタム ステータス: 伝達タイプに対して以前に作成されたカスタム ステータスは、伝達事項を編集するときに選択できます。「詳細設定の構成: 伝達」を参照してください。
   • 件名: 件名は、伝達事項がリストされている他の場所と同様にリンクされている場合に、リストビューの伝達に表示される伝達事項のタイトルです。
   • プライベート：伝達を非公開にするには、[ 非公開 ] を選択します。 非公開伝達は、伝達の作成者、[送信元] にリストされているユーザー、[担当者] にリストされているユーザー、[配信] にリストされているユーザー、および会社またはプロジェクトレベルの「管理者」権限を持つユーザーにのみ表示されます。

     注

     • 一般的な伝達タイプで「同じ会社内のユーザーがアクセスできる非公開項目の表示」というアクセス権限が有効になっている場合、項目にリストされているユーザーと同じ会社に所属するユーザーも非公開項目を表示できます。
     • 会社レベルまたはプロジェクトレベルで「管理者」レベルの権限を持つユーザーに対して非公開な伝達事項を非表示にしたい場合は、Procore の担当者に連絡してください。これにより、伝達事項に明確に含まれない限り、ユーザーが非公開項目を表示したり回答したりできないようになります。(会社がオーストラリアまたはニュージーランドに拠点を置いている場合、この追加レベルのプライバシーは既定で有効になります)。
     • 伝達事項を表示するときに、「権限」タブを使用して、誰が非公開項目に対する権限を持っているかをいつでも確認できます。
   • 担当者： 一般的な伝達に応答する責任を、ディレクトリ内のユーザーから 1 人以上のプロジェクトチーム メンバーに割り当てます。 「読み取り専用」レベル以上の権限を持つユーザーを配信先リストに追加します。 ユーザーの権限レベルに応じて、伝達に応答できます。
     手記： ワークフローが適用されると、このフィールドは「現在のステップの担当者」に置き換えられ、読み取り専用になります。
   • 期日: 回答の期限となる日付を入力するか、カレンダーから選択します。
     手記： ワークフローが案件に適用されると、このフィールドは「現在のステップ期日」に変わり、読み取り専用になります。
   • 送信元: 電子メールの「CC」と同様に、直接の責任者ではないが、この一般的な伝達に留意する必要がある人を追加します。「読み取り専用」レベル以上の権限を持つユーザーを配信先リストに追加します。ユーザーの権限レベルに応じて、伝達に返答できます。
   • 配信メンバー: 「読み取り専用」レベル以上の権限を持つユーザーを配信先リストに追加します。 ユーザーの権限レベルに応じて、伝達に応答できます。
     手記： ワークフローが案件に適用されている場合、案件が発行されると、ワークフロー テンプレート内の配信メンバーが自動的にここに入力され、削除することはできません。 伝達事項に配信 メンバーを手動で追加 (または削除) して、項目へのアクセス権を付与します。 ただし、通知は ワークフロー配信先リストのメンバーにのみ送信され、伝達事項の配信先リストには送信されません。
   • *スケジュールへの影響: この伝達事項の件名がスケジュールに影響を与えるかどうかを選択します。
     • 「はい」: スケジュールは既知の方法で影響を受けます。
     • 「はい (不明)」: はい、スケジュールは影響を受けていますが、影響の詳細や範囲はまだ不明です。
     • 「いいえ」: スケジュールは影響を受けません。
     • 「未定」: 未定。スケジュールに影響があるかどうかはわかりません。
     • 「適用外」: スケジュールはこの伝達事項に関連しません。
   • サブプロジェクト: 伝達事項に接続するサブプロジェクトを選択します。
   • 費用コード: 伝達事項に割り当てる費用コードを選択します。
   • 専門分野: 伝達事項に関連付ける１つ以上の専門分野を選択します。
   • 場所：ドロップダウンリストから伝達に関連する場所を選択します。
     手記：ユーザーが場所を作成できるように Procore が構成されている場合 (「ユーザーによるツール内での場所の作成を許可または禁止する」を参照)、リストの下部にある [新しい場所を作成] ボタンをクリックできます。
   • 説明: 伝えたい一般的な伝達に関する詳細を入力します。
   • 添付書類: この一般的な伝達の通信に含めたい該当ファイルを添付してください。各伝達事項の添付書類の最大数は 2,500 ファイルです。伝達事項への返答に含まれる添付書類は、この最大数にはカウントされません。
   • タスクのスケジュール: プロジェクトのスケジュールから１つ以上のタスクのスケジュールを検索して選択し、伝達事項に関連付けます。
6. [保存] をクリックします。

以下もご覧ください

• 一般的な伝達を作成する
• 伝達ステータスを変更する