(ベータ版) クライアント契約変更指示に財務マークアップを追加する

目的

クライアント契約変更指示 (CCCO) に 財務マークアップ を追加すること。

バックグラウンド

マークアップの詳細については、「水平と垂直の財務マークアップの違いは何ですか?」を参照してください。

考慮すべきこと

• 必須ユーザー権限:
  • 財務マークアップを追加するには、プロジェクトのクライアント契約ツールに対する「管理者」レベルの権限が必要です。
  • 変更指示の価値表 (SOV) で財務マークアップを表示するには、プロジェクトの変更指示ツールおよびクライアント契約ツールの「標準」レベルの権限。
• 追加情報:
  • 財務マークアップに費用コードまたは費用タイプを選択しない場合は、次のように表示されます。
    • 費用コード=なし
    • コスト タイプ = なし
• ERP との統合ツールを使用している会社の場合: 表示/非表示
  • 一部の ERP との統合では、水平マークアップ、垂直マークアップ、またはその両方の同期がサポートされていません。詳細については、「 ERP との統合について知っておくべきこと 」を参照してください。

前提 条件

• プロジェクトに予算ツールを追加します。「プロジェクト ツールの追加と削除」を参照してください。
• 会社の Procore 管理者は、次のことを行う必要があります。
  • 「会社の既定の作業分解構成図を作成する」および「作業分解構成図のサブプロジェクトを有効にする」の手順を完了します。
  • 「プロジェクトの作業分解構成図を作成する」および「プロジェクトにサブプロジェクトを追加する」の手順を完了します。
• クライアント契約の [詳細設定] タブを使用して、[財務マークアップ] タブを有効にします。「クライアント契約の詳細設定を編集する」を参照してください。
• 少なくとも 1 つのクライアント契約を作成します。「クライアント契約を作成する」を参照してください。

ステップス

1. プロジェクトの [クライアント契約] ツールに移動します。
2. 連携するクライアント契約を見つけます。次に、その 番号 リンクをクリックします。
3. [財務マークアップ] をクリックします。

    注

   このタブは、クライアント契約の [詳細設定] タブで有効になっている場合にのみ使用できます。「 クライアント契約で財務マークアップを有効にする」を参照してください。
   
    
4. 以下のオプションから選択します:
   • 水平マークアップを追加します。このボタンをクリックすると、マークアップが項目と同じ行に表示されます。
   • 垂直マークアップを追加します。このボタンをクリックすると、項目の下にマークアップが表示されます。

     注

     • マークアップの種類の違いについては、「水平と垂直の財務マークアップの違いは何ですか?」を参照してください。
     • 財務マークアップ設定は、変更指示ごとに適用できます。
     これにより、マークアップを作成できるページが開きます。
5. [マークアップ リスト] に次のように情報を入力します。
   • マークアップ名。財務マークアップの名前を入力します。
   • マークアップ率。マークアップの割合を入力します。
   • 上記のコンパウンドマークアップ。トグルを右に動かして、新しいマークアップを合成します。既定では、この設定はオフになっています。
     
6. [ マップ先] で、次の手順を実行します。
   • 予算コード。マークアップ率を適用する予算コードを選択します。詳細については、「Procore の作業分解構成図の予算コードとは何ですか?」を参照してください。 
   • 適用対象。マークアップ率を適用する費用タイプを選択します。既定では、Procore は既存の費用タイプをすべて一覧表示するため、各費用タイプ オブジェクトの [X] をクリックして削除できます。「Procore の既定の費用タイプとは何ですか?」を参照してください。 そして会社の費用を追加する種類.1つ以上の費用タイプを削除する場合は、目的の選択肢の横にある「x」をクリックします。
7. をご利用の企業様へ ERPとの統合ツール:
   • ERP クライアント契約品目。プロジェクトのクライアント契約から目的の価値表 (SOV) 項目を選択します。これにより、見積値 (垂直マークアップなしの予定価格表値) と収益値 (垂直マークアップありの予定価格表値) が、統合 ERP システムで指定した項目に同期されます。

     注

     このフィールドは、次の場合にのみ表示されます。

     • 会社のアカウントで ERP との統合ツールが有効になっています。
     • ERP との統合ツールは、Ryvit による統合 または Sage 300 CRE® のいずれかを使用するように構成されています。
     • クライアント契約変更指示に垂直マークアップを作成しています。
   • マークアップを見積にエクスポートします。このチェックボックスを選択すると、クライアント契約の財務マークアップを ERP の費用見積に同期する機能が有効になります。このチェックボックスは、Sage 300 CRE® 統合、Procore による統合 と Viewpoint® Spectrum®、または Ryvit による統合 と Viewpoint® Vista™ を併用しているお客様のみが利用できます。
8. [保存する] をクリックします。

以下もご覧ください

• 部分的な予算項目を追加する
• クライアント契約の詳細設定を編集する
• クライアント契約の変更履歴を表示
• クライアント契約の変更指示を表示
• Procore の既定の費用タイプとは何ですか?