(ベータ版)クライアント契約のエクスポート

目的

プロジェクトのクライアント契約ツールからクライアント契約をエクスポートすること。

バックグラウンド

1 つのクライアント契約はいつでもエクスポートできます。単一のクライアント契約をエクスポートする理由には、次のようなものがあります。

• 契約の「草案」バージョンに取り組んでおり、Procore にアクセスできない人と現在の状態の契約のコピーを共有する必要があります。
• 契約書が印刷されたときの外観をレビューしたい。
• 契約を「承認」し、PDF とサードパーティの署名プログラムを使用して契約当事者からデジタル署名を収集したいと考えています。
• 契約当事者から手書きの署名を収集するため、「承認済み」契約書のコピーを印刷します。

考慮すべきこと

• 必須ユーザー権限:
  • 単一の契約を CSV または PDF ファイル形式にエクスポートするには プロジェクトのクライアント契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
  • 表示権限のあるクライアント契約のリストをエクスポートするには、プロジェクトのクライアント契約ツールの「読み取り専用」または「標準」レベルの権限。
• 追加情報:
  • プロジェクトのすべてのクライアント契約のリストをエクスポートするには、「(ベータ版) クライアント契約リストをエクスポートする」を参照してください。 
• サポートされているファイル形式:
  • カンマ区切り値 (CSV)
  • ポータブル・ドキュメント・フォーマット(PDF)

前提 条件

• (ベータ版)クライアント契約を作成する

ステップス

1. プロジェクトの [クライアント契約 ] ツールに移動します。
2. エクスポートするクライアント契約を見つけます。次に、その 番号 リンクをクリックします。
3. [ エクスポート ] ドロップダウンリストから、次のオプションのいずれかを選択します。
   
   • 契約書PDF
     Procore はファイルを PDF ファイル形式にエクスポートし、新しいブラウザ タブでファイルを開きます。契約の上にマウスカーソルを置き、[ダウンロード]アイコンをクリックできます。
   • DOCX を契約する
     Procore は、クライアント契約の DOCX コピーをブラウザのダウンロード場所にダウンロードします。このオプションは、プロジェクトのクライアント契約ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーのみが使用できます。

以下もご覧ください

• (ベータ版)クライアント契約リストをエクスポートする