(ベータ版)クライアント契約を作成する

基本契約情報を追加する

基本契約情報を次のように更新します。

• 数
  契約に番号を付けるには、次のオプションから選択します。
  • 連番システムを使用して契約に番号を付ける場合、このボックスに英数字を任意に組み合わせて入力できます。それ以降の契約では、Procore は自動的に昇順で連番を適用します。

    例

    以下の例は、Procore の昇順の連番付けがどのように機能するかを示しています。

    • 前の限月が 1 の場合、次の限月は 2、3 などになります。
    • 前の契約が PC-0001 であった場合、次の契約は PC-0002、PC-0003 となります。
    • 前の契約が DCA00010-12-G-0001 の場合、次の契約は DCA00010-12-G-0002、DCA00010-12-G-0003 などになります。
  • 連番を使用して契約に番号を付けない場合は、クライアント契約ごとに一意の番号を手動で入力できます。これを行うには、[ 番号 ] ボックスに既存のデータを上書きします。重複する契約番号は許可されません。
• 契約事業者
  ドロップダウンリストからプロジェクトの GC の名前またはプロジェクト クライアントの会社を選択します。これは、建設プロジェクトを所有する会社、またはプロジェクト作業を監督するために会社を雇ったクライアントです。リスト オプションとして表示するには、 プロジェクト ディレクトリに会社を追加します。
• タイトル
  契約の説明的な名前を入力します。

クライアント契約に関する一般情報の更新

より一般的な情報で契約を更新します。

• ステータス
  Procore は、契約に「既定」ステータスを自動的に割り当てます。別のステータスを選択するには、ドロップダウンリストからステータスラベルの1つを選択します。オプションには、草案、入札中、署名のために提出中、承認済み、完了、または終了が含まれます。

   注

  クライアント契約変更指示 (CCCO) と GC 請求書を作成するには、クライアント契約のステータスを [承認済み] または [完了] に設定する必要があります。
• 実行
  契約が完全に履行されている場合は、このチェックボックスをオンにします。完全に締結された契約とは、各当事者の権限のある代表者によって署名された法的に有効な契約です。
• 既定の保留金
  契約の価値 表 の項目に 保留金 として源泉徴収される割合を表す数値を入力します。たとえば、項目の値の 10% を源泉徴収する場合は、「10%」と入力します。
• 建築 業者
  このドロップダウンリストから「請負業者」を選択します。これは、チームが作業を実行するために雇った会社です。リスト オプションとして表示するには、 プロジェクト ディレクトリに会社を追加します。
• アーキテクト/エンジニア
  このドロップダウンリストからプロジェクトの主任設計者またはエンジニアを選択します。このリストのオプションとして表示するには、会社がプロジェクト ディレクトリにレコードを持っている必要があります。
• 説明
  クライアント契約のより詳細な説明を入力します。書式設定ツールバーのオプションをテキストに適用できます。

クライアント契約の「契約アクセス」を更新します

既定では、クライアント契約は、プロジェクトのクライアント契約ツールで「読み取り専用」レベル以上の権限を持つすべてのユーザーに表示されます。アクセス権限を変更するには、「契約アクセス」カードで次の操作を行います。

1. オプション： [この契約の表示をプロジェクト管理者のみに制限する] と [管理者以外のユーザーを選択する] トグルを左または右に移動して、制限のオフとオンを切り替えます。Procore では、この設定が既定でオンになっています。

   注

   • 制限がオンの場合、トグルは青色です。
   • 制限がオフの場合、トグルは灰色です。
2. オプション： プロジェクトのクライアント契約ツールに対する「読み取り専用」または「標準」レベルの権限を持つユーザーに契約へのアクセス権を付与するには、[管理者以外のユーザーのアクセス ] ドロップダウンリストからそのユーザーの名前を選択します。このリストにオプションとして表示するには、ユーザーはプロジェクト ディレクトリにプロファイルを持っている必要があります。
   
   
    
3. オプション： 「管理者以外のユーザーのアクセス権」リストのユーザーに価値表を表示するためのアクセス権を提供するには、[ これらの管理者以外のユーザーに価値表項目の表示を許可する ] チェックボックスをオンにします。

クライアント契約の契約日を更新する

重要な日付でクライアント契約を更新するには、次の操作を行います。

• 開始日
  建設プロジェクトの正式な開始日を選択します。
• 完了予定日
  カレンダー コントロールから建設プロジェクトの 完了予定日を選択します。
• 実質的な完了日
  カレンダー コントロールから建設プロジェクトの実質的な完了 日を選択します。

  ヒント

  プロジェクトで [実質的な完了日] フィールドが使用可能な場合、各変更指示が「承認済み」になると、Procore は各 クライアント契約変更指示 (CCCO) の「改訂された実質的な完了日」と一致するように「実質的な完了日」を自動的に更新することに注意してください。
• 実際の完了日
  建設プロジェクトの 実際の完了日を選択します。
• 契約日
  カレンダー コントロールから契約日を選択します。
• 署名された契約書の受領日
  カレンダー コントロールから日付を選択します。受領された署名済み契約は、締結された契約が受領された日付を表します。
• 実行日
  カレンダー コントロールから日付を選択します。締結日は、すべての契約当事者の権限のある代表者によって契約が署名された日付を表します。
• 発行日
  カレンダー コントロールから日付を選択します。発行日は、契約上の合意が両当事者に発行された日付を表します。
• 返却日
  カレンダー コントロールから日付を選択します。返却日は、契約が返却された日付です。
• 意向表明書の日付
  カレンダー コントロールから Letter of Intent (LOI) の日付を選択します。
• 承認書の日付
  カレンダー コントロールから 承認書 (LOA) の日付を選択します。
• 契約終了日
  カレンダー コントロールから日付を選択します。契約終了日は、すべての当事者がすべての契約上の義務と条件を満たした元請契約に概説されている日付です。
• 納期
  カレンダー コントロールから日付を選択します。

クライアント契約に包含と除外を追加する

契約の包含と除外はプロジェクトごとに異なります。ただし、その目的は、契約の価格と作業範囲に何が含まれ、何が含まれないかを正確に定義することです。契約の「包含および除外」カードを更新するには、次の手順を実行します。

• 介在 物
  このボックスに契約内容を追加します。書式設定ツールバーのオプションをテキストに適用できます。
• 除外
  このボックスに契約の除外を追加します。書式設定ツールバーのオプションをテキストに適用できます。

クライアント契約の会計処理法を設定する

価値表を更新するときの最初のステップは、契約の会計処理法を定義することです。選択した方法は、その契約のすべての変更指示や請求書にも適用されます。会計処理法は、項目を予定価格表に追加する前にのみ変更できます。Procore では、項目の追加後に契約の会計処理法を変更することはできません。

• 会計処理法を「単位/数量」に変更するには、「 単位/数量に変更 」ボタンをクリックします。
• 会計処理法を金額ベースに戻すには、[ 金額ベースに変更 ] ボタンをクリックします。

クライアント契約の価値表の更新

既定では、契約が「承認済み」ステータスでない限り、いつでも契約の予定価格表に項目を入力できます。

クライアント契約にファイルを添付する

クライアント契約に添付ファイルを追加するには:

1. 「添付書類」カードで、[ 編集] をクリックします。
2. [ ファイルを添付] をクリックします。
3. [ファイルを添付] ダイアログ ボックスで、アップロードするファイルが保存されている場所を強調表示します。オプションは次のとおりです。
   • マイ コンピュータ。[ファイルをアップロード] をクリックして、コンピュータのファインダーを開きます。アップロードするファイルを選択し、[ 開く] をクリックします。
   • [写真] をタップします。プロジェクトで写真ツールがアクティブな場合は、[アルバムを選択] リストから場所を選択し、アップロードするファイルを検索します。
   • 図面。プロジェクトで図面ツールがアクティブな場合は、[領域の選択] リストから領域を選択し、アップロードするファイルを検索します。
   • フォーム。プロジェクトでフォーム ツールがアクティブな場合は、[テンプレートを選択] リストからテンプレートを選択し、アップロードするファイルを検索します。
   • ドキュメント。プロジェクトで文書ツールがアクティブな場合は、アップロードするファイルを保存するフォルダに移動し、それらを強調表示します。
4. 「 添付」をクリックします。
   
   
   
   進行状況インジケーターにアップロードのステータスが表示されます。
5. [ファイルを添付] ダイアログ ボックスの [閉じる ] (X) アイコンをクリックします。