(ベータ版)クライアント契約の詳細設定を構成する

目的

クライアント契約ツールの [詳細設定] タブのコントロールを使用して、クライアント契約の詳細設定を更新すること。

バックグラウンド

クライアント契約ツールに対する「管理者」レベルの権限を持つユーザーの場合、以下の手順は、プロジェクトのクライアント契約の詳細設定を編集する方法を示しています。これには、価値表 (SOV) の会計処理法の選択、財務マークアップの有効化、ゼネコン/クライアント請求書設定、コメント設定、および支払い設定が含まれます。これらの詳細設定に加えて、追加の契約構成設定は、ツールの [設定の構成] ページにあります。「設定の構成: クライアント契約」を参照してください。

考慮すべきこと

必須ユーザー権限:
- プロジェクトのクライアント契約ツールに対する「管理者」レベルの権限。
追加情報:
- 追加の契約構成設定は、ツールの [設定の構成] ページにあります。「設定の構成: クライアント契約」を参照してください。

前提条件

(ベータ版)クライアント契約を作成する

ステップス

詳細設定を編集する

詳細設定を編集する

プロジェクトの [クライアント契約 ] ツールに移動します。
連携するクライアント契約を見つけます。次に、その番号リンクをクリックします。
[ 詳細設定を編集 ] ボタンをクリックします。
以下のオプションから選択します:

契約で財務マークアップのオンとオフを切り替える

個々のクライアント契約で [財務マークアップ] タブをオンまたはオフにできます。Procore のデフォルト設定は ON です。この機能の使用方法については、「クライアント契約変更指示に財務マークアップを追加する」を参照してください。

[財務マークアップ] セクションで、次を行います。

[財務マークアップ] タブをオンにするには、[ 財務マークアップを有効にする] ボックスにチェックマークを付けます。
または
[財務マークアップ] タブをオフにするには、[ 財務マークアップを有効にする] ボックスのチェックマークを外します。

この設定のみを変更する場合は、[ 保存] をクリックします。それ以外の場合は、次の手順に進みます。

契約にゼネコン/クライアントの未成工事支出金請求書を設定する

チームが実行する作業に対してプロジェクトの総合工事業者またはクライアントに送信する未成工事支出金請求書を生成することを計画している場合は、このセクションのコントロールを使用して、クライアント契約のゼネコン/クライアント請求書機能を設定します。

[ゼネコン/クライアント未成工事支出金請求書] セクションまでスクロールします。
次のオプションを有効または無効にすることを選択します。
- ゼネコン/クライアントの未成工事支出金請求書を有効にします。この契約でゼネコン/クライアントの未成工事支出金請求書機能をオンにするには、このボックスにチェックマークを付けます。ONがデフォルト設定です。この機能をオフにするには、チェックマークを外します。
- 完了した作業保留金を有効にします。完了した作業保留金機能をオンにするには、このボックスにチェックマークを付けます。ONがデフォルト設定です。この機能をオフにするには、チェックマークを外します。
- 保管資材保留金を有効にします。保管資材留保機能をオンにするには、このボックスにチェックマークを付けます。ONがデフォルト設定です。この機能をオフにするには、チェックマークを外します。
- 変更指示を表示するための詳細レベル。この設定は、Procore がクライアント契約の [詳細] タブに変更指示を表示する方法を決定します。次のオプションがあります。
  - 各変更指示案 (PCO) の項目。これがデフォルトの設定です。この設定では、クライアント契約に関連するすべての変更指示案のすべての項目が一覧表示されます。
  - クライアント契約変更指示 (CCCO)。この選択では、クライアント契約に関連する CCCO のみが一覧表示されます。
  - 変更指示案 (PCO)。この選択では、クライアント契約に関連する変更指示案のみが一覧表示されます。
- ゼネコン/クライアントがゼネコン/クライアントの未成工事支出金請求書を承認するときに、下請業者の未成工事支出金請求書を承認します。このボックスにチェックマークを入れると、総合工事業者またはクライアントがゼネコン/クライアント請求書を承認すると、下請業者請求書も承認されます。この機能は、プロジェクトの下請業者請求書のデータをゼネコン/クライアント請求書に事前入力することを選択した場合にのみ有効になります。請求書の事前入力の詳細については、「クライアント契約のゼネコン/クライアント請求書を作成する」を参照してください。
- PDF に費用コードを表示します。PDF に費用コードを表示するには、このボックスにチェックマークを入れます。[構成可能な PDF] タブには費用コード列はありませんが、費用コードでグループ化されている場合、費用コードはヘッダーに表示されます。

変更する設定がこれらのみの場合は、[ 保存] をクリックします。それ以外の場合は、次の手順に進みます。

契約で受領済みの支払いのオンとオフを切り替える

個々のクライアント契約で [受領済み支払い] タブのオンとオフを切り替えることができます。Procore の既定の設定である ON です。この機能の使用方法については、「クライアント契約変更指示に財務マークアップを追加する」を参照してください。

[受領済みの支払い] セクションまでスクロールします。
以下のオプションから選択します:
- [受領済み支払い] タブをオンにするには、[ 支払いを有効にする] ボックスにチェックマークを付けます。ONがデフォルト設定です。
  に
- [受領済み支払い] タブをオフにするには、[ 支払いを有効にする] ボックスにチェックマークを付けます。

変更する設定がこれらのみの場合は、[ 保存] をクリックします。

クライアント契約で会計処理法を設定する

ユーザーがクライアント契約に品目を追加する前に、使用する会計処理法を選択できます。会計処理法は、項目の作成後に変更することはできません。

「価値表」セクションまでスクロールします。
次のオプションの1つを選択します。
- 金額ベース
  価値表 (SOV) の項目の一括金額を入力するには、この方法を選択します。金額ベースは、Procore の契約の既定の設定です。
- 単位 / 数量ベース
  マテリアルを数量で注文する場合は、この方法を選択します。この方法では、ユーザーが SOV の項目の数量と単価を入力すると、Procore が自動的に項目の合計を計算します。

使用するオプションを選択したら、[保存] をクリックします。

以下もご覧ください

設定を構成する: クライアント契約